13F 申報指南13F 觀念全攻略
什麼是 SEC Form 13F 申報？美股機構大戶持股全攻略
完整解讀 Form 13F 申報規範、1 億美元門檻與 45 天延遲申報機制，學會如何追蹤頂級對沖基金與機構法人持倉動向。
AlphaSMO 權威研究指南閱讀專題
CIK: 0001906766
申報總市值
US$4.0億
US$4.0億
52 檔
37.1%
根據最新整理的 13F 季度數據集，OLIO Financial Planning 於 Q3 2024 結束時的管理資產規模為 US$4.0億。該機構在本季度申報了 52 檔美股持倉，呈現出該時期的主要投資地圖。
在 Q3 2024 期間，OLIO Financial Planning 的持倉組合保持高度穩定，未出現顯著的大幅度增減碼操作，顯示機構對現有持股結構維持較高之延續性。
檢視投資組合結構，前 5 大主力部位（包含 VTI, VEA, BIV）占據了總市值的 37.1%，展現出該機構在 Q3 2024 的重點資金聚焦與風險分佈特徵。
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 23.02% | -0.01% | +0.33% | |
| 2 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | ETF-其他 | 12.42% | +0.17% | +0.27% | |
| 3 | BIV | Vanguard Intermediate-term B | ETF-其他 | 11.33% | — | +0.13% | |
| 4 | VTV | Vanguard Value ETF | ETF-其他 | 11.07% | +0.43% | +0.20% | |
| 5 | BSV | Vanguard Short-term Bond ETF | ETF-其他 | 5.17% | -0.01% | +0.12% | |
| 6 | DFUS | Dimensional US Eq Mkt ETF | ETF-其他 | 4.41% | +0.89% | +0.49% | |
| 7 | VOE | Vanguard Mid-cap Value ETF | ETF-其他 | 4.10% | -0.04% | +0.17% | |
| 8 | VBR | Vanguard Small-cap Value ETF | ETF-其他 | 3.05% | -0.01% | +0.23% | |
| 9 | SCHE | Schwab Emrg Mrkts Eqty ETF | ETF-其他 | 2.57% | -0.03% | +0.32% | |
| 10 | VEU | Vanguard Ftse All-world Ex-u | ETF-其他 | 2.24% | -0.01% | +0.05% | |
| 11 | FBND | Fidelity Total Bond ETF | ETF-其他 | 2.17% | -0.63% | — | |
| 12 | SCHD | Schwab US Dvd Equity ETF | ETF-其他 | 1.65% | -0.05% | — | |
| 13 | VTEB | Vanguard Tax-exempt Bond ETF | ETF-其他 | 1.60% | -0.16% | +0.37% | |
| 14 | SCHP | Schwab U.s. Tips ETF | ETF-其他 | 1.53% | — | — | |
| 15 | VWO | Vanguard Ftse Emerging Marke | ETF-新興市場 | 1.38% | -0.03% | +0.22% | |
| 16 | IEF | Ishares 7-10 Year Treasury B | ETF-政府公債 | 1.28% | — | — | |
| 17 | DFAT | Dimensional US Target Value | ETF-其他 | 0.96% | +0.07% | +0.12% | |
| 18 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 0.86% | -0.04% | +0.02% | |
| 19 | ESGU | Ishares Esg Aware Msci USA | ETF-其他 | 0.80% | +0.02% | — | |
| 20 | BAH | Booz Allen Hamilton Holdings | 股票-工業 | 0.75% | -0.06% | — | |
| 21 | VXUS | Vanguard Total Intl Stock | ETF-其他 | 0.69% | -0.02% | +1.36% | |
| 22 | ESGD | Ishares Trust Ishares Esg Aw | ETF-其他 | 0.63% | -0.04% | — | |
| 23 | BND | Vanguard Total Bond Market | ETF-其他 | 0.58% | — | +0.07% | |
| 24 | VO | Vanguard Mid-cap ETF | ETF-其他 | 0.50% | -0.01% | — | |
| 25 | MUB | Ishares National Muni Bond E | ETF-其他 | 0.39% | -0.01% | +0.25% | |
| 26 | MCO | Moody's CORP | 股票-金融 | 0.35% | -0.09% | EXIT | |
| 27 | GOOD | Gladstone Commercial CORP | 股票-其他 | 0.33% | — | — | |
| 28 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 0.32% | -0.02% | — | |
| 29 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-循環性消費 | 0.31% | +0.01% | — | |
| 30 | SPTM | Ss Spdr P S&p 1500 Comp ETF | ETF-其他 | 0.29% | +0.01% | — | |
| 31 | ESGE | Ishares Inc Ishares Esg Awar | ETF-其他 | 0.24% | -0.01% | — | |
| 32 | SCHB | Schwab US Broad Market ETF | ETF-其他 | 0.23% | +0.01% | +1.27% | |
| 33 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 0.23% | -0.02% | — | |
| 34 | EMXC | Ishares Msci Emr Mrk Ex Chna | ETF-其他 | 0.23% | +0.02% | — | |
| 35 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 0.22% | +0.02% | +0.96% | |
| 36 | BWMN | Bowman Consulting Group LTD | 股票-其他 | 0.20% | — | — | |
| 37 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 0.19% | — | — | |
| 38 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 0.18% | -0.02% | — | |
| 39 | VB | Vanguard Small-cap ETF | ETF-其他 | 0.18% | +0.05% | NEW | |
| 40 | TENB | Tenable Holdings Inc | 股票-其他 | 0.15% | — | — | |
| 41 | JMST | JPM Ultra-short Muni Income | ETF-其他 | 0.13% | -0.02% | — | |
| 42 | LDOS | Leidos Holdings Inc | 股票-科技 | 0.13% | -0.06% | EXIT | |
| 43 | GLD | Spdr Gold Shares | ETF-避險與商品 | 0.13% | -0.04% | — | |
| 44 | D | Dominion Energy Inc | 股票-公用事業 | 0.11% | — | — | |
| 45 | SPDW | Ste Str Spdr Pt Dw EU ETF | ETF-其他 | 0.11% | — | — | |
| 46 | XLK | Ss Technology Select Sector | ETF-科技型 | 0.11% | +0.03% | — | |
| 47 | NSC | Norfolk Southern CORP | 股票-工業 | 0.10% | -0.06% | — | |
| 48 | TSLA | Tesla Inc | 股票-循環性消費 | 0.09% | — | — | |
| 49 | SUB | Ishares Short-term National | ETF-其他 | 0.09% | — | — | |
| 50 | DFUV | Dimensional US Marketwide Va | ETF-其他 | 0.09% | — | — |
根據 SEC 官方 Form 13F 申報備案，OLIO Financial Planning 在 Q3 2024 季度的美股持倉總市值約為 US$4.0億，共申報了 52 個公開持股部位。
在 Q3 2024 季度，OLIO Financial Planning 按市值排列的前三大核心持股分別為：VTI (23.0%)、VEA (12.4%)、BIV (11.3%)。其中最大持股部位 VTI 佔據整體投資組合約 23.0% 的權重。
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在 Q3 2024 季度中，OLIO Financial Planning 的持倉組合維持高度穩定，未出現大規模調倉操作。
本頁面所有持股數據均直接同步自美國證券交易委員會（SEC）EDGAR 官方系統之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申報文件。AlphaSMO 透過機器解析 CUSIP 與個股對照，提供 100% 精準對齊的歷史時序數據集，並支援 Schema.org 結構化資料格式。
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