13F 申報指南13F 觀念全攻略
什麼是 SEC Form 13F 申報？美股機構大戶持股全攻略
完整解讀 Form 13F 申報規範、1 億美元門檻與 45 天延遲申報機制，學會如何追蹤頂級對沖基金與機構法人持倉動向。
AlphaSMO 權威研究指南閱讀專題
CIK: 0001157519
申報總市值
US$5.6億
US$5.6億
115 檔
21.8%
在 Q4 2024 申報期間，Okabena Investment Services Inc（CIK: 0001157519）向美國 SEC 提交的 Form 13F 報告顯示，其追蹤之股票投資組合總市值達 US$5.6億，共持有 115 個公開申報部位。
Okabena Investment Services Inc 於 Q4 2024 展現出進攻型調倉步調，本季推動了 12 檔股票的新建倉與 16 檔既有部位加碼，整體資金傾向擴大在美股市場的曝險佈局。
從部位權重觀察，前 5 大標的（包含 VXUS, VOO, TGT）累計市值佔比達 21.8%，是驅動 Okabena Investment Services Inc 該季度整體投資組合績效表現的核心支柱。
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VXUS | Vanguard Total Intl Stock | ETF-其他 | 10.46% | -2.19% | — | |
| 2 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 7.30% | +0.61% | +30.37% | |
| 3 | TGT | Target CORP | 股票-循環性消費 | 6.26% | -0.04% | +4.87% | |
| 4 | VT | Vanguard Tot World Stk ETF | ETF-其他 | 5.62% | +0.28% | -14.56% | |
| 5 | EEM | Ishares Msci Emerging Market | ETF-新興市場 | 4.35% | +0.44% | +1.34% | |
| 6 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股與成長 | 4.06% | +0.19% | +12.36% | |
| 7 | MUB | Ishares National Muni Bond E | ETF-其他 | 3.20% | -0.20% | +15.95% | |
| 8 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 3.17% | -0.50% | +35.13% | |
| 9 | IJR | Ishares Core S&p Small-cap E | ETF-中小型股 | 2.79% | +0.03% | -11.05% | |
| 10 | IAU | Ishares Gold Trust | ETF-避險與商品 | 2.62% | -0.35% | +0.52% | |
| 11 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | ETF-其他 | 2.52% | +1.28% | +21.80% | |
| 12 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 2.28% | +0.34% | +0.65% | |
| 13 | DFAI | Dimensional International Co | ETF-其他 | 2.25% | -0.05% | — | |
| 14 | VWO | Vanguard Ftse Emerging Marke | ETF-新興市場 | 2.19% | +0.35% | +4.71% | |
| 15 | EFA | Ishares Msci Eafe ETF | ETF-其他 | 2.04% | +0.03% | -6.01% | |
| 16 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 1.58% | -0.57% | — | |
| 17 | TSM | Taiwan Semiconductor-sp Adr | 股票-科技 | 1.54% | +0.53% | -6.23% | |
| 18 | XLK | Ss Technology Select Sector | ETF-科技型 | 1.45% | +0.46% | +8.71% | |
| 19 | IWF | Ishares Russell 1000 Growth | ETF-其他 | 1.31% | +0.07% | — | |
| 20 | BND | Vanguard Total Bond Market | ETF-其他 | 1.22% | -0.03% | -29.61% | |
| 21 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通訊服務 | 1.11% | -0.01% | +0.75% | |
| 22 | XME | Ss Spdr S&p Metals Mining | ETF-其他 | 1.11% | -0.11% | — | |
| 23 | IEFA | Ishares Core Msci Eafe ETF | ETF-其他 | 0.88% | -0.01% | +1.79% | |
| 24 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 0.75% | +0.03% | +3.19% | |
| 25 | CRM | Salesforce Inc | 股票-科技 | 0.74% | -0.06% | +14.16% | |
