13F 申報指南13F 觀念全攻略
什麼是 SEC Form 13F 申報？美股機構大戶持股全攻略
完整解讀 Form 13F 申報規範、1 億美元門檻與 45 天延遲申報機制，學會如何追蹤頂級對沖基金與機構法人持倉動向。
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申報總市值
US$4.0億
US$4.0億
71 檔
65.0%
Q4 2025 季度申報顯示，OLIO Financial Planning 揭露的美股組合總市值為 US$4.0億，涵蓋 71 個不同之權益投資部位。
觀察 Q4 2025 的申報異動，OLIO Financial Planning 採取了強勁的買進策略，建倉與加碼動作（合計 28 筆）涵蓋多個核心板塊，展現機構對特定產業前景之樂觀態度。
檢視投資組合結構，前 5 大主力部位（包含 DFUS, VTV, VEA）占據了總市值的 65.0%，展現出該機構在 Q4 2025 的重點資金聚焦與風險分佈特徵。
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DFUS | Dimensional US Eq Mkt ETF | ETF-其他 | 17.81% | +0.89% | +3.81% | |
| 2 | VTV | Vanguard Value ETF | ETF-其他 | 17.46% | +0.43% | +2.79% | |
| 3 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | ETF-其他 | 14.48% | +0.17% | +1.92% | |
| 4 | FBND | Fidelity Total Bond ETF | ETF-其他 | 12.60% | -0.63% | +5.78% | |
| 5 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 11.17% | -0.01% | -4.48% | |
| 6 | VOE | Vanguard Mid-cap Value ETF | ETF-其他 | 4.86% | -0.04% | +3.94% | |
| 7 | DFAT | Dimensional US Target Value | ETF-其他 | 3.78% | +0.07% | +7.09% | |
| 8 | VEU | Vanguard Ftse All-world Ex-u | ETF-其他 | 2.96% | -0.01% | +1.98% | |
| 9 | SCHD | Schwab US Dvd Equity ETF | ETF-其他 | 1.23% | -0.05% | +0.57% | |
| 10 | VTEB | Vanguard Tax-exempt Bond ETF | ETF-其他 | 1.20% | -0.16% | +3.07% | |
| 11 | SPEM | State Street Sp Ptf Em ETF | ETF-其他 | 0.89% | +0.02% | +6.28% | |
| 12 | VBR | Vanguard Small-cap Value ETF | ETF-其他 | 0.83% | -0.01% | -5.30% | |
| 13 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 0.79% | -0.04% | +25.21% | |
| 14 | SPSB | Ss Spdr P St C CORP ETF | ETF-其他 | 0.65% | — | +4.04% | |
| 15 | VWO | Vanguard Ftse Emerging Marke | ETF-新興市場 | 0.61% | -0.03% | -1.11% | |
| 16 | ESGD | Ishares Trust Ishares Esg Aw | ETF-其他 | 0.60% | -0.04% | +4.42% | |
| 17 | VXUS | Vanguard Total Intl Stock | ETF-其他 | 0.48% | -0.02% | -0.66% | |
| 18 | ESGU | Ishares Esg Aware Msci USA | ETF-其他 | 0.42% | +0.02% | +18.19% | |
| 19 | VO | Vanguard Mid-cap ETF | ETF-其他 | 0.40% | -0.01% | +1.14% | |
| 20 | SCHE | Schwab Emrg Mrkts Eqty ETF | ETF-其他 | 0.37% | -0.03% | -11.49% | |
| 21 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 0.27% | -0.02% | -4.08% | |
| 22 | JMST | JPM Ultra-short Muni Income | ETF-其他 | 0.27% | -0.02% | +10.09% | |
| 23 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-循環性消費 | 0.25% | +0.01% | +1.27% | |
| 24 | EMXC | Ishares Msci Emr Mrk Ex Chna | ETF-其他 | 0.25% | +0.02% | — | |
| 25 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 0.24% | -0.02% | — | |
| 26 | ESGE | Ishares Inc Ishares Esg Awar | ETF-其他 | 0.24% | -0.01% | -0.72% | |
