Pacific Point Advisors, LLC — 13F 申報深度解析

CIK: 0002056976

分散型投資策略趨勢追蹤型高品質投資策略

申報總市值

US$1.9億

申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 133

Pacific Point Advisors, LLC在最新一期 13F 報告中揭露了 133 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$1.9億，季度換手率為 27.1%。

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機構性格雪花圖

集中度: 17.8
持倉穩定性: 27.1
動能／逆勢: 100
產業集中度: 55.86
多樣化: 100
倉位均衡度: 77.74

Pacific Point Advisors, LLC 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.044——換算下來相當於約 22 個等權重部位，明顯低於其實際揭露的 133 檔持股。這個落差顯示該機構的策略偏向集中在少數高信心部位，而非廣泛分散。

整體部位大小差異頗大（變異係數為 2.23），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 59%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

加碼 BIL
+23.2%　US$676.4萬
減碼 AVGO
-38.0%　-US$152.5萬
加碼 GLD
+97.3%　US$149.5萬
加碼 LITE
+66.7%　US$144.5萬
減碼 TSLA
+0.1%　-US$126.6萬
加碼 VTI
+425.9%　US$131.1萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	BIL	Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF	ETF-政府公債	18.72%	+3.34%	+23.20%
2	AAPL	Apple INC	股票-科技	3.25%	-0.22%	+1.86%
3	TSLA	Tesla INC	股票-循環性消費	3.21%	-0.72%	+0.14%
4	IAU	Ishares Gold Trust	ETF-避險與商品	3.20%	+0.21%	—
5	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通訊服務	2.41%	-0.27%	-0.03%
6	HUBB	Hubbell INC	股票-工業	2.10%	+0.17%	+0.01%
7	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	1.78%	-0.55%	+1.26%
8	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	股票-科技	1.66%	—	-0.55%
9	GLD	Spdr Gold Shares	ETF-避險與商品	1.48%	+0.78%	+97.33%
10	PEP	Pepsico INC	股票-非循環性消費	1.44%	—	+0.18%
11	INTU	Intuit INC	股票-科技	1.23%	-0.58%	+5.82%
12	ASML	ASML Holding N.V.	股票-科技	1.23%	+0.23%	+0.29%
13	COST	Costco Wholesale CORP	股票-非循環性消費	1.22%	+0.17%	+2.64%
14	LITE	Lumentum Holdings INC	股票-科技	1.11%	+0.75%	+66.67%
15	ORLY	O'reilly Automotive INC	股票-循環性消費	1.11%	—	-0.24%
16	AMZN	Amazon.com INC	股票-循環性消費	1.10%	—	+6.86%
17	BG	Bunge Global SA	股票-非循環性消費	1.08%	+0.31%	—
18	ETN	Eaton Corporation plc	股票-工業	1.05%	—	+0.27%
19	BE	Bloom Energy Corp- A	股票-工業	1.00%	+0.53%	+40.00%
20	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	1.00%	-0.83%	-38.05%
21	WMT	Walmart INC	股票-非循環性消費	0.99%	—	-0.22%
22	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	0.95%	—	+7.55%
23	SGOV	Ishares 0-3 Month Treasury B	ETF-政府公債	0.95%	—	-13.58%
24	ANET	Arista Networks INC	股票-科技	0.92%	—	-0.45%
25	VTEB	Vanguard Tax-exempt Bond ETF	ETF-其他	0.91%	-0.46%	-31.62%
26	DVY	Ishares Select Dividend ETF	ETF-其他	0.91%	—	—
27	SHY	Ishares 1-3 Year Treasury Bo	ETF-政府公債	0.90%	—	—
28	AAOI	Applied Optoelectronics INC	股票-科技	0.89%	—	-50.00%
29	MDY	State Street Spdr S&p Midcap	ETF-其他	0.89%	—	—
30	MU	Micron Technology INC	股票-科技	0.89%	+0.58%	+150.00%
31	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	0.86%	+0.69%	+425.88%
32	HSY	Hershey Co/the	股票-非循環性消費	0.86%	—	-1.81%
33	MA	Mastercard INC - A	股票-金融	0.81%	—	+0.29%
34	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	ETF-中小型股	0.79%	—	—
35	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	ETF-其他	0.78%	—	-1.17%
36	CL	Colgate-palmolive Co	股票-非循環性消費	0.75%	—	-0.63%
37	MTD	Mettler-toledo International	股票-醫療保健	0.75%	—	+0.18%
38	VSTS	Vestis CORP	股票-其他	0.74%	—	-16.96%
39	WM	Waste Management INC	股票-工業	0.73%	—	+1.15%
40	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	0.72%	+0.21%	+0.44%
41	ECL	Ecolab INC	股票-原物料	0.72%	—	-1.53%
42	COR	Cencora INC	股票-醫療保健	0.71%	—	-0.16%
43	IDXX	Idexx Laboratories INC	股票-醫療保健	0.71%	—	+0.21%
44	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	0.71%	—	+18.22%
45	UNH	Unitedhealth Group INC	股票-醫療保健	0.70%	-0.19%	-1.81%
46	PG	Procter & Gamble Co/the	股票-非循環性消費	0.70%	—	+2.81%
47	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	0.70%	—	+3.38%
48	NEE	Nextera Energy INC	股票-公用事業	0.70%	—	-0.22%
49	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	0.69%	+0.22%	+57.21%
50	GEV	GE Vernova INC	股票-工業	0.69%	+0.17%	—

