13F 申報指南13F 觀念全攻略
什麼是 SEC Form 13F 申報？美股機構大戶持股全攻略
完整解讀 Form 13F 申報規範、1 億美元門檻與 45 天延遲申報機制，學會如何追蹤頂級對沖基金與機構法人持倉動向。
AlphaSMO 權威研究指南閱讀專題
CIK: 0001840760
申報總市值
US$3.5億
US$3.5億
322 檔
29.9%
在 Q1 2025 申報期間，Olde Wealth Management, LLC（CIK: 0001840760）向美國 SEC 提交的 Form 13F 報告顯示，其追蹤之股票投資組合總市值達 US$3.5億，共持有 322 個公開申報部位。
Olde Wealth Management, LLC 於 Q1 2025 展現出進攻型調倉步調，本季推動了 200 檔股票的新建倉與 0 檔既有部位加碼，整體資金傾向擴大在美股市場的曝險佈局。
從部位權重觀察，前 5 大標的（包含 ESGD, ESGV, EAGG）累計市值佔比達 29.9%，是驅動 Olde Wealth Management, LLC 該季度整體投資組合績效表現的核心支柱。
僅顯示前 200 大持股（共 322 檔）
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ESGD | Ishares Trust Ishares Esg Aw | ETF-其他 | 10.50% | -0.16% | +5.00% | |
| 2 | ESGV | Vanguard Esg US Stock ETF | ETF-其他 | 8.79% | +0.65% | +1.22% | |
| 3 | EAGG | Ishares Esg Aware US Aggrega | ETF-其他 | 6.32% | -0.35% | +2.01% | |
| 4 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 5.88% | +0.13% | -2.92% | |
| 5 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 5.75% | +0.07% | -2.41% | |
| 6 | EFIV | Ss Spdr S&p 500 Esg ETF | ETF-大型股與成長 | 4.62% | +0.58% | +13.07% | |
| 7 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 4.43% | -0.36% | -0.66% | |
| 8 | ESG | Flexshares Stoxx US Esg Sele | ETF-其他 | 3.19% | +0.03% | -16.71% | |
| 9 | SPYV | Ss Spdr P S&p 500 Value ETF | ETF-大型股與成長 | 2.53% | -0.18% | +9.57% | |
| 10 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 2.19% | +0.26% | -45.15% | |
| 11 | VCRB | Vanguard Core Bond ETF | ETF-其他 | 1.92% | -0.24% | — | |
| 12 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 1.86% | +0.04% | -0.82% | |
| 13 | GARP | Ishares Msci USA Quality Gar | ETF-其他 | 1.85% | +0.30% | — | |
| 14 | HYGV | Flexshares High Yield Value | ETF-非投資等級債 | 1.46% | -0.08% | +96.81% | |
| 15 | SUSA | Ishares Esg Optimized Msci U | ETF-其他 | 1.34% | +0.07% | -0.41% | |
| 16 | BNDC | Flexshares Core Select Bond | ETF-其他 | 1.29% | -0.06% | -55.24% | |
| 17 | GOVT | Ishares US Treasury Bond ETF | ETF-政府公債 | 1.26% | -0.10% | -1.52% | |
| 18 | IXUS | Ishares Core Intl Stock ETF | ETF-其他 | 1.06% | -0.01% | -0.58% | |
| 19 | IJR | Ishares Core S&p Small-cap E | ETF-中小型股 | 1.04% | +0.01% | -16.57% | |
| 20 | HYXF | Ishares Esg Adv High Yield | ETF-非投資等級債 | 0.99% | -0.03% | -34.43% | |
| 21 | COST | Costco Wholesale CORP | 股票-非循環性消費 | 0.98% | -0.15% | +0.03% | |
| 22 | NUBD | Nuveen Esg US Aggregate Bond | ETF-其他 | 0.87% | -0.09% | -23.22% | |
| 23 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 0.87% | +0.03% | +0.13% | |
| 24 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股與成長 | 0.84% | +0.07% | +0.02% | |
