13F 申報指南13F 觀念全攻略
什麼是 SEC Form 13F 申報？美股機構大戶持股全攻略
完整解讀 Form 13F 申報規範、1 億美元門檻與 45 天延遲申報機制，學會如何追蹤頂級對沖基金與機構法人持倉動向。
AlphaSMO 權威研究指南閱讀專題
CIK: 0002033266
申報總市值
US$2.8億
US$2.8億
297 檔
5.8%
Q1 2026 季度申報顯示，Optimize Financial Inc. 揭露的美股組合總市值為 US$2.8億，涵蓋 297 個不同之權益投資部位。
Q1 2026 的申報記錄反映 Optimize Financial Inc. 的板塊替換策略：機構本季推動了 97 筆增持與 103 筆減持，籌碼呈現明顯的結構重組。
檢視投資組合結構，前 5 大主力部位（包含 LITE, SNDK, STX）占據了總市值的 5.8%，展現出該機構在 Q1 2026 的重點資金聚焦與風險分佈特徵。
本季最大新建倉標的
SNDK
市值: US$337.6萬
本季最大獲利了結 / 清倉標的
PAL
前期市值: US$359.5萬
僅顯示前 200 大持股（共 297 檔）
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LITE | Lumentum Holdings Inc | 股票-科技 | 1.66% | -0.18% | -48.84% | |
| 2 | SNDK | Sandisk CORP | 股票-科技 | 1.66% | +2.67% | — | |
| 3 | STX | Seagate Technology Holdings plc | 股票-科技 | 1.53% | +1.21% | — | |
| 4 | TTMI | Ttm Technologies | 股票-科技 | 1.53% | +0.60% | — | |
| 5 | WDC | Western Digital CORP | 股票-科技 | 1.52% | +1.09% | — | |
| 6 | KLAC | Kla CORP | 股票-科技 | 1.51% | +0.74% | +34.89% | |
| 7 | TER | Teradyne Inc | 股票-科技 | 1.50% | +0.28% | — | |
| 8 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 1.48% | -0.25% | +1030.70% | |
| 9 | LRCX | Lam Research CORP | 股票-科技 | 1.48% | +0.70% | — | |
| 10 | MTSI | Macom Technology Solutions H | 股票-科技 | 1.48% | +0.36% | — | |
| 11 | FN | Fabrinet | 股票-科技 | 1.47% | -0.32% | — | |
| 12 | AMD | Advanced Micro Devices | 股票-科技 | 1.46% | +1.57% | +57.17% | |
| 13 | AMAT | Applied Materials Inc | 股票-科技 | 1.45% | +0.78% | +0.52% | |
| 14 | FSLR | First Solar Inc | 股票-科技 | 1.44% | -0.19% | — | |
| 15 | ARW | Arrow Electronics Inc | 股票-科技 | 1.43% | +0.12% | +84.16% | |
| 16 | KEYS | Keysight Technologies In | 股票-科技 | 1.43% | -0.14% | — | |
| 17 | TEL | TE Connectivity plc | 股票-科技 | 1.40% | -0.42% | — | |
| 18 | COHR | Coherent CORP | 股票-科技 | 1.39% | +0.29% | — | |
| 19 | ADI | Analog Devices Inc | 股票-科技 | 1.39% | -0.13% | +56.19% | |
| 20 | QRVO | Qorvo Inc | 股票-科技 | 1.37% | -0.16% | +140.24% | |
| 21 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 1.35% | -0.22% | +86.98% | |
| 22 | PENG | Penguin Solutions Inc | 股票-其他 | 1.33% | +2.85% | +172.33% | |
| 23 | APH | Amphenol Corp-cl A | 股票-科技 | 1.32% | +0.02% | — | |
| 24 | MSI | Motorola Solutions Inc | 股票-科技 | 1.30% | -0.40% | +107.72% | |
| 25 | IBM | Intl Business Machines CORP | 股票-科技 | 1.29% | -0.20% | +92.19% | |
| 26 | CLVT | Clarivate Plc | 股票-其他 | 1.27% | -0.48% | — | |
