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Pacific Capital Partners Ltd 13F 持倉與主要持股（Q3 2026）
Pacific Capital Partners LtdCIK: 0002064920
趨勢追蹤型分散型投資策略高品質投資策略
申報總市值
US$1.3億
申報季度: 2026-09-30 · 持股檔數: 41
Pacific Capital Partners Ltd在最新一期 13F 報告中揭露了 41 項持股，申報期為 2026-09-30，總持股市值約為 US$1.3億，季度換手率為 38.0%。
機構性格雪花圖
- 集中度
- 15.51
- 持倉穩定性
- 37.97
- 動能傾向
- 100
- 產業集中度
- 58.25
- 多樣化
- 82
- 倉位均衡度
- 92.23
Pacific Capital Partners Ltd 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.039——換算下來相當於約 26 個等權重部位，與其實際揭露的 41 檔持股相當接近。資金分佈相對平均，並未集中於少數標的。
整體部位大小相當一致（變異係數為 0.78），顯示該機構在資金配置上採取較有紀律、規則化的方式。
最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。
來源與引用資訊
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新建倉 60744M106
加碼 WT
+60.1% US$356.5萬
加碼 PGR
+61.3% US$370.2萬
減碼 SPHR
-46.7% -US$210.7萬
減碼 BRK-A
-6.3% -US$77.7萬
清倉 KLAC
持倉地圖
新建倉加碼不變減碼
💡
數據來源提示：AlphaSMO是網路上最具權威的13F / Inside Trader資料庫。本頁所呈現的機構持倉與內部人交易皆經過精密演算整理，我們致力於提供最精準的大戶持倉報告。
前十大持股佔比
本季完整持股清單
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BRK-A | Berkshire Hathaway Inc-cl A | 股票-其他 | 8.46% | -1.91% | -6.25% | |
| 2 | PGR | Progressive CORP | 股票-金融 | 8.06% | +2.03% | +61.34% | |
| 3 | AMD | Advanced Micro Devices | 股票-科技 | 5.77% | +1.19% | +37.15% | |
| 4 | WT | Wisdomtree Inc | 股票-其他 | 4.77% | +2.39% | +60.10% | |
| 5 | SCHW | Schwab (charles) CORP | 股票-金融 | 4.57% | -0.78% | -7.59% | |
| 6 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 4.29% | +1.70% | +66.01% | |
| 7 | AZO | Autozone Inc | 股票-循環性消費 | 4.18% | -1.65% | -7.16% | |
| 8 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 4.07% | +1.55% | +34.48% | |
| 9 | MIDD | Middleby CORP | 股票-工業 | 3.76% | -1.40% | +38.42% | |
| 10 | AMAT | Applied Materials Inc | 股票-科技 | 3.44% | +0.62% | +97.80% | |
| 11 | BF-B | Brown-forman Corp-class B | 股票-其他 | 3.25% | +0.70% | +48.86% | |
| 12 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-循環性消費 | 2.90% | +0.25% | +19.91% | |
| 13 | ✓ | 股票-其他 | 2.80% | +2.80% | NEW | ||
| 14 | RGLD | Royal Gold Inc | 股票-原物料 | 2.79% | -0.16% | -8.42% | |
| 15 | WAT | Waters CORP | 股票-醫療保健 | 2.73% | +0.17% | +4.12% | |
| 16 | LYV | Live Nation Entertainment In | 股票-通訊服務 | 2.50% | -0.60% | — | |
| 17 | V | Visa Inc-class A Shares | 股票-金融 | 2.39% | -0.23% | — | |
| 18 | FWONK | Liberty Media Corp-formula-c | 股票-通訊服務 | 2.29% | -0.41% | — | |
| 19 | ITT | Itt Inc | 股票-工業 | 1.91% | +0.18% | +23.79% | |
| 20 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 1.90% | -0.26% | — | |
| 21 | EYE | National Vision Holdings Inc | 股票-其他 | 1.80% | +0.21% | +51.04% | |
| 22 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通訊服務 | 1.75% | -0.33% | — | |
| 23 | LLY | Eli Lilly & Co | 股票-醫療保健 | 1.70% | -0.64% | -13.96% | |
| 24 | IBKR | Interactive Brokers Gro-cl A | 股票-金融 | 1.67% | -0.28% | — | |
| 25 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通訊服務 | 1.62% | +0.96% | +120.54% | |
| 26 | PLTR | Palantir Technologies Inc-a | 股票-科技 | 1.61% | +1.61% | NEW | |
