13F 申報指南13F 觀念全攻略
什麼是 SEC Form 13F 申報？美股機構大戶持股全攻略
完整解讀 Form 13F 申報規範、1 億美元門檻與 45 天延遲申報機制，學會如何追蹤頂級對沖基金與機構法人持倉動向。
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CIK: 0001846310
申報總市值
US$4.8億
US$4.8億
187 檔
17.4%
Palumbo Wealth Management LLC 在 Q1 2025 季度的美股部位總計估值為 US$4.8億，分散於 187 個持倉標的之中，反映其市場參與廣度與投資規模。
Q1 2025 數據顯示 Palumbo Wealth Management LLC 積極進場，新開立 115 個部位並同步加碼 28 檔個股，反映機構在該季度的資金注入與籌碼積累。
在資產配置集中度方面，Palumbo Wealth Management LLC 的前 5 大核心持股（包含 SPY, JPST, GLD 等）合計佔整體申報市值的 17.4%，反映機構在主要關鍵部位上的權重分佈。
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股與成長 | 8.40% | -0.14% | -12.58% | |
| 2 | JPST | Jpmorgan Ultra-short Income | ETF-其他 | 6.60% | +0.25% | -5.80% | |
| 3 | GLD | Spdr Gold Shares | ETF-避險與商品 | 5.19% | -1.25% | -0.67% | |
| 4 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 3.90% | -0.08% | +16.27% | |
| 5 | DBC | Invesco Db Commodity Index T | ETF-避險與商品 | 3.64% | -0.77% | -1.05% | |
| 6 | WM | Waste Management Inc | 股票-工業 | 2.89% | -0.41% | +10.64% | |
| 7 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 2.51% | +0.48% | +16.60% | |
| 8 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-循環性消費 | 2.26% | -0.10% | +11.83% | |
| 9 | PHYS | Sprott Physical Gold Trust | 股票-其他 | 2.23% | -0.49% | +0.91% | |
| 10 | COST | Costco Wholesale CORP | 股票-非循環性消費 | 2.21% | -0.35% | +16.17% | |
| 11 | V | Visa Inc-class A Shares | 股票-金融 | 2.07% | -0.05% | +12.83% | |
| 12 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 1.84% | -0.18% | +38.54% | |
| 13 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 1.70% | +0.18% | +0.52% | |
| 14 | ITW | Illinois Tool Works | 股票-工業 | 1.64% | -0.07% | +22.96% | |
| 15 | HELO | Jpmorgan Hedged Equity ETF | ETF-其他 | 1.53% | -0.10% | +36.27% | |
| 16 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 1.51% | -0.05% | +45.24% | |
| 17 | DGX | Quest Diagnostics Inc | 股票-醫療保健 | 1.46% | -0.11% | +18.68% | |
| 18 | ETR | Entergy CORP | 股票-公用事業 | 1.43% | -0.19% | +1.10% | |
| 19 | FISV | Fiserv Inc | 股票-其他 | 1.40% | — | +15.87% | |
| 20 | UNH | Unitedhealth Group Inc | 股票-醫療保健 | 1.24% | — | +28.77% | |
| 21 | MCD | Mcdonald's CORP | 股票-循環性消費 | 1.21% | -0.21% | +25.49% | |
| 22 | XLRE | Ss Real Estate Select Sector | ETF-其他 | 1.20% | — | +3.82% | |
| 23 | ORLY | O'reilly Automotive Inc | 股票-循環性消費 | 1.13% | -0.06% | +23.09% | |
| 24 | ACN | Accenture plc | 股票-科技 | 1.09% | -0.15% | +29.40% | |
| 25 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通訊服務 | 1.08% | +0.35% | +29.56% | |
| 26 | SHW | Sherwin-williams Co/the | 股票-原物料 | 1.01% | +0.06% | NEW | |