| 25 | NSC | Norfolk Southern CORP | 股票-工業 | 0.80% | -0.02% | — | |
| 26 | FVD | First Trust Value Line Dvd | ETF-其他 | 0.76% | -0.06% | -11.44% | |
| 27 | VUG | Vanguard Growth ETF | ETF-其他 | 0.75% | +0.02% | -2.34% | |
| 28 | VXUS | Vanguard Total Intl Stock | ETF-其他 | 0.73% | -0.08% | -1.85% | |
| 29 | VSGX | Vanguard Esg Intl Stock ETF | ETF-其他 | 0.73% | +0.02% | -0.31% | |
| 30 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 0.71% | -0.03% | — | |
| 31 | GLD | Spdr Gold Shares | ETF-避險與商品 | 0.69% | -0.22% | +1.03% | |
| 32 | RSG | Republic Services Inc | 股票-工業 | 0.67% | -0.07% | -1.07% | |
| 33 | NFLX | Netflix Inc | 股票-通訊服務 | 0.64% | -0.19% | — | |
| 34 | V | Visa Inc-class A Shares | 股票-金融 | 0.61% | — | -2.67% | |
| 35 | SUB | Ishares Short-term National | ETF-其他 | 0.57% | -0.06% | — | |
| 36 | LOW | Lowe's Cos Inc | 股票-循環性消費 | 0.56% | -0.07% | -1.04% | |
| 37 | FICO | Fair Isaac CORP | 股票-科技 | 0.49% | — | — | |
| 38 | UNP | Union Pacific CORP | 股票-工業 | 0.48% | — | — | |
| 39 | AGG | Ishares Core U.s. Aggregate | ETF-其他 | 0.47% | -0.02% | -31.10% | |
| 40 | MDY | State Street Spdr S&p Midcap | ETF-其他 | 0.47% | +0.01% | — | |
| 41 | JMUB | Jpmorgan Municipal ETF | ETF-其他 | 0.47% | — | — | |
| 42 | UNH | Unitedhealth Group Inc | 股票-醫療保健 | 0.44% | +0.03% | -9.63% | |
| 43 | HD | Home Depot Inc | 股票-循環性消費 | 0.44% | -0.04% | -1.32% | |
| 44 | MUB | Ishares National Muni Bond E | ETF-其他 | 0.42% | -0.03% | -1.64% | |
| 45 | TFI | Ss Spdr N Ice Muni Bond ETF | ETF-其他 | 0.39% | -0.04% | — | |
| 46 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | ETF-其他 | 0.37% | — | +1.43% | |
| 47 | TMO | Thermo Fisher Scientific Inc | 股票-醫療保健 | 0.35% | -0.02% | -0.79% | |
| 48 | WM | Waste Management Inc | 股票-工業 | 0.35% | -0.04% | -6.62% | |
| 49 | IYW | Ishares Ustechnology ETF | ETF-科技型 | 0.33% | +0.10% | — | |
| 50 | BBUS | Jpmorgan Betabuilders US Equ | ETF-其他 | 0.33% | +0.02% | +12.54% |
根據 SEC 官方 Form 13F 申報備案，Olde Wealth Management, LLC 在 Q1 2025 季度的美股持倉總市值約為 US$3.5億，共申報了 322 個公開持股部位。
在 Q1 2025 季度，Olde Wealth Management, LLC 按市值排列的前三大核心持股分別為：ESGD (10.5%)、ESGV (8.8%)、EAGG (6.3%)。其中最大持股部位 ESGD 佔據整體投資組合約 10.5% 的權重。
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本季最大新建倉標的
ESGD
市值: US$2975.3萬
在 Q1 2025 季度中，Olde Wealth Management, LLC 共進行了 200 項持倉異動，包含新建倉 200 個部位、加碼 0 個部位、減碼 0 個部位以及清倉 0 個部位。 其中最大新建倉標的為 ESGD。
本頁面所有持股數據均直接同步自美國證券交易委員會（SEC）EDGAR 官方系統之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申報文件。AlphaSMO 透過機器解析 CUSIP 與個股對照，提供 100% 精準對齊的歷史時序數據集，並支援 Schema.org 結構化資料格式。
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