13F 申報指南13F 觀念全攻略
什麼是 SEC Form 13F 申報？美股機構大戶持股全攻略
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申報總市值
US$3.5億
US$3.5億
115 檔
39.7%
Q3 2025 季度申報顯示，Olde Wealth Management, LLC 揭露的美股組合總市值為 US$3.5億，涵蓋 115 個不同之權益投資部位。
Olde Wealth Management, LLC 在 Q3 2025 的調整主要集中於風險出清，清倉與減碼部位合計達 150 檔，反映機構對當前市場環境或個別公司估值採取較為保留之看法。
整體而言，Olde Wealth Management, LLC 的前 5 大持股（包含 ESGD, EFIV, NVDA）貢獻了組合市值的 39.7%，形成該機構在 Q3 2025 季度的基本面基石。
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ESGD | Ishares Trust Ishares Esg Aw | ETF-其他 | 11.75% | -0.16% | +10.17% | |
| 2 | EFIV | Ss Spdr S&p 500 Esg ETF | ETF-大型股與成長 | 9.58% | +0.58% | +93.67% | |
| 3 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 8.61% | +0.13% | -8.78% | |
| 4 | ESGV | Vanguard Esg US Stock ETF | ETF-其他 | 6.95% | +0.65% | -26.72% | |
| 5 | EAGG | Ishares Esg Aware US Aggrega | ETF-其他 | 6.34% | -0.35% | +13.40% | |
| 6 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 5.74% | +0.07% | -5.77% | |
| 7 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 4.90% | -0.36% | -6.17% | |
| 8 | VCRB | Vanguard Core Bond ETF | ETF-其他 | 4.02% | -0.24% | +136.23% | |
| 9 | GARP | Ishares Msci USA Quality Gar | ETF-其他 | 3.06% | +0.30% | +41.20% | |
| 10 | SPYV | Ss Spdr P S&p 500 Value ETF | ETF-大型股與成長 | 2.70% | -0.18% | +10.93% | |
| 11 | HYGV | Flexshares High Yield Value | ETF-非投資等級債 | 2.14% | -0.08% | +65.47% | |
| 12 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 1.93% | +0.04% | -2.90% | |
| 13 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 1.77% | +0.26% | -30.76% | |
| 14 | ESG | Flexshares Stoxx US Esg Sele | ETF-其他 | 1.63% | +0.03% | -49.94% | |
| 15 | SUSA | Ishares Esg Optimized Msci U | ETF-其他 | 1.49% | +0.07% | +5.49% | |
| 16 | GOVT | Ishares US Treasury Bond ETF | ETF-政府公債 | 1.23% | -0.10% | +11.01% | |
| 17 | IXUS | Ishares Core Intl Stock ETF | ETF-其他 | 1.06% | -0.01% | -5.27% | |
| 18 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 1.03% | +0.03% | +11.05% | |
| 19 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股與成長 | 0.99% | +0.07% | +10.54% | |
| 20 | NSC | Norfolk Southern CORP | 股票-工業 | 0.85% | -0.02% | — | |
| 21 | COST | Costco Wholesale CORP | 股票-非循環性消費 | 0.85% | -0.15% | +1.46% | |
| 22 | VSGX | Vanguard Esg Intl Stock ETF | ETF-其他 | 0.81% | +0.02% | +5.44% | |
| 23 | GLD | Spdr Gold Shares | ETF-避險與商品 | 0.81% | -0.22% | +1.88% | |
| 24 | VXUS | Vanguard Total Intl Stock | ETF-其他 | 0.76% | -0.08% | -2.10% | |
| 25 | VUG | Vanguard Growth ETF | ETF-其他 | 0.71% | +0.02% | -19.11% | |
| 26 | NFLX | Netflix Inc | 股票-通訊服務 | 0.66% | -0.19% | -2.25% | |
