13F 申報指南13F 觀念全攻略
什麼是 SEC Form 13F 申報？美股機構大戶持股全攻略
完整解讀 Form 13F 申報規範、1 億美元門檻與 45 天延遲申報機制，學會如何追蹤頂級對沖基金與機構法人持倉動向。
AlphaSMO 權威研究指南閱讀專題
CIK: 0002010248
申報總市值
US$1.2億
US$1.2億
99 檔
46.9%
根據最新整理的 13F 季度數據集，ORBA Wealth Advisors, L.L.C. 於 Q2 2024 結束時的管理資產規模為 US$1.2億。該機構在本季度申報了 99 檔美股持倉，呈現出該時期的主要投資地圖。
在 Q2 2024 期間，ORBA Wealth Advisors, L.L.C. 的持倉組合保持高度穩定，未出現顯著的大幅度增減碼操作，顯示機構對現有持股結構維持較高之延續性。
整體而言，ORBA Wealth Advisors, L.L.C. 的前 5 大持股（包含 AAPL, FTSM, SPY）貢獻了組合市值的 46.9%，形成該機構在 Q2 2024 季度的基本面基石。
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 7.88% | +2.08% | +1.37% | |
| 2 | FTSM | First Trust Enh Short Mat Fd | ETF-其他 | 6.43% | — | -1.65% | |
| 3 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股與成長 | 5.23% | +0.08% | +22.63% | |
| 4 | ULST | Ss Ultra Short Tm Bond ETF | ETF-其他 | 5.01% | -0.35% | -6.53% | |
| 5 | DGRW | Wisdomtree U.s. Quality Divi | ETF-其他 | 3.87% | +0.01% | +5.50% | |
| 6 | FPE | Ft-preferred Secur & Inc ETF | ETF-其他 | 3.85% | +0.01% | +6.50% | |
| 7 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 3.26% | +0.52% | +6.56% | |
| 8 | AVUV | Avantis US Small Cap Value | ETF-中小型股 | 3.25% | -0.17% | +4.45% | |
| 9 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 2.92% | — | +13.63% | |
| 10 | SPDW | Ste Str Spdr Pt Dw EU ETF | ETF-其他 | 2.91% | -0.39% | +2.51% | |
| 11 | CGGO | Cap Group Global Growth | ETF-其他 | 2.71% | -0.16% | +0.59% | |
| 12 | ABBV | Abbvie Inc | 股票-醫療保健 | 2.51% | — | -0.55% | |
| 13 | RDVY | First Trust Rising Dividend | ETF-其他 | 2.50% | -0.07% | +1.35% | |
| 14 | FTCS | First Trust Capital Strength | ETF-其他 | 2.32% | — | -0.18% | |
| 15 | AVDE | Avantis International Equity | ETF-其他 | 2.23% | +0.29% | +3.18% | |
| 16 | PG | Procter & Gamble Co/the | 股票-非循環性消費 | 2.06% | — | +0.30% | |
| 17 | AVEM | Avantis Emerging Markets Eq | ETF-新興市場 | 2.05% | -0.02% | +0.82% | |
| 18 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通訊服務 | 1.89% | — | +5.49% | |
| 19 | OMFL | Invesco Russell 1000 Dyn M/f | ETF-其他 | 1.87% | -0.02% | +8.61% | |
| 20 | SPEM | State Street Sp Ptf Em ETF | ETF-其他 | 1.86% | -0.22% | +4.21% | |
| 21 | NTSX | Wisdomtree US Efficient Core | ETF-其他 | 1.73% | -0.01% | -4.36% | |
| 22 | SPMD | Ss Spdr P S&p 400 Midcap ETF | ETF-其他 | 1.64% | -0.13% | +2.03% | |
| 23 | DFSEUR | Discover Financial Services | 股票-其他 | 1.52% | — | +0.02% | |
| 24 | JEPQ | JPM Nasdaq Equity Premium | ETF-科技型 | 1.47% | -0.03% | +10.79% | |
| 25 | ABT | Abbott Laboratories | 股票-醫療保健 | 1.38% | — | +4.25% | |