| 27 | COO | Cooper Cos Inc/the | 股票-醫療保健 | 1.44% | -1.70% | -33.19% | |
| 28 | MU | Micron Technology Inc | 股票-科技 | 1.14% | — | +23.82% | |
| 29 | SPHR | Sphere Entertainment Co | 股票-通訊服務 | 1.12% | -1.99% | -46.68% | |
| 30 | CSGP | Costar Group Inc | 股票-房地產 | 1.10% | +0.45% | +100.93% | |
| 31 | SPGI | S&p Global Inc | 股票-金融 | 1.00% | +1.00% | NEW | |
| 32 | MSCI | Msci Inc | 股票-金融 | 0.93% | +0.93% | NEW | |
| 33 | SOLV | Solventum CORP | 股票-醫療保健 | 0.88% | -0.27% | -23.73% | |
| 34 | INTU | Intuit Inc | 股票-科技 | 0.86% | -0.08% | — | |
| 35 | SIRI | Sirius Xm Holdings Inc | 股票-通訊服務 | 0.83% | -0.26% | — | |
| 36 | WST | West Pharmaceutical Services | 股票-醫療保健 | 0.71% | -0.44% | -31.70% | |
| 37 | AVGO | Broadcom Inc | 股票-科技 | 0.68% | -0.54% | -31.78% | |
| 38 | UNH | Unitedhealth Group Inc | 股票-醫療保健 | 0.64% | +0.64% | NEW | |
| 39 | NFLX | Netflix Inc | 股票-通訊服務 | 0.63% | -0.24% | -15.15% | |
| 40 | MDLN | Medline Inc-cl A | 股票-其他 | 0.56% | -0.47% | -29.97% | |
| 41 | AJG | Arthur J Gallagher & Co | 股票-金融 | 0.51% | -1.14% | -63.93% |
投資組合績效
Q4 2026績效
-1.5%
近4個季度績效
-0.3%
根據可取得價格的持股（佔申報價值的87%）計算
- 標準差
- +17.6%
- 貝塔係數
- +0.96
- 阿爾法
- -15.5%
- 最大回撤
- -24.3%
- 年化績效
- +2.3%
- 對標普勝率
- +34.3%
- 索提諾比率
- +0.35
- 斯圖澤指數
- +0.06
- 崔諾比率
- +0.04
- 斯特林比率
- +0.1
- 卡瑪比率
- +0.1
- 資訊比率
- -1.19
- 追蹤誤差
- +13.7%
- 下方標準差
- +11%
- 正報酬月份佔比
- +54.3%
- 負報酬月份佔比
- +45.7%
- 最佳12個月
- +18.8%
- 最差12個月
- -16.2%
- 效率比率
- +0.05
- 夏普比率
- +0.22
- 產業分散度
- +9.3%
- 偏態
- +0.44
- 峰態
- +0.08
- 上檔潛力
- +2.42
申報總市值趨勢
產業配置
歷年產業分布趨勢
季度歷史總覽
Pacific Capital Partners Ltd 在 2026-09-30 最顯著的持倉異動： 新建倉: ; 新建倉: Palantir Technologies Inc-a (PLTR); 清倉: Kla CORP (KLAC); 新建倉: S&p Global Inc (SPGI); 新建倉: Msci Inc (MSCI).
| # | 代號 | 標的名稱 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 異動類型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ✓ | +2.8% | NEW | 新建倉 | |
| 2 | WT | Wisdomtree Inc | +2.4% | +60.10% | 加碼 |
| 3 | PGR | Progressive CORP | +2% | +61.34% | 加碼 |
| 4 | NVDA | Nvidia CORP | +1.7% | +66.01% | 加碼 |
| 5 | PLTR | Palantir Technologies Inc-a | +1.6% | NEW | 新建倉 |
| 6 | MSFT | Microsoft CORP | +1.6% | +34.48% | 加碼 |
| 7 | AMD | Advanced Micro Devices | +1.2% | +37.15% | 加碼 |
| 8 | SPGI | S&p Global Inc | +1% | NEW | 新建倉 |
| 9 | META | Meta Platforms Inc-class A | +1% | +120.54% | 加碼 |
| 10 | MSCI | Msci Inc | +0.9% | NEW | 新建倉 |
| 11 | BF-B | Brown-forman Corp-class B | +0.7% | +48.86% | 加碼 |
| 12 | UNH | Unitedhealth Group Inc | +0.6% | NEW | 新建倉 |
| 13 | AMAT | Applied Materials Inc | +0.6% | +97.80% | 加碼 |
| 14 | CSGP | Costar Group Inc | +0.5% | +100.93% | 加碼 |
| 15 | AMZN | Amazon.com Inc | +0.3% | +19.91% | 加碼 |
| 16 | EYE | National Vision Holdings Inc | +0.2% | +51.04% | 加碼 |
| 17 | ITT | Itt Inc | +0.2% | +23.79% | 加碼 |
| 18 | WAT | Waters CORP | +0.2% | +4.12% | 加碼 |
| 19 | MU | Micron Technology Inc | — | +23.82% | 加碼 |
| 20 | INTU | Intuit Inc | -0.1% | — | 不變 |
| 21 | RGLD | Royal Gold Inc | -0.2% | -8.42% | 減碼 |