| 27 | NUBD | Nuveen Esg US Aggregate Bond | ETF-其他 | 0.64% | -0.09% | -16.07% | |
| 28 | FVD | First Trust Value Line Dvd | ETF-其他 | 0.63% | -0.06% | -6.32% | |
| 29 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 0.58% | -0.03% | — | |
| 30 | SUB | Ishares Short-term National | ETF-其他 | 0.50% | -0.06% | — | |
| 31 | IJR | Ishares Core S&p Small-cap E | ETF-中小型股 | 0.49% | +0.01% | -52.36% | |
| 32 | MDY | State Street Spdr S&p Midcap | ETF-其他 | 0.46% | +0.01% | — | |
| 33 | V | Visa Inc-class A Shares | 股票-金融 | 0.45% | — | -11.43% | |
| 34 | RSG | Republic Services Inc | 股票-工業 | 0.42% | -0.07% | -13.74% | |
| 35 | IYW | Ishares Ustechnology ETF | ETF-科技型 | 0.42% | +0.10% | — | |
| 36 | FICO | Fair Isaac CORP | 股票-科技 | 0.41% | — | — | |
| 37 | LOW | Lowe's Cos Inc | 股票-循環性消費 | 0.40% | -0.07% | -18.70% | |
| 38 | UNP | Union Pacific CORP | 股票-工業 | 0.40% | — | — | |
| 39 | HD | Home Depot Inc | 股票-循環性消費 | 0.40% | -0.04% | +3.62% | |
| 40 | HYXF | Ishares Esg Adv High Yield | ETF-非投資等級債 | 0.37% | -0.03% | -58.61% | |
| 41 | BBUS | Jpmorgan Betabuilders US Equ | ETF-其他 | 0.35% | +0.02% | +0.09% | |
| 42 | TFI | Ss Spdr N Ice Muni Bond ETF | ETF-其他 | 0.35% | -0.04% | — | |
| 43 | MUB | Ishares National Muni Bond E | ETF-其他 | 0.35% | -0.03% | -6.59% | |
| 44 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | ETF-其他 | 0.34% | — | -13.78% | |
| 45 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-循環性消費 | 0.31% | +0.02% | -6.09% | |
| 46 | VCIT | Vanguard Int-term Corporate | ETF-投資等級公司債 | 0.29% | -0.03% | +19.19% | |
| 47 | TMO | Thermo Fisher Scientific Inc | 股票-醫療保健 | 0.28% | -0.02% | -21.05% | |
| 48 | BNDC | Flexshares Core Select Bond | ETF-其他 | 0.26% | -0.06% | -77.42% | |
| 49 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通訊服務 | 0.26% | +0.03% | -9.65% | |
| 50 | CW | Curtiss-wright CORP | 股票-工業 | 0.24% | — | — |
根據 SEC 官方 Form 13F 申報備案，Olde Wealth Management, LLC 在 Q3 2025 季度的美股持倉總市值約為 US$3.5億，共申報了 115 個公開持股部位。
在 Q3 2025 季度，Olde Wealth Management, LLC 按市值排列的前三大核心持股分別為：ESGD (11.8%)、EFIV (9.6%)、NVDA (8.6%)。其中最大持股部位 ESGD 佔據整體投資組合約 11.8% 的權重。
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本季最大新建倉標的
NYF
市值: US$21.9萬
本季最大獲利了結 / 清倉標的
JMUB
前期市值: US$131.8萬
在 Q3 2025 季度中，Olde Wealth Management, LLC 共進行了 186 項持倉異動，包含新建倉 1 個部位、加碼 35 個部位、減碼 37 個部位以及清倉 113 個部位。 其中最大新建倉標的為 NYF。 本季清倉部位包含 JMUB。
本頁面所有持股數據均直接同步自美國證券交易委員會（SEC）EDGAR 官方系統之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申報文件。AlphaSMO 透過機器解析 CUSIP 與個股對照，提供 100% 精準對齊的歷史時序數據集，並支援 Schema.org 結構化資料格式。
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