13F 申報指南13F 觀念全攻略
什麼是 SEC Form 13F 申報？美股機構大戶持股全攻略
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CIK: 0001245862
申報總市值
US$19.7億
US$19.7億
302 檔
44.6%
在 Q1 2026 申報期間，Oxford Financial Group, LTD. LLC（CIK: 0001245862）向美國 SEC 提交的 Form 13F 報告顯示，其追蹤之股票投資組合總市值達 US$19.7億，共持有 302 個公開申報部位。
觀察 Q1 2026 的資金脈絡，Oxford Financial Group, LTD. LLC 在獲利結算 20 檔個股的同時，將資本重新部署至 35 檔新選標的，展現主動管理機構的輪動節奏。
從部位權重觀察，前 5 大標的（包含 VTI, INFL, ISRG）累計市值佔比達 44.6%，是驅動 Oxford Financial Group, LTD. LLC 該季度整體投資組合績效表現的核心支柱。
僅顯示前 200 大持股（共 302 檔）
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 13.38% | +0.92% | -2.70% | |
| 2 | INFL | Horizon Kinetics Infl Benef | ETF-其他 | 11.07% | -1.32% | -0.69% | |
| 3 | ISRG | Intuitive Surgical Inc | 股票-醫療保健 | 9.03% | -1.86% | -0.06% | |
| 4 | GNR | State Street Spdr S&p Global | ETF-其他 | 7.49% | -1.31% | +0.01% | |
| 5 | LLY | Eli Lilly & Co | 股票-醫療保健 | 6.42% | +1.41% | -4.80% | |
| 6 | FPAG | Fpa Global Equity ETF New | ETF-其他 | 4.98% | +2.95% | — | |
| 7 | MUB | Ishares National Muni Bond E | ETF-其他 | 4.74% | -0.16% | -0.72% | |
| 8 | DSTL | Distillate US Fundamental St | ETF-其他 | 4.28% | -0.46% | -13.19% | |
| 9 | AVUV | Avantis US Small Cap Value | ETF-中小型股 | 3.35% | -0.21% | -15.79% | |
| 10 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 3.15% | +0.06% | -2.89% | |
| 11 | VTV | Vanguard Value ETF | ETF-其他 | 2.66% | +0.01% | -5.70% | |
| 12 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 2.26% | +0.14% | +4.04% | |
| 13 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股與成長 | 1.84% | +0.06% | -0.14% | |
| 14 | ACWI | Ishares Msci Acwi ETF | ETF-其他 | 1.48% | +0.07% | -0.36% | |
| 15 | MCD | Mcdonald's CORP | 股票-循環性消費 | 1.35% | -0.24% | +0.28% | |
| 16 | FNDX | Schwab Fndmntl US Lrg Co ETF | ETF-其他 | 1.15% | -0.06% | -20.39% | |
| 17 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 1.08% | -0.19% | -0.32% | |
| 18 | EFA | Ishares Msci Eafe ETF | ETF-其他 | 0.86% | -0.04% | +4.23% | |
| 19 | MTUM | Ishares Msci USA Momentum Fa | ETF-其他 | 0.85% | +0.24% | -5.01% | |
| 20 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 0.78% | -0.07% | +4.46% | |
| 21 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 0.71% | -0.18% | +10.35% | |
| 22 | VT | Vanguard Tot World Stk ETF | ETF-其他 | 0.70% | -0.02% | -2.12% | |
| 23 | JCPI | Jp Morgan Inflation Mgd Bond | ETF-其他 | 0.67% | -0.06% | -4.01% | |
| 24 | SYBT | Stock Yards Bancorp Inc | 股票-其他 | 0.52% | +0.04% | — | |
| 25 | IWB | Ishares Russell 1000 ETF | ETF-其他 | 0.51% | +0.04% | -9.96% | |
| 26 | CPRT | Copart Inc | 股票-工業 | 0.50% | -0.32% | +124.92% | |