| 27 | MU | Micron Technology Inc | 股票-科技 | 1.26% | +1.87% | -29.20% | |
| 28 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 1.25% | -0.33% | — | |
| 29 | PTC | Ptc Inc | 股票-科技 | 1.21% | -0.51% | +162.53% | |
| 30 | CSIQ | Canadian Solar Inc | 股票-其他 | 1.19% | -0.19% | — | |
| 31 | VYX | Ncr Voyix CORP | 股票-科技 | 1.11% | -0.07% | +238.33% | |
| 32 | CVSA | Covista Inc | 股票-非循環性消費 | 0.36% | -0.08% | — | |
| 33 | ANDE | Andersons Inc/the | 股票-其他 | 0.35% | -0.11% | -32.85% | |
| 34 | CASY | Casey's General Stores Inc | 股票-循環性消費 | 0.34% | -0.07% | — | |
| 35 | DCH | Dauch Corporation | 股票-其他 | 0.34% | -0.12% | — | |
| 36 | BURL | Burlington Stores Inc | 股票-循環性消費 | 0.34% | -0.10% | +0.87% | |
| 37 | KOD | Kodiak Sciences Inc | 股票-其他 | 0.33% | -0.08% | — | |
| 38 | GO | Grocery Outlet Holding CORP | 股票-其他 | 0.33% | +0.01% | — | |
| 39 | EAT | Brinker International Inc | 股票-循環性消費 | 0.33% | -0.04% | +24.26% | |
| 40 | FIVE | Five Below | 股票-循環性消費 | 0.33% | -0.14% | -24.90% | |
| 41 | AAP | Advance Auto Parts Inc | 股票-循環性消費 | 0.33% | -0.05% | — | |
| 42 | BWA | Borgwarner Inc | 股票-循環性消費 | 0.33% | -0.04% | — | |
| 43 | MGM | Mgm Resorts International | 股票-循環性消費 | 0.33% | -0.02% | — | |
| 44 | ORKA | Oruka Therapeutics Inc | 股票-其他 | 0.32% | +0.14% | — | |
| 45 | BYD | Boyd Gaming CORP | 股票-循環性消費 | 0.32% | -0.07% | +14.29% | |
| 46 | RL | Ralph Lauren CORP | 股票-循環性消費 | 0.32% | -0.05% | -2.27% | |
| 47 | USFD | US Foods Holding CORP | 股票-非循環性消費 | 0.32% | -0.06% | — | |
| 48 | AN | Autonation Inc | 股票-循環性消費 | 0.32% | -0.10% | — | |
| 49 | MAR | Marriott International -cl A | 股票-循環性消費 | 0.32% | -0.06% | -13.40% | |
| 50 | VSTS | Vestis CORP | 股票-其他 | 0.32% | +0.10% | — |
根據 SEC 官方 Form 13F 申報備案，Optimize Financial Inc. 在 Q1 2026 季度的美股持倉總市值約為 US$2.8億，共申報了 297 個公開持股部位。
在 Q1 2026 季度，Optimize Financial Inc. 按市值排列的前三大核心持股分別為：LITE (1.7%)、SNDK (1.7%)、STX (1.5%)。其中最大持股部位 LITE 佔據整體投資組合約 1.7% 的權重。
在 Q1 2026 季度中，Optimize Financial Inc. 共進行了 200 項持倉異動，包含新建倉 84 個部位、加碼 13 個部位、減碼 6 個部位以及清倉 97 個部位。 其中最大新建倉標的為 SNDK。 本季清倉部位包含 PAL。
本頁面所有持股數據均直接同步自美國證券交易委員會（SEC）EDGAR 官方系統之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申報文件。AlphaSMO 透過機器解析 CUSIP 與個股對照，提供 100% 精準對齊的歷史時序數據集，並支援 Schema.org 結構化資料格式。
精選 AlphaSMO 大戶持股與內部人交易深度分析，提升投資決策勝率
完整解讀 Form 13F 申報規範、1 億美元門檻與 45 天延遲申報機制，學會如何追蹤頂級對沖基金與機構法人持倉動向。
深入剖析 5% 股益申報門檻、13D 與 13G 之差異，以及最新 SEC 申報時程規範，洞察機構法人的激進投資動向。