| 26 | AVIV | Avantis Int Lrg Cap Val ETF | ETF-其他 | 1.15% | -0.11% | +8.07% | |
| 27 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 1.13% | -0.87% | +7.92% | |
| 28 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-循環性消費 | 1.06% | +0.04% | +9.21% | |
| 29 | EMLP | First Trust North American E | ETF-其他 | 1.04% | — | -0.27% | |
| 30 | UNH | Unitedhealth Group Inc | 股票-醫療保健 | 0.91% | -0.19% | +4.17% | |
| 31 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通訊服務 | 0.82% | +0.01% | +3.31% | |
| 32 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通訊服務 | 0.81% | — | +125.67% | |
| 33 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 0.80% | +0.01% | +3.34% | |
| 34 | MDY | State Street Spdr S&p Midcap | ETF-其他 | 0.74% | -0.16% | -3.63% | |
| 35 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 0.66% | -0.39% | +2.08% | |
| 36 | COST | Costco Wholesale CORP | 股票-非循環性消費 | 0.65% | -0.09% | +7.78% | |
| 37 | EFA | Ishares Msci Eafe ETF | ETF-其他 | 0.64% | -0.04% | +1.82% | |
| 38 | IEFA | Ishares Core Msci Eafe ETF | ETF-其他 | 0.57% | — | +2.53% | |
| 39 | VGT | Vanguard Info Tech ETF | ETF-科技型 | 0.55% | +0.03% | -9.80% | |
| 40 | RWO | State Street Spdr Dow Jones | ETF-其他 | 0.50% | -0.09% | -1.02% | |
| 41 | SDVY | First Trust Smid Cap Rising | ETF-其他 | 0.49% | — | +0.19% | |
| 42 | FTNT | Fortinet Inc | 股票-科技 | 0.47% | +0.22% | -0.57% | |
| 43 | VYM | Vanguard High Dvd Yield ETF | ETF-其他 | 0.45% | — | — | |
| 44 | DHI | Dr Horton Inc | 股票-循環性消費 | 0.44% | — | +0.33% | |
| 45 | PMAR | Innovator U.s. Equity Power | ETF-其他 | 0.42% | — | +126.77% | |
| 46 | CGDV | Cap Group Dividend Value | ETF-其他 | 0.37% | -0.01% | — | |
| 47 | TMO | Thermo Fisher Scientific Inc | 股票-醫療保健 | 0.35% | — | +0.73% | |
| 48 | V | Visa Inc-class A Shares | 股票-金融 | 0.32% | — | +36.25% | |
| 49 | ASML | ASML Holding N.V. | 股票-科技 | 0.32% | — | — | |
| 50 | AVGO | Broadcom Inc | 股票-科技 | 0.32% | — | +6.74% |
根據 SEC 官方 Form 13F 申報備案，ORBA Wealth Advisors, L.L.C. 在 Q2 2024 季度的美股持倉總市值約為 US$1.2億，共申報了 99 個公開持股部位。
在 Q2 2024 季度，ORBA Wealth Advisors, L.L.C. 按市值排列的前三大核心持股分別為：AAPL (7.9%)、FTSM (6.4%)、SPY (5.2%)。其中最大持股部位 AAPL 佔據整體投資組合約 7.9% 的權重。
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在 Q2 2024 季度中，ORBA Wealth Advisors, L.L.C. 的持倉組合維持高度穩定，未出現大規模調倉操作。
本頁面所有持股數據均直接同步自美國證券交易委員會（SEC）EDGAR 官方系統之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申報文件。AlphaSMO 透過機器解析 CUSIP 與個股對照，提供 100% 精準對齊的歷史時序數據集，並支援 Schema.org 結構化資料格式。
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