| 27 | SPTM | Ss Spdr P S&p 1500 Comp ETF | ETF-其他 | 0.23% | +0.01% | — | |
| 28 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 0.20% | -0.02% | -10.15% | |
| 29 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 0.19% | +0.02% | +37.99% | |
| 30 | ISRG | Intuitive Surgical Inc | 股票-醫療保健 | 0.19% | -0.03% | — | |
| 31 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 0.19% | — | -1.81% | |
| 32 | SCHB | Schwab US Broad Market ETF | ETF-其他 | 0.18% | +0.01% | -0.01% | |
| 33 | GLD | Spdr Gold Shares | ETF-避險與商品 | 0.18% | -0.04% | +3.60% | |
| 34 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 0.16% | -0.02% | +2.20% | |
| 35 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 0.16% | — | — | |
| 36 | BAH | Booz Allen Hamilton Holdings | 股票-工業 | 0.16% | -0.06% | -4.42% | |
| 37 | AEG | Aegon Ltd-ny Reg Shr | 股票-其他 | 0.15% | +0.01% | -15.62% | |
| 38 | MUB | Ishares National Muni Bond E | ETF-其他 | 0.15% | -0.01% | — | |
| 39 | ESML | Ishares Esg Aware Msci USA S | ETF-其他 | 0.15% | -0.01% | +2.70% | |
| 40 | ITOT | Ishares Core S&p Total U.s. | ETF-其他 | 0.13% | — | -9.78% | |
| 41 | NSC | Norfolk Southern CORP | 股票-工業 | 0.13% | -0.06% | +0.43% | |
| 42 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通訊服務 | 0.13% | -0.02% | +3.43% | |
| 43 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通訊服務 | 0.12% | -0.02% | -30.12% | |
| 44 | RTX | Rtx CORP | 股票-工業 | 0.12% | -0.02% | — | |
| 45 | D | Dominion Energy Inc | 股票-公用事業 | 0.11% | — | +0.99% | |
| 46 | CSL | Carlisle Cos Inc | 股票-工業 | 0.11% | — | — | |
| 47 | SUSA | Ishares Esg Optimized Msci U | ETF-其他 | 0.10% | +0.01% | +11.08% | |
| 48 | XOM | Exxon Mobil CORP | 股票-能源 | 0.10% | -0.05% | -0.07% | |
| 49 | SPDW | Ste Str Spdr Pt Dw EU ETF | ETF-其他 | 0.10% | — | +0.30% | |
| 50 | XLK | Ss Technology Select Sector | ETF-科技型 | 0.09% | +0.03% | +75.58% |
根據 SEC 官方 Form 13F 申報備案，OLIO Financial Planning 在 Q4 2025 季度的美股持倉總市值約為 US$4.0億，共申報了 71 個公開持股部位。
在 Q4 2025 季度，OLIO Financial Planning 按市值排列的前三大核心持股分別為：DFUS (17.8%)、VTV (17.5%)、VEA (14.5%)。其中最大持股部位 DFUS 佔據整體投資組合約 17.8% 的權重。
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本季最大新建倉標的
GOOGL
市值: US$32.5萬
本季最大獲利了結 / 清倉標的
BIV
前期市值: US$58.3萬
在 Q4 2025 季度中，OLIO Financial Planning 共進行了 46 項持倉異動，包含新建倉 8 個部位、加碼 20 個部位、減碼 14 個部位以及清倉 4 個部位。 其中最大新建倉標的為 GOOGL。 本季清倉部位包含 BIV。
本頁面所有持股數據均直接同步自美國證券交易委員會（SEC）EDGAR 官方系統之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申報文件。AlphaSMO 透過機器解析 CUSIP 與個股對照，提供 100% 精準對齊的歷史時序數據集，並支援 Schema.org 結構化資料格式。
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