13F 申報指南13F 觀念全攻略
什麼是 SEC Form 13F 申報？美股機構大戶持股全攻略
完整解讀 Form 13F 申報規範、1 億美元門檻與 45 天延遲申報機制，學會如何追蹤頂級對沖基金與機構法人持倉動向。
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申報總市值
US$19.7億
US$19.7億
261 檔
35.4%
截至 Q1 2025 季度末，Oxford Financial Group, LTD. LLC 的美股持倉估值約為 US$19.7億，全數申報部位共有 261 檔。
在 Q1 2025，Oxford Financial Group, LTD. LLC 操作展現出積極擴展與加碼意向。本季共新建倉 50 個新部位，並對 0 個既有持股進行加碼（合計增持 50 檔），相較減碼與清倉部位顯著佔優。
整體而言，Oxford Financial Group, LTD. LLC 的前 5 大持股（包含 VTI, INFL, LLY）貢獻了組合市值的 35.4%，形成該機構在 Q1 2025 季度的基本面基石。
僅顯示前 200 大持股（共 261 檔）
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 15.56% | +0.92% | +10.89% | |
| 2 | INFL | Horizon Kinetics Infl Benef | ETF-其他 | 11.39% | -1.32% | +1.69% | |
| 3 | LLY | Eli Lilly & Co | 股票-醫療保健 | 8.30% | +1.41% | -40.83% | |
| 4 | MUB | Ishares National Muni Bond E | ETF-其他 | 7.09% | -0.16% | +0.31% | |
| 5 | ISRG | Intuitive Surgical Inc | 股票-醫療保健 | 6.65% | -1.86% | -6.93% | |
| 6 | DSTL | Distillate US Fundamental St | ETF-其他 | 6.20% | -0.46% | +0.26% | |
| 7 | AVUV | Avantis US Small Cap Value | ETF-中小型股 | 4.31% | -0.21% | +1.81% | |
| 8 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 3.61% | +0.06% | -1.99% | |
| 9 | VTV | Vanguard Value ETF | ETF-其他 | 3.28% | +0.01% | -2.88% | |
| 10 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 2.04% | +0.14% | +0.57% | |
| 11 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股與成長 | 1.98% | +0.06% | +0.88% | |
| 12 | ACWI | Ishares Msci Acwi ETF | ETF-其他 | 1.83% | +0.07% | -5.21% | |
| 13 | FNDX | Schwab Fndmntl US Lrg Co ETF | ETF-其他 | 1.83% | -0.06% | -2.27% | |
| 14 | MCD | Mcdonald's CORP | 股票-循環性消費 | 1.74% | -0.24% | +0.32% | |
| 15 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 1.18% | -0.07% | -5.50% | |
| 16 | JCPI | Jp Morgan Inflation Mgd Bond | ETF-其他 | 1.09% | -0.06% | -3.94% | |
| 17 | MTUM | Ishares Msci USA Momentum Fa | ETF-其他 | 1.07% | +0.24% | -6.32% | |
| 18 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 0.98% | -0.19% | -14.24% | |
| 19 | EFA | Ishares Msci Eafe ETF | ETF-其他 | 0.95% | -0.04% | -4.16% | |
| 20 | VT | Vanguard Tot World Stk ETF | ETF-其他 | 0.83% | -0.02% | -0.17% | |
| 21 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 0.78% | -0.03% | -6.39% | |
| 22 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 0.71% | -0.18% | -5.78% | |
| 23 | SYBT | Stock Yards Bancorp Inc | 股票-其他 | 0.71% | +0.04% | -0.43% | |
| 24 | IWB | Ishares Russell 1000 ETF | ETF-其他 | 0.66% | +0.04% | -5.66% | |
| 25 | DPZ | Domino's Pizza Inc | 股票-循環性消費 | 0.64% | -0.06% | -0.14% | |
| 26 | GNR | State Street Spdr S&p Global | ETF-其他 | 0.56% | -1.31% | +113.06% | |
