13F 申報指南13F 觀念全攻略
什麼是 SEC Form 13F 申報？美股機構大戶持股全攻略
完整解讀 Form 13F 申報規範、1 億美元門檻與 45 天延遲申報機制，學會如何追蹤頂級對沖基金與機構法人持倉動向。
AlphaSMO 權威研究指南閱讀專題
CIK: 0002010248
申報總市值
US$1.2億
US$1.2億
105 檔
45.2%
在 Q1 2025 的 13F 官方備案中，ORBA Wealth Advisors, L.L.C. 管理的美股投資組合規模來到 US$1.2億，整體持股檔數為 105 檔。
Q1 2025 數據顯示 ORBA Wealth Advisors, L.L.C. 積極進場，新開立 4 個部位並同步加碼 23 檔個股，反映機構在該季度的資金注入與籌碼積累。
在資產配置集中度方面，ORBA Wealth Advisors, L.L.C. 的前 5 大核心持股（包含 AAPL, SPY, DGRW 等）合計佔整體申報市值的 45.2%，反映機構在主要關鍵部位上的權重分佈。
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 7.91% | +7.17% | -0.34% | |
| 2 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股與成長 | 6.45% | -0.39% | +19.18% | |
| 3 | DGRW | Wisdomtree U.s. Quality Divi | ETF-其他 | 4.32% | -0.96% | +14.59% | |
| 4 | ULST | Ss Ultra Short Tm Bond ETF | ETF-其他 | 4.25% | -0.47% | +3.00% | |
| 5 | FPE | Ft-preferred Secur & Inc ETF | ETF-其他 | 3.72% | -0.65% | +4.81% | |
| 6 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 3.49% | -0.81% | +25.85% | |
| 7 | SPDW | Ste Str Spdr Pt Dw EU ETF | ETF-其他 | 2.98% | -1.76% | +3.46% | |
| 8 | ABBV | Abbvie Inc | 股票-醫療保健 | 2.94% | — | -0.35% | |
| 9 | RDVY | First Trust Rising Dividend | ETF-其他 | 2.65% | -0.68% | +12.85% | |
| 10 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 2.61% | +0.60% | -0.11% | |
| 11 | FTCS | First Trust Capital Strength | ETF-其他 | 2.51% | -0.69% | +15.01% | |
| 12 | CGGO | Cap Group Global Growth | ETF-其他 | 2.47% | -0.38% | -0.10% | |
| 13 | AVDE | Avantis International Equity | ETF-其他 | 2.36% | +1.10% | +7.93% | |
| 14 | DFSEUR | Discover Financial Services | 股票-其他 | 2.26% | — | +0.51% | |
| 15 | SPMD | Ss Spdr P S&p 400 Midcap ETF | ETF-其他 | 2.25% | -0.70% | +36.35% | |
| 16 | AVEM | Avantis Emerging Markets Eq | ETF-新興市場 | 2.22% | +0.23% | +11.93% | |
| 17 | SPEM | State Street Sp Ptf Em ETF | ETF-其他 | 2.14% | -0.94% | +12.25% | |
| 18 | PG | Procter & Gamble Co/the | 股票-非循環性消費 | 2.08% | — | — | |
| 19 | PYLD | Pimco Multisector Bond Actv | ETF-其他 | 1.74% | -0.57% | +14.11% | |
| 20 | ABT | Abbott Laboratories | 股票-醫療保健 | 1.71% | — | — | |
| 21 | TCAF | T Rowe Prc Cap Appreciation | ETF-其他 | 1.68% | +0.44% | +0.23% | |
| 22 | NTSX | Wisdomtree US Efficient Core | ETF-其他 | 1.67% | -0.38% | -0.43% | |
| 23 | AVUV | Avantis US Small Cap Value | ETF-中小型股 | 1.65% | -0.50% | -1.01% | |
| 24 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通訊服務 | 1.56% | +0.34% | NEW | |
| 25 | JEPQ | JPM Nasdaq Equity Premium | ETF-科技型 | 1.50% | -0.16% | +11.15% | |
| 26 | HYBL | Ss Blackstone High Inc ETF | ETF-其他 | 1.49% | +0.25% | +10.04% | |
