13F 申報指南13F 觀念全攻略
什麼是 SEC Form 13F 申報？美股機構大戶持股全攻略
完整解讀 Form 13F 申報規範、1 億美元門檻與 45 天延遲申報機制，學會如何追蹤頂級對沖基金與機構法人持倉動向。
AlphaSMO 權威研究指南閱讀專題
CIK: 0001157519
申報總市值
US$5.6億
US$5.6億
127 檔
26.3%
Q2 2025 季度申報顯示，Okabena Investment Services Inc 揭露的美股組合總市值為 US$5.6億，涵蓋 127 個不同之權益投資部位。
在 Q2 2025，Okabena Investment Services Inc 操作展現出積極擴展與加碼意向。本季共新建倉 8 個新部位，並對 21 個既有持股進行加碼（合計增持 29 檔），相較減碼與清倉部位顯著佔優。
整體而言，Okabena Investment Services Inc 的前 5 大持股（包含 VXUS, VOO, IVV）貢獻了組合市值的 26.3%，形成該機構在 Q2 2025 季度的基本面基石。
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VXUS | Vanguard Total Intl Stock | ETF-其他 | 9.78% | -2.19% | — | |
| 2 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 7.41% | +0.61% | -33.28% | |
| 3 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 6.83% | +0.34% | +239.56% | |
| 4 | TGT | Target CORP | 股票-循環性消費 | 4.40% | -0.04% | -0.17% | |
| 5 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | ETF-其他 | 4.34% | +1.28% | +37.45% | |
| 6 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 4.25% | -0.50% | +28.71% | |
| 7 | EEM | Ishares Msci Emerging Market | ETF-新興市場 | 3.90% | +0.44% | -3.11% | |
| 8 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股與成長 | 3.42% | +0.19% | — | |
| 9 | VWO | Vanguard Ftse Emerging Marke | ETF-新興市場 | 3.42% | +0.35% | +14.24% | |
| 10 | VT | Vanguard Tot World Stk ETF | ETF-其他 | 2.85% | +0.28% | +1.35% | |
| 11 | IAU | Ishares Gold Trust | ETF-避險與商品 | 2.60% | -0.35% | -0.19% | |
| 12 | IJR | Ishares Core S&p Small-cap E | ETF-中小型股 | 2.34% | +0.03% | +3.46% | |
| 13 | DFAI | Dimensional International Co | ETF-其他 | 2.13% | -0.05% | — | |
| 14 | EFA | Ishares Msci Eafe ETF | ETF-其他 | 2.01% | +0.03% | +1.85% | |
| 15 | MUB | Ishares National Muni Bond E | ETF-其他 | 1.87% | -0.20% | +0.73% | |
| 16 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 1.77% | -0.57% | +29.73% | |
| 17 | BND | Vanguard Total Bond Market | ETF-其他 | 1.51% | -0.03% | +7.00% | |
| 18 | TSM | Taiwan Semiconductor-sp Adr | 股票-科技 | 1.43% | +0.53% | -0.34% | |
| 19 | XLK | Ss Technology Select Sector | ETF-科技型 | 1.30% | +0.46% | +2.56% | |
| 20 | ABT | Abbott Laboratories | 股票-醫療保健 | 1.13% | -0.11% | +3.60% | |
| 21 | IWF | Ishares Russell 1000 Growth | ETF-其他 | 1.10% | +0.07% | — | |
| 22 | XME | Ss Spdr S&p Metals Mining | ETF-其他 | 0.98% | -0.11% | — | |
| 23 | APH | Amphenol Corp-cl A | 股票-科技 | 0.97% | +0.27% | — | |
| 24 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 0.97% | +0.03% | +2.04% | |
| 25 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通訊服務 | 0.86% | -0.01% | +15.05% | |
| 26 | IEFA | Ishares Core Msci Eafe ETF | ETF-其他 | 0.85% | -0.01% | — | |