| 27 | IWD | Ishares Russell 1000 Value E | ETF-其他 | 0.47% | +0.03% | -3.39% | |
| 28 | KE | Kimball Electronics Inc | 股票-其他 | 0.44% | -0.07% | — | |
| 29 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 0.41% | +0.04% | +0.08% | |
| 30 | ESGE | Ishares Inc Ishares Esg Awar | ETF-其他 | 0.39% | +0.03% | -3.18% | |
| 31 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-循環性消費 | 0.31% | -0.01% | +30.19% | |
| 32 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通訊服務 | 0.30% | +0.04% | +97.68% | |
| 33 | IWN | Ishares Russell 2000 Value E | ETF-中小型股 | 0.27% | +0.03% | -1.05% | |
| 34 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 0.26% | -0.03% | -3.23% | |
| 35 | IVW | Ishares S&p 500 Growth ETF | ETF-大型股與成長 | 0.25% | +0.04% | -5.50% | |
| 36 | IWL | Ishares Russell Top 200 ETF | ETF-其他 | 0.25% | +0.02% | -0.49% | |
| 37 | ETN | Eaton Corporation plc | 股票-工業 | 0.24% | +0.03% | +4.22% | |
| 38 | DPZ | Domino's Pizza Inc | 股票-循環性消費 | 0.24% | -0.06% | — | |
| 39 | GII | State Street Spdr S&p Global | ETF-其他 | 0.22% | -0.01% | -2.79% | |
| 40 | IWF | Ishares Russell 1000 Growth | ETF-其他 | 0.21% | +0.02% | — | |
| 41 | COST | Costco Wholesale CORP | 股票-非循環性消費 | 0.21% | -0.04% | -3.81% | |
| 42 | VXF | Vanguard Extended Market ETF | ETF-其他 | 0.20% | +0.02% | -8.23% | |
| 43 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 0.20% | +0.06% | +0.88% | |
| 44 | ITOT | Ishares Core S&p Total U.s. | ETF-其他 | 0.19% | +0.02% | — | |
| 45 | GLW | Corning Inc | 股票-科技 | 0.18% | +0.13% | +8.01% | |
| 46 | XOM | Exxon Mobil CORP | 股票-能源 | 0.17% | -0.04% | -6.52% | |
| 47 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | ETF-其他 | 0.17% | +0.01% | +0.75% | |
| 48 | VB | Vanguard Small-cap ETF | ETF-其他 | 0.15% | +0.01% | -8.08% | |
| 49 | AVGO | Broadcom Inc | 股票-科技 | 0.15% | -0.04% | +15.05% | |
| 50 | PG | Procter & Gamble Co/the | 股票-非循環性消費 | 0.15% | -0.01% | +27.02% |
| # | 代號 | 標的名稱 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 異動類型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | INFL | Horizon Kinetics Infl Benef | +1.4% | -0.69% | 減碼 |
| 2 | GNR | State Street Spdr S&p Global | +1.1% | +0.01% | 加碼 |
| 3 | CPRT | Copart Inc | +0.2% | +124.92% | 加碼 |
| 4 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | +0.1% | +97.68% | 加碼 |
| 5 | GLW | Corning Inc | +0.1% | +8.01% | 加碼 |
| 6 | MA | Mastercard Inc - A | +0.1% | +146.52% | 加碼 |
| 7 | AMZN | Amazon.com Inc | 0% | +30.19% | 加碼 |
| 8 | CVX | Chevron CORP | 0% | +52.90% | 加碼 |
| 9 | XOM | Exxon Mobil CORP | 0% | -6.52% | 減碼 |
| 10 | DHR | Danaher CORP | 0% | +224.33% | 加碼 |
| 11 | EFA | Ishares Msci Eafe ETF | 0% | +4.23% | 加碼 |
