13F 申報指南13F 觀念全攻略
什麼是 SEC Form 13F 申報？美股機構大戶持股全攻略
完整解讀 Form 13F 申報規範、1 億美元門檻與 45 天延遲申報機制，學會如何追蹤頂級對沖基金與機構法人持倉動向。
AlphaSMO 權威研究指南閱讀專題
CIK: 0001157519
申報總市值
US$5.6億
US$5.6億
144 檔
28.2%
在 Q1 2026 申報期間，Okabena Investment Services Inc（CIK: 0001157519）向美國 SEC 提交的 Form 13F 報告顯示，其追蹤之股票投資組合總市值達 US$5.6億，共持有 144 個公開申報部位。
觀察 Q1 2026 的資金脈絡，Okabena Investment Services Inc 在獲利結算 12 檔個股的同時，將資本重新部署至 13 檔新選標的，展現主動管理機構的輪動節奏。
從部位權重觀察，前 5 大標的（包含 VEA, VOO, IVV）累計市值佔比達 28.2%，是驅動 Okabena Investment Services Inc 該季度整體投資組合績效表現的核心支柱。
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | ETF-其他 | 6.80% | +1.28% | +3.30% | |
| 2 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 6.78% | +0.61% | +8.46% | |
| 3 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 6.31% | +0.34% | +3.73% | |
| 4 | VXUS | Vanguard Total Intl Stock | ETF-其他 | 5.85% | -2.19% | — | |
| 5 | TGT | Target CORP | 股票-循環性消費 | 4.74% | -0.04% | -4.07% | |
| 6 | EEM | Ishares Msci Emerging Market | ETF-新興市場 | 3.61% | +0.44% | -3.05% | |
| 7 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 3.09% | -0.57% | -0.52% | |
| 8 | DFAI | Dimensional International Co | ETF-其他 | 3.08% | -0.05% | — | |
| 9 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股與成長 | 3.03% | +0.19% | -4.53% | |
| 10 | VWO | Vanguard Ftse Emerging Marke | ETF-新興市場 | 2.91% | +0.35% | +4.59% | |
| 11 | MGK | Vanguard Mega Cap Growth ETF | ETF-其他 | 2.82% | +0.33% | +55.64% | |
| 12 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通訊服務 | 2.56% | -0.62% | +68.92% | |
| 13 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 2.49% | -0.50% | -2.24% | |
| 14 | MUB | Ishares National Muni Bond E | ETF-其他 | 2.10% | -0.20% | +18.66% | |
| 15 | VT | Vanguard Tot World Stk ETF | ETF-其他 | 1.97% | +0.28% | +5.87% | |
| 16 | EFA | Ishares Msci Eafe ETF | ETF-其他 | 1.96% | +0.03% | +2.56% | |
| 17 | BND | Vanguard Total Bond Market | ETF-其他 | 1.90% | -0.03% | +19.68% | |
| 18 | TSM | Taiwan Semiconductor-sp Adr | 股票-科技 | 1.78% | +0.53% | -0.53% | |
| 19 | IAU | Ishares Gold Trust | ETF-避險與商品 | 1.70% | -0.35% | -46.36% | |
| 20 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通訊服務 | 1.49% | -0.01% | -46.32% | |
| 21 | XME | Ss Spdr S&p Metals Mining | ETF-其他 | 1.36% | -0.11% | — | |
| 22 | XLK | Ss Technology Select Sector | ETF-科技型 | 1.27% | +0.46% | +2.62% | |
| 23 | APH | Amphenol Corp-cl A | 股票-科技 | 1.07% | +0.27% | +0.11% | |
| 24 | IWF | Ishares Russell 1000 Growth | ETF-其他 | 0.99% | +0.07% | +0.92% | |
| 25 | IEFA | Ishares Core Msci Eafe ETF | ETF-其他 | 0.89% | -0.01% | +5.75% | |
| 26 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 0.85% | +0.03% | -13.42% | |