1–50 of 133

投資組合績效

Q3 2026績效

+1%

近4個季度績效

+26.5%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的81%）計算

標準差: +14%
貝塔係數: +0.86
阿爾法: +5.6%
最大回撤: -4.7%
年化績效: +22.2%
對標普勝率: +58.8%
索提諾比率: +3.6
斯圖澤指數: +0.47
崔諾比率: +0.25
斯特林比率: +1.51
卡瑪比率: +4.73
資訊比率: +0.39
追蹤誤差: +7.8%
下方標準差: +5.9%
正報酬月份佔比: +70.6%
負報酬月份佔比: +29.4%
最佳12個月: +38.7%
最差12個月: +19.6%
效率比率: +0.56
夏普比率: +1.51
產業分散度: +9.3%
偏態: +0.55
峰態: +0.57
上檔潛力: +5.33

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-03-31	133	US$1.9億	27	1BIL 2AAPL 3TSLA 主要持股2026-03-31 1.BIL 2.AAPL 3.TSLA 4.IAU 5.GOOG 6.HUBB 7.MSFT 8.TSM 9.GLD 10.PEP
2025-12-31	132	US$1.9億	31	1BIL 2TSLA 3AAPL 主要持股2025-12-31 1.BIL 2.TSLA 3.AAPL 4.IAU 5.GOOG 6.MSFT 7.HUBB 8.AVGO 9.INTU 10.TSM
2025-09-30	122	US$1.7億	51	1BIL 2TSLA 3IAU 主要持股2025-09-30 1.BIL 2.TSLA 3.IAU 4.MSFT 5.AAPL 6.GOOG 7.HUBB 8.INTU 9.AVGO 10.TSM
2025-06-30	116	US$1.8億	0	1BIL 2CHRW 3TSLA 主要持股2025-06-30 1.BIL 2.CHRW 3.TSLA 4.MSFT 5.IAU 6.INTU 7.HUBB 8.AAPL 9.GOOG 10.VTEB
2025-03-31	116	US$1.8億	0	1BIL 2CHRW 3TSLA 主要持股2025-03-31 1.BIL 2.CHRW 3.TSLA 4.MSFT 5.IAU 6.HUBB 7.INTU 8.AAPL 9.PEP 10.VTEB
2024-12-31	117	US$1.6億	0	1CHRW 2BIL 3TSLA 主要持股2024-12-31 1.CHRW 2.BIL 3.TSLA 4.MSFT 5.HUBB 6.IAU 7.AAPL 8.GOOG 9.INTU 10.VTEB

本季持股變動

Pacific Point Advisors, LLC 在 2026-03-31 最顯著的持倉異動：清倉: Credo Technology Group Holding Ltd (CRDO); 新建倉: Sandisk CORP (SNDK); 清倉: Applovin Corp-class A (APP); 清倉: Vanguard S&p 500 ETF (VOO); 新建倉: Ishares Core Intl Stock ETF (IXUS).

