13F 申報指南13F 觀念全攻略
什麼是 SEC Form 13F 申報？美股機構大戶持股全攻略
完整解讀 Form 13F 申報規範、1 億美元門檻與 45 天延遲申報機制，學會如何追蹤頂級對沖基金與機構法人持倉動向。
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申報總市值
US$5.6億
US$5.6億
124 檔
24.3%
截至 Q1 2025 季度末，Okabena Investment Services Inc 的美股持倉估值約為 US$5.6億，全數申報部位共有 124 檔。
在 Q1 2025，Okabena Investment Services Inc 操作展現出積極擴展與加碼意向。本季共新建倉 50 個新部位，並對 0 個既有持股進行加碼（合計增持 50 檔），相較減碼與清倉部位顯著佔優。
整體而言，Okabena Investment Services Inc 的前 5 大持股（包含 VOO, VXUS, TGT）貢獻了組合市值的 24.3%，形成該機構在 Q1 2025 季度的基本面基石。
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 11.40% | +0.61% | +80.71% | |
| 2 | VXUS | Vanguard Total Intl Stock | ETF-其他 | 9.96% | -2.19% | -0.23% | |
| 3 | TGT | Target CORP | 股票-循環性消費 | 5.28% | -0.04% | +20.77% | |
| 4 | EEM | Ishares Msci Emerging Market | ETF-新興市場 | 4.13% | +0.44% | +0.32% | |
| 5 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股與成長 | 3.51% | +0.19% | — | |
| 6 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | ETF-其他 | 3.19% | +1.28% | +31.37% | |
| 7 | VWO | Vanguard Ftse Emerging Marke | ETF-新興市場 | 3.10% | +0.35% | +52.50% | |
| 8 | VT | Vanguard Tot World Stk ETF | ETF-其他 | 2.87% | +0.28% | -42.87% | |
| 9 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 2.82% | -0.50% | +10.39% | |
| 10 | IAU | Ishares Gold Trust | ETF-避險與商品 | 2.79% | -0.35% | -1.31% | |
| 11 | IJR | Ishares Core S&p Small-cap E | ETF-中小型股 | 2.46% | +0.03% | +7.27% | |
| 12 | DFAI | Dimensional International Co | ETF-其他 | 2.18% | -0.05% | — | |
| 13 | MUB | Ishares National Muni Bond E | ETF-其他 | 2.13% | -0.20% | -25.85% | |
| 14 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 2.06% | +0.34% | +4.53% | |
| 15 | EFA | Ishares Msci Eafe ETF | ETF-其他 | 2.05% | +0.03% | +2.52% | |
| 16 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 1.67% | -0.57% | +31.68% | |
| 17 | BND | Vanguard Total Bond Market | ETF-其他 | 1.59% | -0.03% | +41.20% | |
| 18 | ABT | Abbott Laboratories | 股票-醫療保健 | 1.21% | -0.11% | +990.47% | |
| 19 | MA | Mastercard Inc - A | 股票-金融 | 1.21% | -0.03% | +100.41% | |
| 20 | TSM | Taiwan Semiconductor-sp Adr | 股票-科技 | 1.19% | +0.53% | +1.68% | |
| 21 | XLK | Ss Technology Select Sector | ETF-科技型 | 1.17% | +0.46% | +0.86% | |
| 22 | IWF | Ishares Russell 1000 Growth | ETF-其他 | 1.06% | +0.07% | — | |
| 23 | XME | Ss Spdr S&p Metals Mining | ETF-其他 | 0.92% | -0.11% | -6.68% | |
| 24 | GE | General Electric | 股票-工業 | 0.92% | +0.10% | +64.31% | |
| 25 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 0.91% | +0.03% | +30.54% | |
| 26 | IEFA | Ishares Core Msci Eafe ETF | ETF-其他 | 0.87% | -0.01% | +1.04% | |
| 27 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 0.81% | -0.06% | +23.63% | |
| 28 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通訊服務 | 0.74% | -0.01% | -10.25% | |
| 29 | APH | Amphenol Corp-cl A | 股票-科技 | 0.73% | +0.27% | +35.59% | |
| 30 | AZO | Autozone Inc | 股票-循環性消費 | 0.70% | -0.02% | -3.81% | |
| 31 | V | Visa Inc-class A Shares | 股票-金融 | 0.68% | +0.19% | +44.32% | |
| 32 | ADP | Automatic Data Processing | 股票-科技 | 0.68% | +0.28% | NEW | |
| 33 | YUMC | Yum China Holdings Inc | 股票-循環性消費 | 0.66% | -0.03% | +0.45% | |
| 34 | OTIS | Otis Worldwide CORP | 股票-工業 | 0.65% | +0.01% | +5.66% | |
| 35 | ECL | Ecolab Inc | 股票-原物料 | 0.63% | -0.02% | — | |
| 36 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通訊服務 | 0.61% | -0.62% | +25.97% | |
| 37 | UNH | Unitedhealth Group Inc | 股票-醫療保健 | 0.59% | +0.04% | +1.44% | |
| 38 | MCO | Moody's CORP | 股票-金融 | 0.59% | — | +62.22% | |
| 39 | XLF | Ss Financial Select Sector | ETF-其他 | 0.58% | +0.01% | +0.73% | |
| 40 | ZROZ | Pimco 25+ Yr Zero Cpn US Tif | ETF-其他 | 0.58% | — | +10.56% | |
| 41 | PM | Philip Morris International | 股票-非循環性消費 | 0.55% | +0.01% | +51.99% | |
| 42 | IEMG | Ishares Core Msci Emerging | ETF-新興市場 | 0.53% | +0.07% | +2.56% | |
| 43 | TMO | Thermo Fisher Scientific Inc | 股票-醫療保健 | 0.51% | -0.03% | +1.67% | |
| 44 | XLV | Ss Health Care Select Sector | ETF-其他 | 0.48% | +0.01% | +0.65% | |
| 45 | XLY | Ss Consumer Disc Select Sect | ETF-其他 | 0.43% | +0.01% | +0.80% | |
| 46 | XLC | Ss Comm Select Sector Spdr | ETF-其他 | 0.42% | -0.03% | +0.69% | |
| 47 | INTU | Intuit Inc | 股票-科技 | 0.42% | -0.08% | EXIT | |
| 48 | CRM | Salesforce Inc | 股票-科技 | 0.41% | -0.06% | -23.81% | |
| 49 | XLE | Ss Energy Select Sector | ETF-其他 | 0.41% | -0.08% | +0.23% | |
| 50 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 0.40% | +0.07% | +13.20% |
根據 SEC 官方 Form 13F 申報備案，Okabena Investment Services Inc 在 Q1 2025 季度的美股持倉總市值約為 US$5.6億，共申報了 124 個公開持股部位。
在 Q1 2025 季度，Okabena Investment Services Inc 按市值排列的前三大核心持股分別為：VOO (11.4%)、VXUS (10.0%)、TGT (5.3%)。其中最大持股部位 VOO 佔據整體投資組合約 11.4% 的權重。
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本季最大新建倉標的
VOO
市值: US$4527.1萬
在 Q1 2025 季度中，Okabena Investment Services Inc 共進行了 50 項持倉異動，包含新建倉 50 個部位、加碼 0 個部位、減碼 0 個部位以及清倉 0 個部位。 其中最大新建倉標的為 VOO。
本頁面所有持股數據均直接同步自美國證券交易委員會（SEC）EDGAR 官方系統之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申報文件。AlphaSMO 透過機器解析 CUSIP 與個股對照，提供 100% 精準對齊的歷史時序數據集，並支援 Schema.org 結構化資料格式。
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