13F 申報指南13F 觀念全攻略
什麼是 SEC Form 13F 申報？美股機構大戶持股全攻略
完整解讀 Form 13F 申報規範、1 億美元門檻與 45 天延遲申報機制，學會如何追蹤頂級對沖基金與機構法人持倉動向。
AlphaSMO 權威研究指南閱讀專題
CIK: 0001846310
申報總市值
US$4.8億
US$4.8億
160 檔
14.6%
在 Q3 2024 的 13F 官方備案中，Palumbo Wealth Management LLC 管理的美股投資組合規模來到 US$4.8億，整體持股檔數為 160 檔。
在 Q3 2024 期間，Palumbo Wealth Management LLC 的持倉組合保持高度穩定，未出現顯著的大幅度增減碼操作，顯示機構對現有持股結構維持較高之延續性。
在資產配置集中度方面，Palumbo Wealth Management LLC 的前 5 大核心持股（包含 SPY, GLD, TLT 等）合計佔整體申報市值的 14.6%，反映機構在主要關鍵部位上的權重分佈。
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股與成長 | 8.94% | -0.14% | -0.48% | |
| 2 | GLD | Spdr Gold Shares | ETF-避險與商品 | 5.13% | -1.25% | -3.02% | |
| 3 | TLT | Ishares 20+ Year Treasury Bd | ETF-政府公債 | 4.92% | — | +1.87% | |
| 4 | DBC | Invesco Db Commodity Index T | ETF-避險與商品 | 4.09% | -0.77% | -0.71% | |
| 5 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 4.00% | -0.08% | -0.30% | |
| 6 | IEF | Ishares 7-10 Year Treasury B | ETF-政府公債 | 3.21% | — | +1.89% | |
| 7 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 2.72% | +0.48% | +7.99% | |
| 8 | WM | Waste Management Inc | 股票-工業 | 2.55% | -0.41% | +1.69% | |
| 9 | TIP | Ishares Tips Bond ETF | ETF-其他 | 2.36% | — | -3.58% | |
| 10 | VGLT | Vanguard Long-term Treasury | ETF-政府公債 | 2.15% | — | -3.79% | |
| 11 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-循環性消費 | 2.13% | -0.10% | +0.36% | |
| 12 | PHYS | Sprott Physical Gold Trust | 股票-其他 | 2.10% | -0.49% | +0.45% | |
| 13 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 2.03% | +0.18% | +0.31% | |
| 14 | COST | Costco Wholesale CORP | 股票-非循環性消費 | 1.95% | -0.35% | +1.25% | |
| 15 | V | Visa Inc-class A Shares | 股票-金融 | 1.56% | -0.05% | +1.28% | |
| 16 | ITW | Illinois Tool Works | 股票-工業 | 1.44% | -0.07% | +3.47% | |
| 17 | XLRE | Ss Real Estate Select Sector | ETF-其他 | 1.38% | — | -0.01% | |
| 18 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 1.36% | -0.05% | +3.30% | |
| 19 | TFJL | Innovator 20 Yr Treas Bond 5 | ETF-其他 | 1.36% | — | -5.52% | |
| 20 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 1.31% | -0.18% | +0.95% | |
| 21 | XHB | Ss Spdr S&p Homebldrs ETF | ETF-其他 | 1.21% | — | — | |
| 22 | ETR | Entergy CORP | 股票-公用事業 | 1.20% | -0.19% | +3.11% | |
| 23 | KO | Coca-cola Co/the | 股票-非循環性消費 | 1.18% | -0.01% | +2.25% | |
| 24 | DGX | Quest Diagnostics Inc | 股票-醫療保健 | 1.17% | -0.11% | +2.15% | |
| 25 | UNH | Unitedhealth Group Inc | 股票-醫療保健 | 1.11% | — | +2.24% | |
| 26 | FISV | Fiserv Inc | 股票-其他 | 1.03% | — | +2.22% | |
| 27 | TMO | Thermo Fisher Scientific Inc | 股票-醫療保健 | 0.98% | -0.08% | +2.59% | |
| 28 | JNJ | Johnson & Johnson | 股票-醫療保健 | 0.98% | -0.14% | -4.11% | |
| 29 | ACN | Accenture plc | 股票-科技 | 0.98% | -0.15% | -3.74% | |
| 30 | MCD | Mcdonald's CORP | 股票-循環性消費 | 0.96% | -0.21% | +1.83% | |
| 31 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 0.92% | -0.11% | +12.15% | |
| 32 | SHW | Sherwin-williams Co/the | 股票-原物料 | 0.85% | +0.06% | NEW | |
| 33 | NKE | Nike Inc -cl B | 股票-循環性消費 | 0.79% | -0.43% | +0.66% | |
| 34 | TSCO | Tractor Supply Company | 股票-循環性消費 | 0.79% | -0.22% | +3.10% | |
| 35 | IBM | Intl Business Machines CORP | 股票-科技 | 0.78% | -0.01% | +0.91% | |
| 36 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通訊服務 | 0.77% | +0.35% | +2.62% | |
| 37 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通訊服務 | 0.75% | +0.06% | +0.10% | |
| 38 | ORLY | O'reilly Automotive Inc | 股票-循環性消費 | 0.73% | -0.06% | +3.15% | |
| 39 | MSTB | Lha Market State Tactical | ETF-其他 | 0.73% | -0.02% | -3.12% | |
| 40 | CHD | Church & Dwight Co Inc | 股票-非循環性消費 | 0.73% | — | +3.18% | |
| 41 | DIS | Walt Disney Co/the | 股票-通訊服務 | 0.71% | — | -6.90% | |
| 42 | OEF | Ishares S&p 100 ETF | ETF-其他 | 0.71% | -0.01% | -17.50% | |
| 43 | PG | Procter & Gamble Co/the | 股票-非循環性消費 | 0.70% | -0.04% | +16.26% | |
| 44 | VGIT | Vanguard Intermediate-term T | ETF-其他 | 0.69% | — | -6.53% | |
| 45 | MSCI | Msci Inc | 股票-金融 | 0.68% | -0.06% | +2.79% | |
| 46 | SJM | Jm Smucker Co/the | 股票-非循環性消費 | 0.66% | — | +3.53% | |
| 47 | BAC | Bank Of America CORP | 股票-金融 | 0.63% | -0.01% | +10.81% | |
| 48 | XLV | Ss Health Care Select Sector | ETF-其他 | 0.60% | -0.05% | +0.03% | |
| 49 | TGT | Target CORP | 股票-循環性消費 | 0.56% | — | +10.40% | |
| 50 | JOET | Virtus Terranova US Qual Mom | ETF-其他 | 0.56% | -0.03% | -0.99% |
根據 SEC 官方 Form 13F 申報備案，Palumbo Wealth Management LLC 在 Q3 2024 季度的美股持倉總市值約為 US$4.8億，共申報了 160 個公開持股部位。
在 Q3 2024 季度，Palumbo Wealth Management LLC 按市值排列的前三大核心持股分別為：SPY (8.9%)、GLD (5.1%)、TLT (4.9%)。其中最大持股部位 SPY 佔據整體投資組合約 8.9% 的權重。
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在 Q3 2024 季度中，Palumbo Wealth Management LLC 的持倉組合維持高度穩定，未出現大規模調倉操作。
本頁面所有持股數據均直接同步自美國證券交易委員會（SEC）EDGAR 官方系統之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申報文件。AlphaSMO 透過機器解析 CUSIP 與個股對照，提供 100% 精準對齊的歷史時序數據集，並支援 Schema.org 結構化資料格式。
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