Pacific Point Advisors, LLC 於截至 2026-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	BIL	Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF	+3.3%	+23.20%	加碼
2	GLD	Spdr Gold Shares	+0.8%	+97.33%	加碼
3	LITE	Lumentum Holdings INC	+0.8%	+66.67%	加碼
4	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	+0.7%	+425.88%	加碼
5	MU	Micron Technology INC	+0.6%	+150.00%	加碼
6	BE	Bloom Energy Corp- A	+0.5%	+40.00%	加碼
7	BG	Bunge Global SA	+0.3%	—	不變
8	ASML	ASML Holding N.V.	+0.2%	+0.29%	加碼
9	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	+0.2%	+57.21%	加碼
10	IAU	Ishares Gold Trust	+0.2%	—	不變
11	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.2%	+0.44%	加碼
12	HUBB	Hubbell INC	+0.2%	+0.01%	加碼
13	COST	Costco Wholesale CORP	+0.2%	+2.64%	加碼
14	GEV	GE Vernova INC	+0.2%	—	不變
15	COHR	Coherent CORP	-0.2%	-50.00%	減碼
16	UNH	Unitedhealth Group INC	-0.2%	-1.81%	減碼
17	MKC	Mccormick & Co-non Vtg Shrs	-0.2%	-1.71%	減碼
18	AAPL	Apple INC	-0.2%	+1.86%	加碼
19	QQQM	Invesco Nasdaq 100 ETF	-0.3%	-44.54%	減碼
20	GOOG	Alphabet Inc-cl C	-0.3%	-0.03%	減碼
21	ALAB	Astera Labs INC	-0.3%	—	不變
22	BILS	Ss Spdrb B 3-12m T-bill ETF	-0.3%	-37.70%	減碼
23	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	-0.4%	-57.63%	減碼
24	VTEB	Vanguard Tax-exempt Bond ETF	-0.5%	-31.62%	減碼
25	AMD	Advanced Micro Devices	-0.5%	-66.09%	減碼
26	MSFT	Microsoft CORP	-0.6%	+1.26%	加碼
27	INTU	Intuit INC	-0.6%	+5.82%	加碼
28	TSLA	Tesla INC	-0.7%	+0.14%	加碼
29	AVGO	Broadcom INC	-0.8%	-38.05%	減碼
30	CRDO	Credo Technology Group Holding Ltd	—	EXIT	清倉
31	SNDK	Sandisk CORP	—	NEW	新建倉
32	APP	Applovin Corp-class A	—	EXIT	清倉
33	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	—	EXIT	清倉
34	IXUS	Ishares Core Intl Stock ETF	—	NEW	新建倉
35	SPYI	Neos S&p 500 High Income ETF	—	EXIT	清倉
36	PLTR	Palantir Technologies Inc-a	—	NEW	新建倉
37	CRWD	Crowdstrike Holdings INC - A	—	EXIT	清倉
38	CRWV	Coreweave Inc-cl A	—	EXIT	清倉
39	AXON	Axon Enterprise INC	—	EXIT	清倉
40	HOOD	Robinhood Markets INC - A	—	EXIT	清倉
41	CLS	Celestica INC	—	NEW	新建倉
42	IBIT	Ishares Bitcoin Trust ETF	—	EXIT	清倉
43	TDOC	Teladoc Health INC	—	EXIT	清倉
44	SOLS	Solstice Adv Materials INC	—	NEW	新建倉
45	UBER	Uber Technologies INC	—	EXIT	清倉
46	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	—	NEW	新建倉
47	ENPH	Enphase Energy INC	—	NEW	新建倉
48	VBIL	Vanguard 0-3m T-bill ETF	—	NEW	新建倉
49	COIN	Coinbase Global INC -class A	—	EXIT	清倉
50	PFE	Pfizer INC	—	EXIT	清倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Pacific Point Advisors, LLC 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？

Pacific Point Advisors, LLC 是一家投資管理機構，每季依規定向 SEC 申報 Form 13F，揭露其在美國上市股票的持倉資訊。根據最新一期申報（2026-03-31），該機構追蹤的股票投資組合估值約為 US$1.9億，分佈在 133 個已申報部位之中。

