13F 申報指南13F 觀念全攻略
什麼是 SEC Form 13F 申報？美股機構大戶持股全攻略
完整解讀 Form 13F 申報規範、1 億美元門檻與 45 天延遲申報機制，學會如何追蹤頂級對沖基金與機構法人持倉動向。
AlphaSMO 權威研究指南閱讀專題
CIK: 0002010436
申報總市值
US$2.2億
US$2.2億
135 檔
27.9%
根據最新整理的 13F 季度數據集，OMNI 360 Wealth, Inc. 於 Q2 2026 結束時的管理資產規模為 US$2.2億。該機構在本季度申報了 135 檔美股持倉，呈現出該時期的主要投資地圖。
觀察 Q2 2026 的申報異動，OMNI 360 Wealth, Inc. 採取了強勁的買進策略，建倉與加碼動作（合計 76 筆）涵蓋多個核心板塊，展現機構對特定產業前景之樂觀態度。
檢視投資組合結構，前 5 大主力部位（包含 SPYM, ITOT, DFAT）占據了總市值的 27.9%，展現出該機構在 Q2 2026 的重點資金聚焦與風險分佈特徵。
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SPYM | Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 8.04% | +0.32% | +12.21% | |
| 2 | ITOT | Ishares Core S&p Total U.s. | ETF-其他 | 7.30% | -0.27% | -8.33% | |
| 3 | DFAT | Dimensional US Target Value | ETF-其他 | 4.84% | -0.38% | -11.21% | |
| 4 | IWF | Ishares Russell 1000 Growth | ETF-其他 | 4.42% | -0.05% | +305.03% | |
| 5 | IDEV | Ishares Core Msci Dev Mkts | ETF-其他 | 3.86% | -0.24% | -5.75% | |
| 6 | VGIT | Vanguard Intermediate-term T | ETF-其他 | 3.04% | -0.61% | -0.78% | |
| 7 | IEMG | Ishares Core Msci Emerging | ETF-新興市場 | 2.95% | -0.26% | -6.92% | |
| 8 | VCRB | Vanguard Core Bond ETF | ETF-其他 | 2.70% | -0.12% | +7.69% | |
| 9 | DFIV | Dimensional International Va | ETF-其他 | 2.69% | -0.10% | -9.88% | |
| 10 | QUAL | Ishares Msci USA Quality Fac | ETF-其他 | 2.41% | -0.11% | -5.37% | |
| 11 | VYM | Vanguard High Dvd Yield ETF | ETF-其他 | 2.31% | -0.10% | +8.31% | |
| 12 | BSV | Vanguard Short-term Bond ETF | ETF-其他 | 2.21% | -0.15% | -1.82% | |
| 13 | JPIE | Jpmorgan Income ETF | ETF-其他 | 1.98% | -0.05% | +9.84% | |
| 14 | VPLS | Vanguard Core-plus Bond ETF | ETF-其他 | 1.79% | -0.08% | +31.62% | |
| 15 | DYNF | Ishrs US E F R A Etf-usd Inc | ETF-其他 | 1.73% | +0.02% | +2.70% | |
| 16 | IVW | Ishares S&p 500 Growth ETF | ETF-大型股與成長 | 1.68% | +0.11% | +8.43% | |
| 17 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 1.58% | +0.18% | +15.30% | |
| 18 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 1.56% | +0.50% | -3.05% | |
| 19 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股與成長 | 1.54% | +0.02% | +0.11% | |
| 20 | VTIP | Vanguard Short-term Tips | ETF-其他 | 1.33% | +0.04% | -2.52% | |
| 21 | EFV | Ishares Msci Eafe Value ETF | ETF-其他 | 1.23% | +0.01% | -8.07% | |
| 22 | IQLT | Ishares Msci International Q | ETF-其他 | 1.22% | -0.02% | -0.62% | |
| 23 | RSP | Invesco S&p 500 Equal Weight | ETF-大型股與成長 | 1.21% | -0.04% | +1.76% | |
| 24 | DGRO | Ishares Core Dividend Growth | ETF-其他 | 1.12% | -0.03% | -17.72% | |
| 25 | IVE | Ishares S&p 500 Value ETF | ETF-大型股與成長 | 1.02% | -0.02% | -1.13% | |
| 26 | VLUE | Ishares Msci USA Value Facto | ETF-其他 | 0.88% | -0.03% | +5.38% | |