| 26 | ADP | Automatic Data Processing | 股票-科技 | 0.72% | +0.28% | NEW | |
| 27 | SPGI | S&p Global Inc | 股票-金融 | 0.68% | +0.22% | +4.45% | |
| 28 | AZO | Autozone Inc | 股票-循環性消費 | 0.68% | -0.02% | — | |
| 29 | IHG | Intercontinental Hotels-adr | 股票-其他 | 0.67% | — | +11.82% | |
| 30 | YUMC | Yum China Holdings Inc | 股票-循環性消費 | 0.67% | -0.03% | -12.74% | |
| 31 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通訊服務 | 0.66% | -0.62% | — | |
| 32 | MA | Mastercard Inc - A | 股票-金融 | 0.64% | -0.03% | — | |
| 33 | APH | Amphenol Corp-cl A | 股票-科技 | 0.63% | +0.27% | +18.12% | |
| 34 | UNH | Unitedhealth Group Inc | 股票-醫療保健 | 0.62% | +0.04% | — | |
| 35 | ACN | Accenture plc | 股票-科技 | 0.62% | -0.05% | -3.16% | |
| 36 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-循環性消費 | 0.62% | +0.20% | +48.71% | |
| 37 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 0.62% | -0.06% | — | |
| 38 | XLF | Ss Financial Select Sector | ETF-其他 | 0.62% | +0.01% | +7.50% | |
| 39 | OTIS | Otis Worldwide CORP | 股票-工業 | 0.61% | +0.01% | -7.60% | |
| 40 | TMO | Thermo Fisher Scientific Inc | 股票-醫療保健 | 0.58% | -0.03% | — | |
| 41 | IEMG | Ishares Core Msci Emerging | ETF-新興市場 | 0.55% | +0.07% | +2.19% | |
| 42 | ZROZ | Pimco 25+ Yr Zero Cpn US Tif | ETF-其他 | 0.55% | — | — | |
| 43 | XLY | Ss Consumer Disc Select Sect | ETF-其他 | 0.54% | +0.01% | +7.21% | |
| 44 | GE | General Electric | 股票-工業 | 0.51% | +0.10% | +5.81% | |
| 45 | XLV | Ss Health Care Select Sector | ETF-其他 | 0.49% | +0.01% | +8.04% | |
| 46 | V | Visa Inc-class A Shares | 股票-金融 | 0.47% | +0.19% | +4.90% | |
| 47 | XLC | Ss Comm Select Sector Spdr | ETF-其他 | 0.46% | -0.03% | +7.39% | |
| 48 | SPOT | Spotify Technology S.A. | 股票-通訊服務 | 0.45% | — | -9.10% | |
| 49 | BLKCHF | Blackrock Inc | 股票-其他 | 0.44% | — | — | |
| 50 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 0.43% | +0.07% | — |
根據 SEC 官方 Form 13F 申報備案，Okabena Investment Services Inc 在 Q4 2024 季度的美股持倉總市值約為 US$5.6億，共申報了 115 個公開持股部位。
在 Q4 2024 季度，Okabena Investment Services Inc 按市值排列的前三大核心持股分別為：VXUS (10.5%)、VOO (7.3%)、TGT (6.3%)。其中最大持股部位 VXUS 佔據整體投資組合約 10.5% 的權重。
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本季最大新建倉標的
AZO
市值: US$243.7萬
本季最大獲利了結 / 清倉標的
SBUX
前期市值: US$187.9萬
在 Q4 2024 季度中，Okabena Investment Services Inc 共進行了 47 項持倉異動，包含新建倉 12 個部位、加碼 16 個部位、減碼 12 個部位以及清倉 7 個部位。 其中最大新建倉標的為 AZO。 本季清倉部位包含 SBUX。
本頁面所有持股數據均直接同步自美國證券交易委員會（SEC）EDGAR 官方系統之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申報文件。AlphaSMO 透過機器解析 CUSIP 與個股對照，提供 100% 精準對齊的歷史時序數據集，並支援 Schema.org 結構化資料格式。
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