Pacific Point Advisors, LLC 目前前幾大持股有哪些？

根據最新 13F 申報，Pacific Point Advisors, LLC 按市值排列的前幾大持股為： 1. Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF (BIL) — US$3548.7萬 (18.7%) 2. Apple INC (AAPL) — US$615.9萬 (3.3%) 3. Tesla INC (TSLA) — US$608.5萬 (3.2%) 4. Ishares Gold Trust (IAU) — US$607.1萬 (3.2%) 5. Alphabet Inc-cl C (GOOG) — US$457.4萬 (2.4%)

Pacific Point Advisors, LLC 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？

在最新申報季度中，Pacific Point Advisors, LLC 共進行了 46 項顯著調整：新建倉 8 個部位、加碼 15 個既有持股、減碼 10 個部位，並完全清倉 13 個持股。其中幅度最大的異動：清倉: Credo Technology Group Holding Ltd (CRDO); 新建倉: Sandisk CORP (SNDK); 清倉: Applovin Corp-class A (APP); 清倉: Vanguard S&p 500 ETF (VOO); 新建倉: Ishares Core Intl Stock ETF (IXUS)

Pacific Point Advisors, LLC 主要集中投資哪些產業板塊？

根據目前已申報的股票投資組合，Pacific Point Advisors, LLC 的主要板塊分佈如下： • Information Technology: 33.9% • Consumer Staples: 15.4% • Consumer Discretionary: 13.8% • Industrials: 11.3% • Health Care: 9.1% • Communication Services: 6.8%

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最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 59%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

加碼 BIL
+23.2%　US$676.4萬
減碼 AVGO
-38.0%　-US$152.5萬
加碼 GLD
+97.3%　US$149.5萬
加碼 LITE
+66.7%　US$144.5萬
減碼 TSLA
+0.1%　-US$126.6萬
加碼 VTI
+425.9%　US$131.1萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	BIL	Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF	ETF-政府公債	18.72%	+3.34%	+23.20%
2	AAPL	Apple INC	股票-科技	3.25%	-0.22%	+1.86%
3	TSLA	Tesla INC	股票-循環性消費	3.21%	-0.72%	+0.14%
4	IAU	Ishares Gold Trust	ETF-避險與商品	3.20%	+0.21%	—
5	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通訊服務	2.41%	-0.27%	-0.03%
6	HUBB	Hubbell INC	股票-工業	2.10%	+0.17%	+0.01%
7	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	1.78%	-0.55%	+1.26%
8	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	股票-科技	1.66%	—	-0.55%
9	GLD	Spdr Gold Shares	ETF-避險與商品	1.48%	+0.78%	+97.33%
10	PEP	Pepsico INC	股票-非循環性消費	1.44%	—	+0.18%
11	INTU	Intuit INC	股票-科技	1.23%	-0.58%	+5.82%
12	ASML	ASML Holding N.V.	股票-科技	1.23%	+0.23%	+0.29%
13	COST	Costco Wholesale CORP	股票-非循環性消費	1.22%	+0.17%	+2.64%
14	LITE	Lumentum Holdings INC	股票-科技	1.11%	+0.75%	+66.67%
15	ORLY	O'reilly Automotive INC	股票-循環性消費	1.11%	—	-0.24%
16	AMZN	Amazon.com INC	股票-循環性消費	1.10%	—	+6.86%
17	BG	Bunge Global SA	股票-非循環性消費	1.08%	+0.31%	—
18	ETN	Eaton Corporation plc	股票-工業	1.05%	—	+0.27%
19	BE	Bloom Energy Corp- A	股票-工業	1.00%	+0.53%	+40.00%
20	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	1.00%	-0.83%	-38.05%
21	WMT	Walmart INC	股票-非循環性消費	0.99%	—	-0.22%
22	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	0.95%	—	+7.55%
23	SGOV	Ishares 0-3 Month Treasury B	ETF-政府公債	0.95%	—	-13.58%
24	ANET	Arista Networks INC	股票-科技	0.92%	—	-0.45%
25	VTEB	Vanguard Tax-exempt Bond ETF	ETF-其他	0.91%	-0.46%	-31.62%
26	DVY	Ishares Select Dividend ETF	ETF-其他	0.91%	—	—
27	SHY	Ishares 1-3 Year Treasury Bo	ETF-政府公債	0.90%	—	—
28	AAOI	Applied Optoelectronics INC	股票-科技	0.89%	—	-50.00%
29	MDY	State Street Spdr S&p Midcap	ETF-其他	0.89%	—	—
30	MU	Micron Technology INC	股票-科技	0.89%	+0.58%	+150.00%
31	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	0.86%	+0.69%	+425.88%
32	HSY	Hershey Co/the	股票-非循環性消費	0.86%	—	-1.81%
33	MA	Mastercard INC - A	股票-金融	0.81%	—	+0.29%
34	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	ETF-中小型股	0.79%	—	—
35	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	ETF-其他	0.78%	—	-1.17%
36	CL	Colgate-palmolive Co	股票-非循環性消費	0.75%	—	-0.63%
37	MTD	Mettler-toledo International	股票-醫療保健	0.75%	—	+0.18%
38	VSTS	Vestis CORP	股票-其他	0.74%	—	-16.96%
39	WM	Waste Management INC	股票-工業	0.73%	—	+1.15%
40	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	0.72%	+0.21%	+0.44%
41	ECL	Ecolab INC	股票-原物料	0.72%	—	-1.53%
42	COR	Cencora INC	股票-醫療保健	0.71%	—	-0.16%
43	IDXX	Idexx Laboratories INC	股票-醫療保健	0.71%	—	+0.21%
44	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	0.71%	—	+18.22%
45	UNH	Unitedhealth Group INC	股票-醫療保健	0.70%	-0.19%	-1.81%
46	PG	Procter & Gamble Co/the	股票-非循環性消費	0.70%	—	+2.81%
47	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	0.70%	—	+3.38%
48	NEE	Nextera Energy INC	股票-公用事業	0.70%	—	-0.22%
49	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	0.69%	+0.22%	+57.21%
50	GEV	GE Vernova INC	股票-工業	0.69%	+0.17%	—

