13F 申報指南13F 觀念全攻略
什麼是 SEC Form 13F 申報？美股機構大戶持股全攻略
完整解讀 Form 13F 申報規範、1 億美元門檻與 45 天延遲申報機制，學會如何追蹤頂級對沖基金與機構法人持倉動向。
AlphaSMO 權威研究指南閱讀專題
CIK: 0002010248
申報總市值
US$1.2億
US$1.2億
97 檔
42.8%
截至 Q1 2024 季度末，ORBA Wealth Advisors, L.L.C. 的美股持倉估值約為 US$1.2億，全數申報部位共有 97 檔。
在 Q1 2024 期間，ORBA Wealth Advisors, L.L.C. 的持倉組合保持高度穩定，未出現顯著的大幅度增減碼操作，顯示機構對現有持股結構維持較高之延續性。
整體而言，ORBA Wealth Advisors, L.L.C. 的前 5 大持股（包含 FTSM, AAPL, ULST）貢獻了組合市值的 42.8%，形成該機構在 Q1 2024 季度的基本面基石。
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FTSM | First Trust Enh Short Mat Fd | ETF-其他 | 7.00% | — | -0.20% | |
| 2 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 6.77% | +7.17% | +0.67% | |
| 3 | ULST | Ss Ultra Short Tm Bond ETF | ETF-其他 | 5.73% | -0.47% | -0.87% | |
| 4 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股與成長 | 4.39% | -0.39% | +28.39% | |
| 5 | FPE | Ft-preferred Secur & Inc ETF | ETF-其他 | 3.86% | -0.65% | +4.02% | |
| 6 | DGRW | Wisdomtree U.s. Quality Divi | ETF-其他 | 3.83% | -0.96% | +2.51% | |
| 7 | AVUV | Avantis US Small Cap Value | ETF-中小型股 | 3.47% | -0.50% | +1.59% | |
| 8 | SPDW | Ste Str Spdr Pt Dw EU ETF | ETF-其他 | 3.10% | -1.76% | -0.06% | |
| 9 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 3.08% | +0.60% | +2.61% | |
| 10 | ABBV | Abbvie Inc | 股票-醫療保健 | 2.87% | — | -5.50% | |
| 11 | CGGO | Cap Group Global Growth | ETF-其他 | 2.82% | -0.38% | +0.61% | |
| 12 | RDVY | First Trust Rising Dividend | ETF-其他 | 2.71% | -0.68% | -1.32% | |
| 13 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 2.55% | -0.81% | +6.79% | |
| 14 | FTCS | First Trust Capital Strength | ETF-其他 | 2.53% | -0.69% | +1.23% | |
| 15 | AVDE | Avantis International Equity | ETF-其他 | 2.37% | +1.10% | -1.08% | |
| 16 | PG | Procter & Gamble Co/the | 股票-非循環性消費 | 2.16% | — | -0.06% | |
| 17 | AVEM | Avantis Emerging Markets Eq | ETF-新興市場 | 2.06% | +0.23% | +2.10% | |
| 18 | OMFL | Invesco Russell 1000 Dyn M/f | ETF-其他 | 1.94% | -0.30% | +9.80% | |
| 19 | NTSX | Wisdomtree US Efficient Core | ETF-其他 | 1.86% | -0.38% | -5.92% | |
| 20 | SPEM | State Street Sp Ptf Em ETF | ETF-其他 | 1.83% | -0.94% | +0.92% | |
| 21 | SPMD | Ss Spdr P S&p 400 Midcap ETF | ETF-其他 | 1.78% | -0.70% | +6.28% | |
| 22 | DFSEUR | Discover Financial Services | 股票-其他 | 1.62% | — | — | |
| 23 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通訊服務 | 1.59% | +0.34% | NEW | |
| 24 | ABT | Abbott Laboratories | 股票-醫療保健 | 1.55% | — | +9.59% | |
| 25 | JEPQ | JPM Nasdaq Equity Premium | ETF-科技型 | 1.38% | -0.16% | +2.54% | |
| 26 | AVIV | Avantis Int Lrg Cap Val ETF | ETF-其他 | 1.17% | -0.37% | +0.53% | |
| 27 | EMLP | First Trust North American E | ETF-其他 | 1.08% | — | -1.13% | |
| 28 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 1.08% | -2.65% | -0.22% | |
| 29 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-循環性消費 | 0.97% | +0.66% | NEW | |
| 30 | UNH | Unitedhealth Group Inc | 股票-醫療保健 | 0.91% | -0.07% | — | |
| 31 | MDY | State Street Spdr S&p Midcap | ETF-其他 | 0.85% | -0.50% | -5.29% | |
| 32 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 0.82% | +0.27% | NEW | |
| 33 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通訊服務 | 0.70% | +0.21% | NEW | |
| 34 | EFA | Ishares Msci Eafe ETF | ETF-其他 | 0.68% | -0.35% | — | |
| 35 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 0.67% | -1.32% | — | |
| 36 | IEFA | Ishares Core Msci Eafe ETF | ETF-其他 | 0.61% | — | +13.34% | |
| 37 | VGT | Vanguard Info Tech ETF | ETF-科技型 | 0.59% | -0.19% | -2.39% | |
| 38 | FTNT | Fortinet Inc | 股票-科技 | 0.57% | +0.19% | NEW | |
| 39 | COST | Costco Wholesale CORP | 股票-非循環性消費 | 0.56% | +0.02% | — | |
| 40 | RWO | State Street Spdr Dow Jones | ETF-其他 | 0.55% | -0.01% | +0.46% | |
| 41 | SDVY | First Trust Smid Cap Rising | ETF-其他 | 0.55% | — | -0.14% | |
| 42 | DHI | Dr Horton Inc | 股票-循環性消費 | 0.55% | — | — | |
| 43 | VYM | Vanguard High Dvd Yield ETF | ETF-其他 | 0.49% | -0.70% | — | |
| 44 | TMO | Thermo Fisher Scientific Inc | 股票-醫療保健 | 0.39% | — | — | |
| 45 | CGDV | Cap Group Dividend Value | ETF-其他 | 0.39% | -0.19% | — | |
| 46 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通訊服務 | 0.37% | — | — | |
| 47 | SMIG | Bahl & Gaynor S/m Inc Growth | ETF-其他 | 0.33% | +0.18% | NEW | |
| 48 | QYLD | Global X Nasd 100 Cov Call | ETF-其他 | 0.33% | — | -14.38% | |
| 49 | ASML | ASML Holding N.V. | 股票-科技 | 0.32% | — | — | |
| 50 | LRCXEUR | Lam Research CORP | 股票-科技 | 0.31% | — | — |
根據 SEC 官方 Form 13F 申報備案，ORBA Wealth Advisors, L.L.C. 在 Q1 2024 季度的美股持倉總市值約為 US$1.2億，共申報了 97 個公開持股部位。
在 Q1 2024 季度，ORBA Wealth Advisors, L.L.C. 按市值排列的前三大核心持股分別為：FTSM (7.0%)、AAPL (6.8%)、ULST (5.7%)。其中最大持股部位 FTSM 佔據整體投資組合約 7.0% 的權重。
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在 Q1 2024 季度中，ORBA Wealth Advisors, L.L.C. 的持倉組合維持高度穩定，未出現大規模調倉操作。
本頁面所有持股數據均直接同步自美國證券交易委員會（SEC）EDGAR 官方系統之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申報文件。AlphaSMO 透過機器解析 CUSIP 與個股對照，提供 100% 精準對齊的歷史時序數據集，並支援 Schema.org 結構化資料格式。
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