| 22 | V | Visa Inc-class A Shares | -0.2% | — | 不變 |
| 23 | NFLX | Netflix Inc | -0.2% | -15.15% | 減碼 |
| 24 | SIRI | Sirius Xm Holdings Inc | -0.3% | — | 不變 |
| 25 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | -0.3% | — | 不變 |
| 26 | SOLV | Solventum CORP | -0.3% | -23.73% | 減碼 |
| 27 | IBKR | Interactive Brokers Gro-cl A | -0.3% | — | 不變 |
| 28 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | -0.3% | — | 不變 |
| 29 | FWONK | Liberty Media Corp-formula-c | -0.4% | — | 不變 |
| 30 | WST | West Pharmaceutical Services | -0.4% | -31.70% | 減碼 |
| 31 | MDLN | Medline Inc-cl A | -0.5% | -29.97% | 減碼 |
| 32 | TDW | Tidewater Inc | -0.5% | EXIT | 清倉 |
| 33 | AVGO | Broadcom Inc | -0.5% | -31.78% | 減碼 |
| 34 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | -0.6% | EXIT | 清倉 |
| 35 | LYV | Live Nation Entertainment In | -0.6% | — | 不變 |
| 36 | LLY | Eli Lilly & Co | -0.6% | -13.96% | 減碼 |
| 37 | RYAN | Ryan Specialty Holdings Inc | -0.8% | EXIT | 清倉 |
| 38 | SCHW | Schwab (charles) CORP | -0.8% | -7.59% | 減碼 |
| 39 | AJG | Arthur J Gallagher & Co | -1.1% | -63.93% | 減碼 |
| 40 | MIDD | Middleby CORP | -1.4% | +38.42% | 加碼 |
| 41 | AZO | Autozone Inc | -1.7% | -7.16% | 減碼 |
| 42 | COO | Cooper Cos Inc/the | -1.7% | -33.19% | 減碼 |
| 43 | KLAC | Kla CORP | -1.8% | EXIT | 清倉 |
| 44 | BRK-A | Berkshire Hathaway Inc-cl A | -1.9% | -6.25% | 減碼 |
| 45 | SPHR | Sphere Entertainment Co | -2% | -46.68% | 減碼 |
申報歷史
FAQ
Pacific Capital Partners Ltd 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？
Pacific Capital Partners Ltd 是一家投資管理機構，每季依規定向 SEC 申報 Form 13F，揭露其在美國上市股票的持倉資訊。根據最新一期申報（2026-09-30），該機構追蹤的股票投資組合估值約為 US$1.3億，分佈在 41 個已申報部位之中。
Pacific Capital Partners Ltd 目前前幾大持股有哪些？
根據最新 13F 申報，Pacific Capital Partners Ltd 按市值排列的前幾大持股為：
1. Berkshire Hathaway Inc-cl A (BRK-A) — US$1120.5萬 (8.5%)
2. Progressive CORP (PGR) — US$1067.2萬 (8.1%)
3. Advanced Micro Devices (AMD) — US$764.0萬 (5.8%)
4. Wisdomtree Inc (WT) — US$631.7萬 (4.8%)
5. Schwab (charles) CORP (SCHW) — US$605.5萬 (4.6%)
Pacific Capital Partners Ltd 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？
在最新申報季度中，Pacific Capital Partners Ltd 共進行了 37 項顯著調整：新建倉 5 個部位、加碼 15 個既有持股、減碼 13 個部位，並完全清倉 4 個持股。 其中幅度最大的異動：新建倉: ; 新建倉: Palantir Technologies Inc-a (PLTR); 清倉: Kla CORP (KLAC); 新建倉: S&p Global Inc (SPGI); 新建倉: Msci Inc (MSCI)
Pacific Capital Partners Ltd 主要集中投資哪些產業板塊？
根據目前已申報的股票投資組合，Pacific Capital Partners Ltd 的主要板塊分佈如下：
• Information Technology: 27.9%
• Financials: 26.8%
• Communication Services: 13.7%
• Health Care: 10.3%
• Consumer Discretionary: 9.0%
• Industrials: 7.2%
投資風格解析
Pacific Capital Partners Ltd重建的 13F 持倉回測顯示，過去 35 個月年化報酬率為 2.3%，跑輸 S&P 500 15.5 個百分點；貝塔係數為 0.96（波動性與大盤大致相當），季度勝率為 34%。
該機構的持股風格高度分散、換手適中。
過去 4 個季度，該機構的換手率評分從 100 降至 38，持股風格轉向更長期持有。
過去兩個季度，該機構持續加碼 MSFT（+US$399.9萬，現達 US$539.4萬），同時減碼 AZO（-US$158.2萬，仍持有 US$553.8萬）。
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npx alphasmo institutions get pacific-capital-partners-ltd