1–50 of 133

投資組合績效

Q3 2026績效

+1%

近4個季度績效

+26.5%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的81%）計算

標準差: +14%
貝塔係數: +0.86
阿爾法: +5.6%
最大回撤: -4.7%
年化績效: +22.2%
對標普勝率: +58.8%
索提諾比率: +3.6
斯圖澤指數: +0.47
崔諾比率: +0.25
斯特林比率: +1.51
卡瑪比率: +4.73
資訊比率: +0.39
追蹤誤差: +7.8%
下方標準差: +5.9%
正報酬月份佔比: +70.6%
負報酬月份佔比: +29.4%
最佳12個月: +38.7%
最差12個月: +19.6%
效率比率: +0.56
夏普比率: +1.51
產業分散度: +9.3%
偏態: +0.55
峰態: +0.57
上檔潛力: +5.33

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-03-31	133	US$1.9億	27	1BIL 2AAPL 3TSLA 主要持股2026-03-31 1.BIL 2.AAPL 3.TSLA 4.IAU 5.GOOG 6.HUBB 7.MSFT 8.TSM 9.GLD 10.PEP
2025-12-31	132	US$1.9億	31	1BIL 2TSLA 3AAPL 主要持股2025-12-31 1.BIL 2.TSLA 3.AAPL 4.IAU 5.GOOG 6.MSFT 7.HUBB 8.AVGO 9.INTU 10.TSM
2025-09-30	122	US$1.7億	51	1BIL 2TSLA 3IAU 主要持股2025-09-30 1.BIL 2.TSLA 3.IAU 4.MSFT 5.AAPL 6.GOOG 7.HUBB 8.INTU 9.AVGO 10.TSM
2025-06-30	116	US$1.8億	0	1BIL 2CHRW 3TSLA 主要持股2025-06-30 1.BIL 2.CHRW 3.TSLA 4.MSFT 5.IAU 6.INTU 7.HUBB 8.AAPL 9.GOOG 10.VTEB
2025-03-31	116	US$1.8億	0	1BIL 2CHRW 3TSLA 主要持股2025-03-31 1.BIL 2.CHRW 3.TSLA 4.MSFT 5.IAU 6.HUBB 7.INTU 8.AAPL 9.PEP 10.VTEB
2024-12-31	117	US$1.6億	0	1CHRW 2BIL 3TSLA 主要持股2024-12-31 1.CHRW 2.BIL 3.TSLA 4.MSFT 5.HUBB 6.IAU 7.AAPL 8.GOOG 9.INTU 10.VTEB

