13F 申報指南13F 觀念全攻略
什麼是 SEC Form 13F 申報？美股機構大戶持股全攻略
完整解讀 Form 13F 申報規範、1 億美元門檻與 45 天延遲申報機制，學會如何追蹤頂級對沖基金與機構法人持倉動向。
AlphaSMO 權威研究指南閱讀專題
CIK: 0002010248
申報總市值
US$1.2億
US$1.2億
65 檔
19.9%
Q1 2026 季度申報顯示，ORBA Wealth Advisors, L.L.C. 揭露的美股組合總市值為 US$1.2億，涵蓋 65 個不同之權益投資部位。
在 Q1 2026，ORBA Wealth Advisors, L.L.C. 展現出較為審慎的避險與獲利了結姿態。本季共減碼 42 個部位並完全清倉 14 檔持股，調降曝險的部位數量高於加碼動作。
檢視投資組合結構，前 5 大主力部位（包含 AAPL, ULST, SPY）占據了總市值的 19.9%，展現出該機構在 Q1 2026 的重點資金聚焦與風險分佈特徵。
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 7.62% | +7.17% | -51.97% | |
| 2 | ULST | Ss Ultra Short Tm Bond ETF | ETF-其他 | 5.93% | -0.47% | -32.60% | |
| 3 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股與成長 | 4.81% | -0.39% | -24.29% | |
| 4 | SPDW | Ste Str Spdr Pt Dw EU ETF | ETF-其他 | 4.68% | -1.76% | -14.78% | |
| 5 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 4.65% | -2.65% | +1.60% | |
| 6 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 3.95% | -0.81% | -10.68% | |
| 7 | FPE | Ft-preferred Secur & Inc ETF | ETF-其他 | 3.74% | -0.65% | -19.13% | |
| 8 | DGRW | Wisdomtree U.s. Quality Divi | ETF-其他 | 3.47% | -0.96% | -16.28% | |
| 9 | AVEM | Avantis Emerging Markets Eq | ETF-新興市場 | 2.74% | +0.23% | -25.66% | |
| 10 | AVDE | Avantis International Equity | ETF-其他 | 2.58% | +1.10% | -45.53% | |
| 11 | LRCX | Lam Research CORP | 股票-科技 | 2.57% | -0.68% | — | |
| 12 | AVUV | Avantis US Small Cap Value | ETF-中小型股 | 2.57% | -0.50% | -18.98% | |
| 13 | RDVY | First Trust Rising Dividend | ETF-其他 | 2.54% | -0.68% | -18.99% | |
| 14 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 2.48% | -1.32% | — | |
| 15 | CGGO | Cap Group Global Growth | ETF-其他 | 2.48% | -0.38% | -16.79% | |
| 16 | SPEM | State Street Sp Ptf Em ETF | ETF-其他 | 2.41% | -0.94% | -14.41% | |
| 17 | FTCS | First Trust Capital Strength | ETF-其他 | 2.35% | -0.69% | -14.45% | |
| 18 | SPMD | Ss Spdr P S&p 400 Midcap ETF | ETF-其他 | 1.89% | -0.70% | -8.72% | |
| 19 | AVIV | Avantis Int Lrg Cap Val ETF | ETF-其他 | 1.82% | -0.37% | -13.78% | |
| 20 | HYBL | Ss Blackstone High Inc ETF | ETF-其他 | 1.82% | +0.25% | -25.86% | |
| 21 | PYLD | Pimco Multisector Bond Actv | ETF-其他 | 1.70% | -0.57% | -7.97% | |
| 22 | BINC | Ishares Flex I A Etf-usd Inc | ETF-其他 | 1.49% | +1.10% | -39.45% | |
| 23 | JEPQ | JPM Nasdaq Equity Premium | ETF-科技型 | 1.35% | -0.16% | -21.58% | |
| 24 | AVLV | Avantis US Large Cap Value | ETF-大型股與成長 | 1.20% | +1.02% | -4.32% | |
| 25 | VYM | Vanguard High Dvd Yield ETF | ETF-其他 | 1.17% | -0.70% | — | |
| 26 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 1.16% | +0.04% | +0.06% | |