| 12 | DE | Deere & Co | 0% | +97.63% | 加碼 |
| 13 | ETN | Eaton Corporation plc | 0% | +4.22% | 加碼 |
| 14 | HNI | Hni CORP | 0% | +80.87% | 加碼 |
| 15 | WMT | Walmart Inc | 0% | +53.47% | 加碼 |
| 16 | PG | Procter & Gamble Co/the | 0% | +27.02% | 加碼 |
| 17 | MS | Morgan Stanley | 0% | +143.63% | 加碼 |
| 18 | SYK | Stryker CORP | 0% | +120.75% | 加碼 |
| 19 | NEE | Nextera Energy Inc | 0% | +17.25% | 加碼 |
| 20 | TSLA | Tesla Inc | 0% | +74.21% | 加碼 |
| 21 | COST | Costco Wholesale CORP | 0% | -3.81% | 減碼 |
| 22 | LOW | Lowe's Cos Inc | 0% | +66.02% | 加碼 |
| 23 | JNJ | Johnson & Johnson | 0% | +0.78% | 加碼 |
| 24 | BAC | Bank Of America CORP | 0% | +87.23% | 加碼 |
| 25 | BLK | Blackrock Inc | 0% | +80.72% | 加碼 |
| 26 | GEV | GE Vernova Inc | 0% | +4.39% | 加碼 |
| 27 | KO | Coca-cola Co/the | 0% | +16.23% | 加碼 |
| 28 | GII | State Street Spdr S&p Global | 0% | -2.79% | 減碼 |
| 29 | META | Meta Platforms Inc-class A | 0% | +30.29% | 加碼 |
| 30 | CRM | Salesforce Inc | 0% | +118.00% | 加碼 |
| 31 | LIN | Linde plc | 0% | +27.08% | 加碼 |
| 32 | MASI* | Masimo CORP | 0% | — | 不變 |
| 33 | NVO | Novo-nordisk A/s-spons Adr | 0% | +134.83% | 加碼 |
| 34 | SCCO | Southern Copper CORP | 0% | +0.84% | 加碼 |
| 35 | DUK | Duke Energy CORP | 0% | +42.52% | 加碼 |
| 36 | MPC | Marathon Petroleum CORP | 0% | +2.36% | 加碼 |
| 37 | SLB | Slb LTD | 0% | -2.81% | 減碼 |
| 38 | CAT | Caterpillar Inc | 0% | +2.01% | 加碼 |
| 39 | LMT | Lockheed Martin CORP | 0% | -5.65% | 減碼 |
| 40 | MBIN | Merchants Bancorp/in | 0% | — | 不變 |
| 41 | GLD | Spdr Gold Shares | 0% | -1.12% | 減碼 |
| 42 | EOG | Eog Resources Inc | 0% | -0.30% | 減碼 |
| 43 | VDE | Vanguard Energy ETF | 0% | — | 不變 |
| 44 | FITB | Fifth Third Bancorp | 0% | +18.40% | 加碼 |
| 45 | KMI | Kinder Morgan, Inc. | 0% | -4.07% | 減碼 |
| 46 | EMXC | Ishares Msci Emr Mrk Ex Chna | 0% | — | 不變 |
| 47 | EPD | Enterprise Products Partners | 0% | +2.87% | 加碼 |
| 48 | OKE | Oneok Inc | 0% | -2.63% | 減碼 |
| 49 | PGR | Progressive CORP | 0% | +27.11% | 加碼 |
| 50 | MCD | Mcdonald's CORP | — | +0.28% | 加碼 |
根據 SEC 官方 Form 13F 申報備案，Oxford Financial Group, LTD. LLC 在 Q1 2026 季度的美股持倉總市值約為 US$19.7億，共申報了 302 個公開持股部位。
在 Q1 2026 季度，Oxford Financial Group, LTD. LLC 按市值排列的前三大核心持股分別為：VTI (13.4%)、INFL (11.1%)、ISRG (9.0%)。其中最大持股部位 VTI 佔據整體投資組合約 13.4% 的權重。
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本季最大新建倉標的
FPAG
市值: US$9246.5萬
本季最大獲利了結 / 清倉標的
PAYC
前期市值: US$52.8萬
在 Q1 2026 季度中，Oxford Financial Group, LTD. LLC 共進行了 175 項持倉異動，包含新建倉 35 個部位、加碼 47 個部位、減碼 73 個部位以及清倉 20 個部位。 其中最大新建倉標的為 FPAG。 本季清倉部位包含 PAYC。
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