| 27 | CHD | Church & Dwight Co Inc | 股票-非循環性消費 | 1.01% | — | +29.82% | |
| 28 | TSCO | Tractor Supply Company | 股票-循環性消費 | 0.99% | -0.22% | +30.62% | |
| 29 | JNJ | Johnson & Johnson | 股票-醫療保健 | 0.98% | -0.14% | +39.93% | |
| 30 | XLV | Ss Health Care Select Sector | ETF-其他 | 0.96% | -0.05% | -0.56% | |
| 31 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 0.95% | -0.11% | +1.80% | |
| 32 | IBM | Intl Business Machines CORP | 股票-科技 | 0.87% | -0.01% | +14.48% | |
| 33 | TMO | Thermo Fisher Scientific Inc | 股票-醫療保健 | 0.84% | -0.08% | +40.58% | |
| 34 | CMCSA | Comcast Corp-class A | 股票-通訊服務 | 0.81% | — | +43.64% | |
| 35 | XHB | Ss Spdr S&p Homebldrs ETF | ETF-其他 | 0.81% | — | — | |
| 36 | MSCI | Msci Inc | 股票-金融 | 0.81% | -0.06% | +23.08% | |
| 37 | MINT | Pimco Enhanced Short Maturit | ETF-其他 | 0.79% | +0.46% | +672.13% | |
| 38 | SHY | Ishares 1-3 Year Treasury Bo | ETF-政府公債 | 0.78% | -1.18% | +166.50% | |
| 39 | SJM | Jm Smucker Co/the | 股票-非循環性消費 | 0.76% | — | +68.21% | |
| 40 | FDS | Factset Research Systems Inc | 股票-金融 | 0.70% | — | +41.43% | |
| 41 | BAC | Bank Of America CORP | 股票-金融 | 0.66% | -0.01% | +19.51% | |
| 42 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通訊服務 | 0.64% | -0.13% | +42.64% | |
| 43 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通訊服務 | 0.63% | +0.06% | +6.48% | |
| 44 | OXY | Occidental Petroleum CORP | 股票-能源 | 0.63% | -0.14% | +34.18% | |
| 45 | PG | Procter & Gamble Co/the | 股票-非循環性消費 | 0.61% | -0.04% | +8.67% | |
| 46 | OEF | Ishares S&p 100 ETF | ETF-其他 | 0.60% | -0.01% | +1.15% | |
| 47 | MSTB | Lha Market State Tactical | ETF-其他 | 0.59% | -0.02% | -0.04% | |
| 48 | DIS | Walt Disney Co/the | 股票-通訊服務 | 0.52% | — | -3.83% | |
| 49 | ADBE | Adobe Inc | 股票-科技 | 0.49% | -0.03% | +68.17% | |
| 50 | CRM | Salesforce Inc | 股票-科技 | 0.47% | -0.21% | +32.60% |
根據 SEC 官方 Form 13F 申報備案，Palumbo Wealth Management LLC 在 Q1 2025 季度的美股持倉總市值約為 US$4.8億，共申報了 187 個公開持股部位。
在 Q1 2025 季度，Palumbo Wealth Management LLC 按市值排列的前三大核心持股分別為：SPY (8.4%)、JPST (6.6%)、GLD (5.2%)。其中最大持股部位 SPY 佔據整體投資組合約 8.4% 的權重。
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本季最大新建倉標的
DBC
市值: US$1088.3萬
本季最大獲利了結 / 清倉標的
IEF
前期市值: US$1226.1萬
在 Q1 2025 季度中，Palumbo Wealth Management LLC 共進行了 200 項持倉異動，包含新建倉 115 個部位、加碼 28 個部位、減碼 25 個部位以及清倉 32 個部位。 其中最大新建倉標的為 DBC。 本季清倉部位包含 IEF。
本頁面所有持股數據均直接同步自美國證券交易委員會（SEC）EDGAR 官方系統之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申報文件。AlphaSMO 透過機器解析 CUSIP 與個股對照，提供 100% 精準對齊的歷史時序數據集，並支援 Schema.org 結構化資料格式。
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