13F 申報指南13F 觀念全攻略
什麼是 SEC Form 13F 申報？美股機構大戶持股全攻略
完整解讀 Form 13F 申報規範、1 億美元門檻與 45 天延遲申報機制，學會如何追蹤頂級對沖基金與機構法人持倉動向。
AlphaSMO 權威研究指南閱讀專題
CIK: 0001840760
申報總市值
US$3.5億
US$3.5億
116 檔
39.9%
在 Q4 2025 申報期間，Olde Wealth Management, LLC（CIK: 0001840760）向美國 SEC 提交的 Form 13F 報告顯示，其追蹤之股票投資組合總市值達 US$3.5億，共持有 116 個公開申報部位。
從 Q4 2025 申報觀察，Olde Wealth Management, LLC 採取防禦導向的調倉策略，本季減碼 41 檔個股並出清 3 檔部位，顯示機構在該時期進行風險控制與流動性回收。
在資產配置集中度方面，Olde Wealth Management, LLC 的前 5 大核心持股（包含 ESGD, EFIV, NVDA 等）合計佔整體申報市值的 39.9%，反映機構在主要關鍵部位上的權重分佈。
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ESGD | Ishares Trust Ishares Esg Aw | ETF-其他 | 11.98% | -0.16% | +2.09% | |
| 2 | EFIV | Ss Spdr S&p 500 Esg ETF | ETF-大型股與成長 | 9.92% | +0.58% | +2.84% | |
| 3 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 8.03% | +0.13% | — | |
| 4 | ESGV | Vanguard Esg US Stock ETF | ETF-其他 | 6.91% | +0.65% | -0.22% | |
| 5 | EAGG | Ishares Esg Aware US Aggrega | ETF-其他 | 6.46% | -0.35% | +2.56% | |
| 6 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 5.75% | +0.07% | -0.38% | |
| 7 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 4.65% | -0.36% | -0.23% | |
| 8 | VCRB | Vanguard Core Bond ETF | ETF-其他 | 4.11% | -0.24% | +3.06% | |
| 9 | GARP | Ishares Msci USA Quality Gar | ETF-其他 | 3.09% | +0.30% | +1.87% | |
| 10 | SPYV | Ss Spdr P S&p 500 Value ETF | ETF-大型股與成長 | 2.81% | -0.18% | +3.25% | |
| 11 | HYGV | Flexshares High Yield Value | ETF-非投資等級債 | 2.18% | -0.08% | +2.68% | |
| 12 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 1.92% | +0.04% | -0.04% | |
| 13 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 1.73% | +0.26% | -0.11% | |
| 14 | ESG | Flexshares Stoxx US Esg Sele | ETF-其他 | 1.62% | +0.03% | -1.28% | |
| 15 | SUSA | Ishares Esg Optimized Msci U | ETF-其他 | 1.49% | +0.07% | -0.33% | |
| 16 | GOVT | Ishares US Treasury Bond ETF | ETF-政府公債 | 1.26% | -0.10% | +2.87% | |
| 17 | IXUS | Ishares Core Intl Stock ETF | ETF-其他 | 1.06% | -0.01% | -0.02% | |
| 18 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股與成長 | 1.05% | +0.07% | +5.14% | |
| 19 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 1.02% | +0.03% | -0.09% | |
| 20 | NSC | Norfolk Southern CORP | 股票-工業 | 0.85% | -0.02% | — | |
| 21 | GLD | Spdr Gold Shares | ETF-避險與商品 | 0.84% | -0.22% | +0.19% | |
| 22 | VSGX | Vanguard Esg Intl Stock ETF | ETF-其他 | 0.81% | +0.02% | -1.02% | |
| 23 | COST | Costco Wholesale CORP | 股票-非循環性消費 | 0.79% | -0.15% | — | |
| 24 | VXUS | Vanguard Total Intl Stock | ETF-其他 | 0.76% | -0.08% | -0.36% | |
| 25 | VUG | Vanguard Growth ETF | ETF-其他 | 0.69% | +0.02% | -0.58% | |