| 27 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 0.81% | -0.06% | +24.83% | |
| 28 | GE | General Electric | 股票-工業 | 0.81% | +0.10% | -22.12% | |
| 29 | MA | Mastercard Inc - A | 股票-金融 | 0.76% | -0.03% | -30.21% | |
| 30 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通訊服務 | 0.73% | -0.62% | +19.60% | |
| 31 | ECL | Ecolab Inc | 股票-原物料 | 0.72% | -0.02% | +21.70% | |
| 32 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通訊服務 | 0.60% | -0.05% | +104.84% | |
| 33 | V | Visa Inc-class A Shares | 股票-金融 | 0.57% | +0.19% | -6.68% | |
| 34 | XLF | Ss Financial Select Sector | ETF-其他 | 0.55% | +0.01% | +2.80% | |
| 35 | ADP | Automatic Data Processing | 股票-科技 | 0.54% | +0.28% | NEW | |
| 36 | IEMG | Ishares Core Msci Emerging | ETF-新興市場 | 0.51% | +0.07% | -1.68% | |
| 37 | AZO | Autozone Inc | 股票-循環性消費 | 0.51% | -0.02% | -15.98% | |
| 38 | OTIS | Otis Worldwide CORP | 股票-工業 | 0.49% | +0.01% | -9.96% | |
| 39 | YUMC | Yum China Holdings Inc | 股票-循環性消費 | 0.49% | -0.03% | -1.16% | |
| 40 | INTU | Intuit Inc | 股票-科技 | 0.49% | -0.08% | EXIT | |
| 41 | ZROZ | Pimco 25+ Yr Zero Cpn US Tif | ETF-其他 | 0.48% | — | — | |
| 42 | XLY | Ss Consumer Disc Select Sect | ETF-其他 | 0.43% | +0.01% | +2.48% | |
| 43 | MCO | Moody's CORP | 股票-金融 | 0.43% | — | -23.51% | |
| 44 | GS | Goldman Sachs Group Inc | 股票-金融 | 0.43% | +0.05% | +2.84% | |
| 45 | XLC | Ss Comm Select Sector Spdr | ETF-其他 | 0.42% | -0.03% | +2.34% | |
| 46 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 0.42% | +0.07% | — | |
| 47 | XLV | Ss Health Care Select Sector | ETF-其他 | 0.40% | +0.01% | +2.79% | |
| 48 | BLK | Blackrock Inc | 股票-金融 | 0.37% | -0.08% | — | |
| 49 | XLI | Ss Industrial Select Sector | ETF-其他 | 0.37% | +0.04% | +2.43% | |
| 50 | TMO | Thermo Fisher Scientific Inc | 股票-醫療保健 | 0.36% | -0.03% | -0.86% |
根據 SEC 官方 Form 13F 申報備案，Okabena Investment Services Inc 在 Q2 2025 季度的美股持倉總市值約為 US$5.6億，共申報了 127 個公開持股部位。
在 Q2 2025 季度，Okabena Investment Services Inc 按市值排列的前三大核心持股分別為：VXUS (9.8%)、VOO (7.4%)、IVV (6.8%)。其中最大持股部位 VXUS 佔據整體投資組合約 9.8% 的權重。
精選 AlphaSMO 大戶持股與內部人交易深度分析，提升投資決策勝率
完整解讀 Form 13F 申報規範、1 億美元門檻與 45 天延遲申報機制，學會如何追蹤頂級對沖基金與機構法人持倉動向。
本季最大新建倉標的
BAC
市值: US$125.6萬
本季最大獲利了結 / 清倉標的
ELV
前期市值: US$135.7萬
在 Q2 2025 季度中，Okabena Investment Services Inc 共進行了 44 項持倉異動，包含新建倉 8 個部位、加碼 21 個部位、減碼 10 個部位以及清倉 5 個部位。 其中最大新建倉標的為 BAC。 本季清倉部位包含 ELV。
本頁面所有持股數據均直接同步自美國證券交易委員會（SEC）EDGAR 官方系統之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申報文件。AlphaSMO 透過機器解析 CUSIP 與個股對照，提供 100% 精準對齊的歷史時序數據集，並支援 Schema.org 結構化資料格式。
解析公司高管、董事與 10% 大股東之 Form 4 內部人交易申報，掌握高管自家股票買賣第一手訊號。
深入剖析 5% 股益申報門檻、13D 與 13G 之差異，以及最新 SEC 申報時程規範，洞察機構法人的激進投資動向。