| 27 | OMFL | Invesco Russell 1000 Dyn M/f | ETF-其他 | 1.27% | -0.30% | -1.50% | |
| 28 | AVIV | Avantis Int Lrg Cap Val ETF | ETF-其他 | 1.22% | -0.37% | +1.29% | |
| 29 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 1.12% | -2.65% | +0.77% | |
| 30 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-循環性消費 | 1.04% | +0.66% | NEW | |
| 31 | FTNT | Fortinet Inc | 股票-科技 | 0.97% | +0.19% | NEW | |
| 32 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 0.93% | +0.27% | NEW | |
| 33 | UNH | Unitedhealth Group Inc | 股票-醫療保健 | 0.89% | -0.07% | -3.45% | |
| 34 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通訊服務 | 0.86% | — | -1.00% | |
| 35 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 0.72% | -1.32% | +10.78% | |
| 36 | COST | Costco Wholesale CORP | 股票-非循環性消費 | 0.70% | +0.02% | — | |
| 37 | MDY | State Street Spdr S&p Midcap | ETF-其他 | 0.66% | -0.50% | -2.38% | |
| 38 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通訊服務 | 0.66% | +0.21% | NEW | |
| 39 | RWO | State Street Spdr Dow Jones | ETF-其他 | 0.64% | -0.01% | +29.55% | |
| 40 | EFA | Ishares Msci Eafe ETF | ETF-其他 | 0.64% | -0.35% | -0.64% | |
| 41 | IEFA | Ishares Core Msci Eafe ETF | ETF-其他 | 0.55% | — | — | |
| 42 | VGT | Vanguard Info Tech ETF | ETF-科技型 | 0.50% | -0.19% | — | |
| 43 | VYM | Vanguard High Dvd Yield ETF | ETF-其他 | 0.48% | -0.70% | — | |
| 44 | NFLX | Netflix Inc | 股票-通訊服務 | 0.42% | — | — | |
| 45 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 0.42% | +0.04% | — | |
| 46 | PMAR | Innovator U.s. Equity Power | ETF-其他 | 0.41% | — | — | |
| 47 | CGDV | Cap Group Dividend Value | ETF-其他 | 0.39% | -0.19% | — | |
| 48 | DHI | Dr Horton Inc | 股票-循環性消費 | 0.39% | — | — | |
| 49 | FMB | First Trust Managed Municipa | ETF-其他 | 0.38% | — | — | |
| 50 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 0.38% | +0.17% | NEW |
根據 SEC 官方 Form 13F 申報備案，ORBA Wealth Advisors, L.L.C. 在 Q1 2025 季度的美股持倉總市值約為 US$1.2億，共申報了 105 個公開持股部位。
在 Q1 2025 季度，ORBA Wealth Advisors, L.L.C. 按市值排列的前三大核心持股分別為：AAPL (7.9%)、SPY (6.5%)、DGRW (4.3%)。其中最大持股部位 AAPL 佔據整體投資組合約 7.9% 的權重。
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本季最大新建倉標的
FMB
市值: US$75.6萬
本季最大獲利了結 / 清倉標的
EL
前期市值: US$21.0萬
在 Q1 2025 季度中，ORBA Wealth Advisors, L.L.C. 共進行了 43 項持倉異動，包含新建倉 4 個部位、加碼 23 個部位、減碼 13 個部位以及清倉 3 個部位。 其中最大新建倉標的為 FMB。 本季清倉部位包含 EL。
本頁面所有持股數據均直接同步自美國證券交易委員會（SEC）EDGAR 官方系統之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申報文件。AlphaSMO 透過機器解析 CUSIP 與個股對照，提供 100% 精準對齊的歷史時序數據集，並支援 Schema.org 結構化資料格式。
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