| 27 | OMFL | Invesco Russell 1000 Dyn M/f | ETF-其他 | 1.12% | -0.30% | -22.96% | |
| 28 | FLTR | Vaneck Ig Floating Rate ETF | ETF-其他 | 1.11% | +0.53% | -31.22% | |
| 29 | CGDV | Cap Group Dividend Value | ETF-其他 | 1.10% | -0.19% | — | |
| 30 | NTSX | Wisdomtree US Efficient Core | ETF-其他 | 1.07% | -0.38% | -15.97% | |
| 31 | EPD | Enterprise Products Partners | 股票-能源 | 1.02% | -0.66% | — | |
| 32 | UNH | Unitedhealth Group Inc | 股票-醫療保健 | 1.00% | -0.07% | -2.21% | |
| 33 | EFA | Ishares Msci Eafe ETF | ETF-其他 | 0.93% | -0.35% | -3.96% | |
| 34 | MDY | State Street Spdr S&p Midcap | ETF-其他 | 0.89% | -0.50% | -0.65% | |
| 35 | TCAF | T Rowe Prc Cap Appreciation | ETF-其他 | 0.88% | +0.44% | -50.20% | |
| 36 | IEUR | Ishares Core Msci Europe ETF | ETF-其他 | 0.84% | +0.47% | -34.98% | |
| 37 | RWO | State Street Spdr Dow Jones | ETF-其他 | 0.83% | -0.01% | -17.73% | |
| 38 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 0.76% | +0.60% | -56.68% | |
| 39 | IVW | Ishares S&p 500 Growth ETF | ETF-大型股與成長 | 0.74% | -0.40% | — | |
| 40 | CGGR | Cap Group Growth Equity | ETF-其他 | 0.73% | -0.18% | — | |
| 41 | IPAC | Ishares Core Msci Pacific Et | ETF-其他 | 0.68% | +0.17% | -32.91% | |
| 42 | PFE | Pfizer Inc | 股票-醫療保健 | 0.68% | -0.47% | -1.19% | |
| 43 | TAFI | AB Tax Aware Short Dur Muni | ETF-其他 | 0.68% | -0.22% | +18.40% | |
| 44 | DE | Deere & Co | 股票-工業 | 0.68% | -0.41% | — | |
| 45 | NEE | Nextera Energy Inc | 股票-公用事業 | 0.65% | -0.43% | — | |
| 46 | VGT | Vanguard Info Tech ETF | ETF-科技型 | 0.60% | -0.19% | -5.88% | |
| 47 | SMB | Vaneck Short Muni ETF | ETF-其他 | 0.59% | -0.14% | +99.89% | |
| 48 | SHM | Ss Spdr N Ice St Muni ETF | ETF-其他 | 0.59% | -0.16% | +99.85% | |
| 49 | EVSM | Eaton Vance Shrt Dur Muni | ETF-其他 | 0.59% | +0.19% | -23.13% | |
| 50 | IWF | Ishares Russell 1000 Growth | ETF-其他 | 0.59% | -0.18% | -17.85% |
根據 SEC 官方 Form 13F 申報備案，ORBA Wealth Advisors, L.L.C. 在 Q1 2026 季度的美股持倉總市值約為 US$1.2億，共申報了 65 個公開持股部位。
在 Q1 2026 季度，ORBA Wealth Advisors, L.L.C. 按市值排列的前三大核心持股分別為：AAPL (7.6%)、ULST (5.9%)、SPY (4.8%)。其中最大持股部位 AAPL 佔據整體投資組合約 7.6% 的權重。
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本季最大獲利了結 / 清倉標的
FTNT
前期市值: US$125.0萬
在 Q1 2026 季度中，ORBA Wealth Advisors, L.L.C. 共進行了 61 項持倉異動，包含新建倉 0 個部位、加碼 5 個部位、減碼 42 個部位以及清倉 14 個部位。 本季清倉部位包含 FTNT。
本頁面所有持股數據均直接同步自美國證券交易委員會（SEC）EDGAR 官方系統之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申報文件。AlphaSMO 透過機器解析 CUSIP 與個股對照，提供 100% 精準對齊的歷史時序數據集，並支援 Schema.org 結構化資料格式。
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