| 27 | BAI | Ishrs Ai In And Tech Act ETF | ETF-科技型 | 0.86% | -0.06% | +8.45% | |
| 28 | IJR | Ishares Core S&p Small-cap E | ETF-中小型股 | 0.79% | -0.06% | -1.86% | |
| 29 | PRF | Invesco Rafi US 1000 ETF | ETF-其他 | 0.78% | +0.09% | +3.40% | |
| 30 | IUSB | Ishr Cr Unvrse Usd Bd Etf-ui | ETF-其他 | 0.76% | -0.02% | +31.37% | |
| 31 | TPR | Tapestry Inc | 股票-循環性消費 | 0.72% | -0.16% | — | |
| 32 | FNDF | Schwab Fndmn Intl Lrg Co ETF | ETF-其他 | 0.71% | +0.02% | +6.37% | |
| 33 | XLG | Invesco S&p 500 Top 50 ETF | ETF-大型股與成長 | 0.70% | -0.01% | +1.27% | |
| 34 | IYG | Ishares U.s. Financial Servi | ETF-其他 | 0.70% | +0.01% | +13.36% | |
| 35 | XTEN | Bondbloxx Bbg 10y US Tsy ETF | ETF-其他 | 0.70% | -0.06% | +0.21% | |
| 36 | VO | Vanguard Mid-cap ETF | ETF-其他 | 0.66% | +0.12% | +385.85% | |
| 37 | GRNY | Fundstr Gran Sh US Lrg Cap | ETF-其他 | 0.65% | +0.01% | +9.88% | |
| 38 | DFAC | Dimensional US Core Equity 2 | ETF-其他 | 0.64% | -0.01% | +0.17% | |
| 39 | SPMO | Invesco S&p 500 Momentum ETF | ETF-大型股與成長 | 0.61% | -0.04% | -3.17% | |
| 40 | DON | Wisdomtree US Midcap Dividen | ETF-其他 | 0.58% | -0.05% | -13.36% | |
| 41 | XLV | Ss Health Care Select Sector | ETF-其他 | 0.56% | +0.09% | +10.43% | |
| 42 | SCHD | Schwab US Dvd Equity ETF | ETF-其他 | 0.54% | — | -4.99% | |
| 43 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通訊服務 | 0.54% | — | -1.77% | |
| 44 | PRFZ | Inv Rafi US 1500 Sm-usd Inc | ETF-其他 | 0.53% | -0.03% | -0.63% | |
| 45 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 0.51% | +0.19% | -2.68% | |
| 46 | AVEM | Avantis Emerging Markets Eq | ETF-新興市場 | 0.50% | +0.01% | +21.05% | |
| 47 | SCHZ | Schwab US Aggregate Bond ETF | ETF-其他 | 0.48% | -0.02% | +6.89% | |
| 48 | THRO | Ishares U.s. Thematic Rotati | ETF-其他 | 0.46% | -0.01% | -8.29% | |
| 49 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 0.46% | +0.02% | +3.37% | |
| 50 | VIGI | Vanguard Int Div App Indx Fd | ETF-其他 | 0.45% | +0.01% | -0.31% |
根據 SEC 官方 Form 13F 申報備案，OMNI 360 Wealth, Inc. 在 Q2 2026 季度的美股持倉總市值約為 US$2.2億，共申報了 135 個公開持股部位。
在 Q2 2026 季度，OMNI 360 Wealth, Inc. 按市值排列的前三大核心持股分別為：SPYM (8.0%)、ITOT (7.3%)、DFAT (4.8%)。其中最大持股部位 SPYM 佔據整體投資組合約 8.0% 的權重。
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本季最大新建倉標的
IWM
市值: US$38.3萬
本季最大獲利了結 / 清倉標的
XNXJX
前期市值: US$29.7萬
在 Q2 2026 季度中，OMNI 360 Wealth, Inc. 共進行了 121 項持倉異動，包含新建倉 12 個部位、加碼 64 個部位、減碼 43 個部位以及清倉 2 個部位。 其中最大新建倉標的為 IWM。 本季清倉部位包含 XNXJX。
本頁面所有持股數據均直接同步自美國證券交易委員會（SEC）EDGAR 官方系統之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申報文件。AlphaSMO 透過機器解析 CUSIP 與個股對照，提供 100% 精準對齊的歷史時序數據集，並支援 Schema.org 結構化資料格式。
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