13F 申報指南13F 觀念全攻略
什麼是 SEC Form 13F 申報？美股機構大戶持股全攻略
完整解讀 Form 13F 申報規範、1 億美元門檻與 45 天延遲申報機制，學會如何追蹤頂級對沖基金與機構法人持倉動向。
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CIK: 0001906766
申報總市值
US$4.0億
US$4.0億
67 檔
62.2%
在 Q3 2025 申報期間，OLIO Financial Planning（CIK: 0001906766）向美國 SEC 提交的 Form 13F 報告顯示，其追蹤之股票投資組合總市值達 US$4.0億，共持有 67 個公開申報部位。
OLIO Financial Planning 於 Q3 2025 展現出進攻型調倉步調，本季推動了 8 檔股票的新建倉與 17 檔既有部位加碼，整體資金傾向擴大在美股市場的曝險佈局。
從部位權重觀察，前 5 大標的（包含 DFUS, VTV, VEA）累計市值佔比達 62.2%，是驅動 OLIO Financial Planning 該季度整體投資組合績效表現的核心支柱。
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DFUS | Dimensional US Eq Mkt ETF | ETF-其他 | 17.53% | +0.89% | +1.84% | |
| 2 | VTV | Vanguard Value ETF | ETF-其他 | 17.35% | +0.43% | +4.64% | |
| 3 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | ETF-其他 | 14.26% | +0.17% | +2.14% | |
| 4 | FBND | Fidelity Total Bond ETF | ETF-其他 | 12.51% | -0.63% | +4.34% | |
| 5 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 11.97% | -0.01% | -4.32% | |
| 6 | VOE | Vanguard Mid-cap Value ETF | ETF-其他 | 4.81% | -0.04% | +5.15% | |
| 7 | DFAT | Dimensional US Target Value | ETF-其他 | 3.61% | +0.07% | +7.64% | |
| 8 | VEU | Vanguard Ftse All-world Ex-u | ETF-其他 | 2.94% | -0.01% | -4.56% | |
| 9 | SCHD | Schwab US Dvd Equity ETF | ETF-其他 | 1.27% | -0.05% | +2.50% | |
| 10 | VTEB | Vanguard Tax-exempt Bond ETF | ETF-其他 | 1.21% | -0.16% | -13.46% | |
| 11 | VBR | Vanguard Small-cap Value ETF | ETF-其他 | 0.91% | -0.01% | -2.94% | |
| 12 | SPEM | State Street Sp Ptf Em ETF | ETF-其他 | 0.87% | +0.02% | -4.42% | |
| 13 | SPSB | Ss Spdr P St C CORP ETF | ETF-其他 | 0.66% | — | -1.39% | |
| 14 | VWO | Vanguard Ftse Emerging Marke | ETF-新興市場 | 0.65% | -0.03% | -0.85% | |
| 15 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 0.62% | -0.04% | -1.12% | |
| 16 | ESGD | Ishares Trust Ishares Esg Aw | ETF-其他 | 0.59% | -0.04% | -8.89% | |
| 17 | VXUS | Vanguard Total Intl Stock | ETF-其他 | 0.50% | -0.02% | -1.85% | |
| 18 | SCHE | Schwab Emrg Mrkts Eqty ETF | ETF-其他 | 0.44% | -0.03% | -2.99% | |
| 19 | VO | Vanguard Mid-cap ETF | ETF-其他 | 0.41% | -0.01% | +7.29% | |
| 20 | ESGU | Ishares Esg Aware Msci USA | ETF-其他 | 0.36% | +0.02% | +4.41% | |
| 21 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 0.30% | -0.02% | -0.44% | |
| 22 | JMST | JPM Ultra-short Muni Income | ETF-其他 | 0.25% | -0.02% | +12.44% | |
| 23 | ESGE | Ishares Inc Ishares Esg Awar | ETF-其他 | 0.25% | -0.01% | -3.64% | |
| 24 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 0.25% | -0.02% | +0.74% | |
| 25 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-循環性消費 | 0.24% | +0.01% | -4.89% | |