| 27 | IJH | Ishares Core S&p Midcap ETF | ETF-其他 | 0.84% | +0.13% | +31.02% | |
| 28 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 0.80% | -0.06% | +4.07% | |
| 29 | SPTL | Ss Spdr Pf Lng Trm Tsy E-usd | ETF-其他 | 0.78% | -0.78% | EXIT | |
| 30 | BRK-A | Berkshire Hathaway Inc-cl A | 股票-其他 | 0.69% | -0.42% | -28.57% | |
| 31 | IEMG | Ishares Core Msci Emerging | ETF-新興市場 | 0.68% | +0.07% | +2.16% | |
| 32 | IJR | Ishares Core S&p Small-cap E | ETF-中小型股 | 0.68% | +0.03% | +7.33% | |
| 33 | FAST | Fastenal Co | 股票-工業 | 0.66% | -0.43% | +64.38% | |
| 34 | ECL | Ecolab Inc | 股票-原物料 | 0.63% | -0.02% | — | |
| 35 | ABT | Abbott Laboratories | 股票-醫療保健 | 0.62% | -0.11% | +0.22% | |
| 36 | BLK | Blackrock Inc | 股票-金融 | 0.58% | -0.08% | +95.67% | |
| 37 | AMAT | Applied Materials Inc | 股票-科技 | 0.50% | +0.47% | +0.24% | |
| 38 | XLF | Ss Financial Select Sector | ETF-其他 | 0.49% | +0.01% | +2.70% | |
| 39 | GS | Goldman Sachs Group Inc | 股票-金融 | 0.44% | +0.05% | +0.07% | |
| 40 | GE | General Electric | 股票-工業 | 0.44% | +0.10% | -2.20% | |
| 41 | XLE | Ss Energy Select Sector | ETF-其他 | 0.43% | -0.08% | +0.84% | |
| 42 | V | Visa Inc-class A Shares | 股票-金融 | 0.41% | +0.19% | -19.08% | |
| 43 | XLV | Ss Health Care Select Sector | ETF-其他 | 0.40% | +0.01% | +2.39% | |
| 44 | XLC | Ss Comm Select Sector Spdr | ETF-其他 | 0.40% | -0.03% | +2.69% | |
| 45 | XLY | Ss Consumer Disc Select Sect | ETF-其他 | 0.40% | +0.01% | +2.50% | |
| 46 | MA | Mastercard Inc - A | 股票-金融 | 0.40% | -0.03% | -41.26% | |
| 47 | TMO | Thermo Fisher Scientific Inc | 股票-醫療保健 | 0.39% | -0.03% | +0.30% | |
| 48 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 0.38% | +0.07% | -16.40% | |
| 49 | XLI | Ss Industrial Select Sector | ETF-其他 | 0.37% | +0.04% | +2.34% | |
| 50 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-循環性消費 | 0.37% | +0.20% | -2.76% |
根據 SEC 官方 Form 13F 申報備案，Okabena Investment Services Inc 在 Q1 2026 季度的美股持倉總市值約為 US$5.6億，共申報了 144 個公開持股部位。
在 Q1 2026 季度，Okabena Investment Services Inc 按市值排列的前三大核心持股分別為：VEA (6.8%)、VOO (6.8%)、IVV (6.3%)。其中最大持股部位 VEA 佔據整體投資組合約 6.8% 的權重。
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本季最大新建倉標的
KNX
市值: US$143.4萬
本季最大獲利了結 / 清倉標的
MDB
前期市值: US$183.6萬
在 Q1 2026 季度中，Okabena Investment Services Inc 共進行了 121 項持倉異動，包含新建倉 13 個部位、加碼 54 個部位、減碼 42 個部位以及清倉 12 個部位。 其中最大新建倉標的為 KNX。 本季清倉部位包含 MDB。
本頁面所有持股數據均直接同步自美國證券交易委員會（SEC）EDGAR 官方系統之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申報文件。AlphaSMO 透過機器解析 CUSIP 與個股對照，提供 100% 精準對齊的歷史時序數據集，並支援 Schema.org 結構化資料格式。
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