| 27 | IWD | Ishares Russell 1000 Value E | ETF-其他 | 0.54% | +0.03% | -0.95% | |
| 28 | CPRT | Copart Inc | 股票-工業 | 0.49% | -0.32% | -0.39% | |
| 29 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 0.45% | +0.04% | +5.91% | |
| 30 | ESGE | Ishares Inc Ishares Esg Awar | ETF-其他 | 0.42% | +0.03% | -1.51% | |
| 31 | KE | Kimball Electronics Inc | 股票-其他 | 0.40% | -0.07% | -0.02% | |
| 32 | VXF | Vanguard Extended Market ETF | ETF-其他 | 0.32% | +0.02% | -4.07% | |
| 33 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-循環性消費 | 0.31% | -0.01% | -10.99% | |
| 34 | IWN | Ishares Russell 2000 Value E | ETF-中小型股 | 0.29% | +0.03% | -0.16% | |
| 35 | IWL | Ishares Russell Top 200 ETF | ETF-其他 | 0.28% | +0.02% | -3.50% | |
| 36 | IVW | Ishares S&p 500 Growth ETF | ETF-大型股與成長 | 0.26% | +0.04% | +5.37% | |
| 37 | COST | Costco Wholesale CORP | 股票-非循環性消費 | 0.26% | -0.04% | -8.27% | |
| 38 | BX | Blackstone Inc | 股票-金融 | 0.26% | -0.03% | EXIT | |
| 39 | GII | State Street Spdr S&p Global | ETF-其他 | 0.25% | -0.01% | -4.03% | |
| 40 | ITOT | Ishares Core S&p Total U.s. | ETF-其他 | 0.23% | +0.02% | — | |
| 41 | IVE | Ishares S&p 500 Value ETF | ETF-大型股與成長 | 0.23% | — | +5.63% | |
| 42 | ETN | Eaton Corporation plc | 股票-工業 | 0.23% | +0.03% | -1.64% | |
| 43 | IWF | Ishares Russell 1000 Growth | ETF-其他 | 0.22% | +0.02% | -3.64% | |
| 44 | IWR | Ishares Russell Mid-cap ETF | ETF-其他 | 0.19% | — | -11.53% | |
| 45 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 0.19% | +0.06% | +0.41% | |
| 46 | XOM | Exxon Mobil CORP | 股票-能源 | 0.17% | -0.04% | -3.56% | |
| 47 | PG | Procter & Gamble Co/the | 股票-非循環性消費 | 0.16% | -0.01% | -6.29% | |
| 48 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | ETF-其他 | 0.16% | +0.01% | -42.50% | |
| 49 | IJH | Ishares Core S&p Midcap ETF | ETF-其他 | 0.15% | — | -0.97% | |
| 50 | IWM | Ishares Russell 2000 ETF | ETF-中小型股 | 0.15% | +0.03% | -2.85% |
根據 SEC 官方 Form 13F 申報備案，Oxford Financial Group, LTD. LLC 在 Q1 2025 季度的美股持倉總市值約為 US$19.7億，共申報了 261 個公開持股部位。
在 Q1 2025 季度，Oxford Financial Group, LTD. LLC 按市值排列的前三大核心持股分別為：VTI (15.6%)、INFL (11.4%)、LLY (8.3%)。其中最大持股部位 VTI 佔據整體投資組合約 15.6% 的權重。
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本季最大新建倉標的
VTI
市值: US$2.2億
在 Q1 2025 季度中，Oxford Financial Group, LTD. LLC 共進行了 50 項持倉異動，包含新建倉 50 個部位、加碼 0 個部位、減碼 0 個部位以及清倉 0 個部位。 其中最大新建倉標的為 VTI。
本頁面所有持股數據均直接同步自美國證券交易委員會（SEC）EDGAR 官方系統之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申報文件。AlphaSMO 透過機器解析 CUSIP 與個股對照，提供 100% 精準對齊的歷史時序數據集，並支援 Schema.org 結構化資料格式。
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