13F 申報指南13F 觀念全攻略
什麼是 SEC Form 13F 申報？美股機構大戶持股全攻略
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申報總市值
US$5.6億
US$5.6億
138 檔
30.6%
Okabena Investment Services Inc 在 Q3 2025 季度的美股部位總計估值為 US$5.6億，分散於 138 個持倉標的之中，反映其市場參與廣度與投資規模。
Okabena Investment Services Inc 於 Q3 2025 展現出進攻型調倉步調，本季推動了 10 檔股票的新建倉與 19 檔既有部位加碼，整體資金傾向擴大在美股市場的曝險佈局。
從部位權重觀察，前 5 大標的（包含 VXUS, VOO, IVV）累計市值佔比達 30.6%，是驅動 Okabena Investment Services Inc 該季度整體投資組合績效表現的核心支柱。
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VXUS | Vanguard Total Intl Stock | ETF-其他 | 9.90% | -2.19% | +8.84% | |
| 2 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 7.45% | +0.61% | +6.49% | |
| 3 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 6.52% | +0.34% | +1.21% | |
| 4 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | ETF-其他 | 5.59% | +1.28% | +39.98% | |
| 5 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 3.83% | -0.50% | -0.91% | |
| 6 | EEM | Ishares Msci Emerging Market | ETF-新興市場 | 3.55% | +0.44% | -5.99% | |
| 7 | TGT | Target CORP | 股票-循環性消費 | 3.50% | -0.04% | +0.00% | |
| 8 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股與成長 | 3.23% | +0.19% | — | |
| 9 | DFAI | Dimensional International Co | ETF-其他 | 2.90% | -0.05% | +47.87% | |
| 10 | VWO | Vanguard Ftse Emerging Marke | ETF-新興市場 | 2.80% | +0.35% | -14.50% | |
| 11 | IAU | Ishares Gold Trust | ETF-避險與商品 | 2.64% | -0.35% | -0.31% | |
| 12 | VT | Vanguard Tot World Stk ETF | ETF-其他 | 2.47% | +0.28% | -7.35% | |
| 13 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 2.08% | -0.57% | +8.45% | |
| 14 | EFA | Ishares Msci Eafe ETF | ETF-其他 | 1.88% | +0.03% | +2.24% | |
| 15 | MUB | Ishares National Muni Bond E | ETF-其他 | 1.63% | -0.20% | -2.40% | |
| 16 | TSM | Taiwan Semiconductor-sp Adr | 股票-科技 | 1.56% | +0.53% | +0.97% | |
| 17 | MGK | Vanguard Mega Cap Growth ETF | ETF-其他 | 1.39% | +0.33% | — | |
| 18 | BND | Vanguard Total Bond Market | ETF-其他 | 1.37% | -0.03% | +2.87% | |
| 19 | XLK | Ss Technology Select Sector | ETF-科技型 | 1.30% | +0.46% | +2.30% | |
| 20 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通訊服務 | 1.27% | -0.01% | +23.68% | |
| 21 | XME | Ss Spdr S&p Metals Mining | ETF-其他 | 1.18% | -0.11% | — | |
| 22 | IWF | Ishares Russell 1000 Growth | ETF-其他 | 1.09% | +0.07% | +2.31% | |
| 23 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 1.09% | +0.03% | +18.14% | |
| 24 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通訊服務 | 1.07% | -0.62% | +20.70% | |
| 25 | APH | Amphenol Corp-cl A | 股票-科技 | 1.06% | +0.27% | +0.05% | |
| 26 | ABT | Abbott Laboratories | 股票-醫療保健 | 0.98% | -0.11% | +0.27% | |
| 27 | IEFA | Ishares Core Msci Eafe ETF | ETF-其他 | 0.82% | -0.01% | +5.40% | |
| 28 | MA | Mastercard Inc - A | 股票-金融 | 0.78% | -0.03% | +15.23% | |
| 29 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 0.74% | -0.06% | +0.73% | |
| 30 | ECL | Ecolab Inc | 股票-原物料 | 0.64% | -0.02% | +0.02% | |
| 31 | SPTL | Ss Spdr Pf Lng Trm Tsy E-usd | ETF-其他 | 0.60% | -0.78% | EXIT | |
| 32 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-循環性消費 | 0.60% | +0.20% | +225.79% | |
| 33 | IJR | Ishares Core S&p Small-cap E | ETF-中小型股 | 0.59% | +0.03% | -73.34% | |
| 34 | IJH | Ishares Core S&p Midcap ETF | ETF-其他 | 0.54% | +0.13% | +296.59% | |
| 35 | GE | General Electric | 股票-工業 | 0.54% | +0.10% | -35.39% | |
| 36 | DIS | Walt Disney Co/the | 股票-通訊服務 | 0.53% | -0.02% | +134.26% | |
| 37 | XLF | Ss Financial Select Sector | ETF-其他 | 0.51% | +0.01% | +2.37% | |
| 38 | BAC | Bank Of America CORP | 股票-金融 | 0.51% | — | +90.39% | |
| 39 | IEMG | Ishares Core Msci Emerging | ETF-新興市場 | 0.49% | +0.07% | — | |
| 40 | JNJ | Johnson & Johnson | 股票-醫療保健 | 0.44% | -0.01% | +145.74% | |
| 41 | XLY | Ss Consumer Disc Select Sect | ETF-其他 | 0.43% | +0.01% | +2.19% | |
| 42 | GS | Goldman Sachs Group Inc | 股票-金融 | 0.42% | +0.05% | +0.18% | |
| 43 | XLC | Ss Comm Select Sector Spdr | ETF-其他 | 0.41% | -0.03% | +2.16% | |
| 44 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 0.40% | +0.07% | — | |
| 45 | TMO | Thermo Fisher Scientific Inc | 股票-醫療保健 | 0.38% | -0.03% | +0.22% | |
| 46 | XLV | Ss Health Care Select Sector | ETF-其他 | 0.37% | +0.01% | +2.17% | |
| 47 | BLK | Blackrock Inc | 股票-金融 | 0.36% | -0.08% | +0.13% | |
| 48 | XLI | Ss Industrial Select Sector | ETF-其他 | 0.35% | +0.04% | +2.11% | |
| 49 | ADP | Automatic Data Processing | 股票-科技 | 0.33% | +0.28% | NEW | |
| 50 | V | Visa Inc-class A Shares | 股票-金融 | 0.32% | +0.19% | -32.98% |
根據 SEC 官方 Form 13F 申報備案，Okabena Investment Services Inc 在 Q3 2025 季度的美股持倉總市值約為 US$5.6億，共申報了 138 個公開持股部位。
在 Q3 2025 季度，Okabena Investment Services Inc 按市值排列的前三大核心持股分別為：VXUS (9.9%)、VOO (7.5%)、IVV (6.5%)。其中最大持股部位 VXUS 佔據整體投資組合約 9.9% 的權重。
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本季最大新建倉標的
MGK
市值: US$716.6萬
本季最大獲利了結 / 清倉標的
AZO
前期市值: US$279.1萬
在 Q3 2025 季度中，Okabena Investment Services Inc 共進行了 48 項持倉異動，包含新建倉 10 個部位、加碼 19 個部位、減碼 13 個部位以及清倉 6 個部位。 其中最大新建倉標的為 MGK。 本季清倉部位包含 AZO。
本頁面所有持股數據均直接同步自美國證券交易委員會（SEC）EDGAR 官方系統之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申報文件。AlphaSMO 透過機器解析 CUSIP 與個股對照，提供 100% 精準對齊的歷史時序數據集，並支援 Schema.org 結構化資料格式。
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