| 26 | SPTM | Ss Spdr P S&p 1500 Comp ETF | ETF-其他 | 0.24% | +0.01% | — | |
| 27 | EMXC | Ishares Msci Emr Mrk Ex Chna | ETF-其他 | 0.24% | +0.02% | -6.78% | |
| 28 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 0.23% | -0.02% | +0.57% | |
| 29 | BAH | Booz Allen Hamilton Holdings | 股票-工業 | 0.21% | -0.06% | — | |
| 30 | AEG | Aegon Ltd-ny Reg Shr | 股票-其他 | 0.20% | +0.01% | — | |
| 31 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 0.19% | — | -5.85% | |
| 32 | SCHB | Schwab US Broad Market ETF | ETF-其他 | 0.19% | +0.01% | -0.00% | |
| 33 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 0.18% | -0.02% | -1.42% | |
| 34 | BIV | Vanguard Intermediate-term B | ETF-其他 | 0.17% | — | +0.01% | |
| 35 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 0.16% | — | +10.80% | |
| 36 | GLD | Spdr Gold Shares | ETF-避險與商品 | 0.16% | -0.04% | +0.13% | |
| 37 | MUB | Ishares National Muni Bond E | ETF-其他 | 0.15% | -0.01% | -0.44% | |
| 38 | ISRG | Intuitive Surgical Inc | 股票-醫療保健 | 0.15% | -0.03% | — | |
| 39 | ITOT | Ishares Core S&p Total U.s. | ETF-其他 | 0.15% | — | — | |
| 40 | ESML | Ishares Esg Aware Msci USA S | ETF-其他 | 0.15% | -0.01% | +0.87% | |
| 41 | NSC | Norfolk Southern CORP | 股票-工業 | 0.15% | -0.06% | +69.69% | |
| 42 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通訊服務 | 0.14% | -0.02% | +8.40% | |
| 43 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 0.14% | +0.02% | -36.38% | |
| 44 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通訊服務 | 0.14% | -0.02% | +6.88% | |
| 45 | D | Dominion Energy Inc | 股票-公用事業 | 0.12% | — | +0.20% | |
| 46 | CSL | Carlisle Cos Inc | 股票-工業 | 0.12% | — | — | |
| 47 | RTX | Rtx CORP | 股票-工業 | 0.11% | -0.02% | +0.31% | |
| 48 | XLK | Ss Technology Select Sector | ETF-科技型 | 0.11% | +0.03% | — | |
| 49 | GOOD | Gladstone Commercial CORP | 股票-其他 | 0.10% | — | — | |
| 50 | BSV | Vanguard Short-term Bond ETF | ETF-其他 | 0.10% | -0.01% | -1.01% |
根據 SEC 官方 Form 13F 申報備案，OLIO Financial Planning 在 Q3 2025 季度的美股持倉總市值約為 US$4.0億，共申報了 67 個公開持股部位。
在 Q3 2025 季度，OLIO Financial Planning 按市值排列的前三大核心持股分別為：DFUS (17.5%)、VTV (17.4%)、VEA (14.3%)。其中最大持股部位 DFUS 佔據整體投資組合約 17.5% 的權重。
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本季最大新建倉標的
NSC
市值: US$49.5萬
本季最大獲利了結 / 清倉標的
VTI
前期市值: US$3708.9萬
在 Q3 2025 季度中，OLIO Financial Planning 共進行了 45 項持倉異動，包含新建倉 8 個部位、加碼 17 個部位、減碼 20 個部位以及清倉 0 個部位。 其中最大新建倉標的為 NSC。
本頁面所有持股數據均直接同步自美國證券交易委員會（SEC）EDGAR 官方系統之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申報文件。AlphaSMO 透過機器解析 CUSIP 與個股對照，提供 100% 精準對齊的歷史時序數據集，並支援 Schema.org 結構化資料格式。
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