| 26 | NUBD | Nuveen Esg US Aggregate Bond | ETF-其他 | 0.63% | -0.09% | -0.71% | |
| 27 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 0.59% | -0.03% | — | |
| 28 | FVD | First Trust Value Line Dvd | ETF-其他 | 0.56% | -0.06% | -12.02% | |
| 29 | NFLX | Netflix Inc | 股票-通訊服務 | 0.55% | -0.19% | +900.00% | |
| 30 | SUB | Ishares Short-term National | ETF-其他 | 0.50% | -0.06% | — | |
| 31 | IJR | Ishares Core S&p Small-cap E | ETF-中小型股 | 0.50% | +0.01% | -0.04% | |
| 32 | V | Visa Inc-class A Shares | 股票-金融 | 0.47% | — | -0.12% | |
| 33 | MDY | State Street Spdr S&p Midcap | ETF-其他 | 0.47% | +0.01% | — | |
| 34 | RSG | Republic Services Inc | 股票-工業 | 0.43% | -0.07% | -0.91% | |
| 35 | LOW | Lowe's Cos Inc | 股票-循環性消費 | 0.41% | -0.07% | -0.09% | |
| 36 | UNP | Union Pacific CORP | 股票-工業 | 0.41% | — | — | |
| 37 | IYW | Ishares Ustechnology ETF | ETF-科技型 | 0.41% | +0.10% | — | |
| 38 | FICO | Fair Isaac CORP | 股票-科技 | 0.39% | — | — | |
| 39 | BBUS | Jpmorgan Betabuilders US Equ | ETF-其他 | 0.37% | +0.02% | +6.27% | |
| 40 | HD | Home Depot Inc | 股票-循環性消費 | 0.37% | -0.04% | -0.29% | |
| 41 | HYXF | Ishares Esg Adv High Yield | ETF-非投資等級債 | 0.36% | -0.03% | -0.78% | |
| 42 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | ETF-其他 | 0.35% | — | +2.46% | |
| 43 | TFI | Ss Spdr N Ice Muni Bond ETF | ETF-其他 | 0.35% | -0.04% | — | |
| 44 | MUB | Ishares National Muni Bond E | ETF-其他 | 0.34% | -0.03% | — | |
| 45 | VCIT | Vanguard Int-term Corporate | ETF-投資等級公司債 | 0.29% | -0.03% | — | |
| 46 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-循環性消費 | 0.28% | +0.02% | -0.47% | |
| 47 | TMO | Thermo Fisher Scientific Inc | 股票-醫療保健 | 0.28% | -0.02% | -1.26% | |
| 48 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通訊服務 | 0.28% | +0.03% | — | |
| 49 | BNDC | Flexshares Core Select Bond | ETF-其他 | 0.26% | -0.06% | -0.02% | |
| 50 | WM | Waste Management Inc | 股票-工業 | 0.25% | -0.04% | -0.11% |
根據 SEC 官方 Form 13F 申報備案，Olde Wealth Management, LLC 在 Q4 2025 季度的美股持倉總市值約為 US$3.5億，共申報了 116 個公開持股部位。
在 Q4 2025 季度，Olde Wealth Management, LLC 按市值排列的前三大核心持股分別為：ESGD (12.0%)、EFIV (9.9%)、NVDA (8.0%)。其中最大持股部位 ESGD 佔據整體投資組合約 12.0% 的權重。
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本季最大新建倉標的
BA
市值: US$21.5萬
本季最大獲利了結 / 清倉標的
JGLO
前期市值: US$24.6萬
在 Q4 2025 季度中，Olde Wealth Management, LLC 共進行了 71 項持倉異動，包含新建倉 4 個部位、加碼 23 個部位、減碼 41 個部位以及清倉 3 個部位。 其中最大新建倉標的為 BA。 本季清倉部位包含 JGLO。
本頁面所有持股數據均直接同步自美國證券交易委員會（SEC）EDGAR 官方系統之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申報文件。AlphaSMO 透過機器解析 CUSIP 與個股對照，提供 100% 精準對齊的歷史時序數據集，並支援 Schema.org 結構化資料格式。
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