本季持股變動

Pacific Point Advisors, LLC 於截至 2026-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	BIL	Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF	+3.3%	+23.20%	加碼
2	GLD	Spdr Gold Shares	+0.8%	+97.33%	加碼
3	LITE	Lumentum Holdings INC	+0.8%	+66.67%	加碼
4	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	+0.7%	+425.88%	加碼
5	MU	Micron Technology INC	+0.6%	+150.00%	加碼
6	BE	Bloom Energy Corp- A	+0.5%	+40.00%	加碼
7	BG	Bunge Global SA	+0.3%	—	不變
8	ASML	ASML Holding N.V.	+0.2%	+0.29%	加碼
9	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	+0.2%	+57.21%	加碼
10	IAU	Ishares Gold Trust	+0.2%	—	不變
11	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.2%	+0.44%	加碼
12	HUBB	Hubbell INC	+0.2%	+0.01%	加碼
13	COST	Costco Wholesale CORP	+0.2%	+2.64%	加碼
14	GEV	GE Vernova INC	+0.2%	—	不變
15	COHR	Coherent CORP	-0.2%	-50.00%	減碼
16	UNH	Unitedhealth Group INC	-0.2%	-1.81%	減碼
17	MKC	Mccormick & Co-non Vtg Shrs	-0.2%	-1.71%	減碼
18	AAPL	Apple INC	-0.2%	+1.86%	加碼
19	QQQM	Invesco Nasdaq 100 ETF	-0.3%	-44.54%	減碼
20	GOOG	Alphabet Inc-cl C	-0.3%	-0.03%	減碼
21	ALAB	Astera Labs INC	-0.3%	—	不變
22	BILS	Ss Spdrb B 3-12m T-bill ETF	-0.3%	-37.70%	減碼
23	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	-0.4%	-57.63%	減碼
24	VTEB	Vanguard Tax-exempt Bond ETF	-0.5%	-31.62%	減碼
25	AMD	Advanced Micro Devices	-0.5%	-66.09%	減碼
26	MSFT	Microsoft CORP	-0.6%	+1.26%	加碼
27	INTU	Intuit INC	-0.6%	+5.82%	加碼
28	TSLA	Tesla INC	-0.7%	+0.14%	加碼
29	AVGO	Broadcom INC	-0.8%	-38.05%	減碼
30	CRDO	Credo Technology Group Holding Ltd	—	EXIT	清倉
31	SNDK	Sandisk CORP	—	NEW	新建倉
32	APP	Applovin Corp-class A	—	EXIT	清倉
33	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	—	EXIT	清倉
34	IXUS	Ishares Core Intl Stock ETF	—	NEW	新建倉
35	SPYI	Neos S&p 500 High Income ETF	—	EXIT	清倉
36	PLTR	Palantir Technologies Inc-a	—	NEW	新建倉
37	CRWD	Crowdstrike Holdings INC - A	—	EXIT	清倉
38	CRWV	Coreweave Inc-cl A	—	EXIT	清倉
39	AXON	Axon Enterprise INC	—	EXIT	清倉
40	HOOD	Robinhood Markets INC - A	—	EXIT	清倉
41	CLS	Celestica INC	—	NEW	新建倉
42	IBIT	Ishares Bitcoin Trust ETF	—	EXIT	清倉
43	TDOC	Teladoc Health INC	—	EXIT	清倉
44	SOLS	Solstice Adv Materials INC	—	NEW	新建倉
45	UBER	Uber Technologies INC	—	EXIT	清倉
46	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	—	NEW	新建倉
47	ENPH	Enphase Energy INC	—	NEW	新建倉
48	VBIL	Vanguard 0-3m T-bill ETF	—	NEW	新建倉
49	COIN	Coinbase Global INC -class A	—	EXIT	清倉
50	PFE	Pfizer INC	—	EXIT	清倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看