13F 申報指南13F 觀念全攻略
什麼是 SEC Form 13F 申報？美股機構大戶持股全攻略
完整解讀 Form 13F 申報規範、1 億美元門檻與 45 天延遲申報機制，學會如何追蹤頂級對沖基金與機構法人持倉動向。
AlphaSMO 權威研究指南閱讀專題
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申報總市值
US$5.6億
US$5.6億
107 檔
22.7%
根據最新整理的 13F 季度數據集，Okabena Investment Services Inc 於 Q3 2024 結束時的管理資產規模為 US$5.6億。該機構在本季度申報了 107 檔美股持倉，呈現出該時期的主要投資地圖。
Okabena Investment Services Inc 在 Q3 2024 進行了結構性的板塊輪動與部位換股。在開立 8 個全新部位及加碼 13 檔持股的同時，亦同步清倉 13 檔並減碼 11 檔標的。
整體而言，Okabena Investment Services Inc 的前 5 大持股（包含 VXUS, TGT, VT）貢獻了組合市值的 22.7%，形成該機構在 Q3 2024 季度的基本面基石。
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VXUS | Vanguard Total Intl Stock | ETF-其他 | 11.67% | -2.19% | -0.04% | |
| 2 | TGT | Target CORP | 股票-循環性消費 | 6.98% | -0.04% | +469.47% | |
| 3 | VT | Vanguard Tot World Stk ETF | ETF-其他 | 6.81% | +0.28% | -5.49% | |
| 4 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 5.57% | +0.61% | +83.56% | |
| 5 | EEM | Ishares Msci Emerging Market | ETF-新興市場 | 4.78% | +0.44% | — | |
| 6 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股與成長 | 3.59% | +0.19% | — | |
| 7 | IJR | Ishares Core S&p Small-cap E | ETF-中小型股 | 3.23% | +0.03% | -25.03% | |
| 8 | MUB | Ishares National Muni Bond E | ETF-其他 | 2.85% | -0.20% | +1.65% | |
| 9 | IAU | Ishares Gold Trust | ETF-避險與商品 | 2.66% | -0.35% | -0.04% | |
| 10 | DFAI | Dimensional International Co | ETF-其他 | 2.49% | -0.05% | — | |
| 11 | EFA | Ishares Msci Eafe ETF | ETF-其他 | 2.44% | +0.03% | — | |
| 12 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 2.43% | -0.50% | -11.36% | |
| 13 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | ETF-其他 | 2.32% | +1.28% | +37.37% | |
| 14 | VWO | Vanguard Ftse Emerging Marke | ETF-新興市場 | 2.30% | +0.35% | +9.00% | |
| 15 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 2.26% | +0.34% | +16.84% | |
| 16 | BND | Vanguard Total Bond Market | ETF-其他 | 1.84% | -0.03% | -0.71% | |
| 17 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 1.49% | -0.57% | -23.90% | |
| 18 | TSM | Taiwan Semiconductor-sp Adr | 股票-科技 | 1.46% | +0.53% | +1.74% | |
| 19 | XLK | Ss Technology Select Sector | ETF-科技型 | 1.31% | +0.46% | — | |
| 20 | XME | Ss Spdr S&p Metals Mining | ETF-其他 | 1.26% | -0.11% | — | |
| 21 | IWF | Ishares Russell 1000 Growth | ETF-其他 | 1.24% | +0.07% | — | |
| 22 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通訊服務 | 0.99% | -0.01% | -15.61% | |
| 23 | IEFA | Ishares Core Msci Eafe ETF | ETF-其他 | 0.98% | -0.01% | — | |
| 24 | ADP | Automatic Data Processing | 股票-科技 | 0.94% | +0.28% | NEW | |
| 25 | OTIS | Otis Worldwide CORP | 股票-工業 | 0.75% | +0.01% | — | |
| 26 | UNH | Unitedhealth Group Inc | 股票-醫療保健 | 0.73% | +0.04% | -22.39% | |
| 27 | YUMC | Yum China Holdings Inc | 股票-循環性消費 | 0.72% | -0.03% | +18.90% | |
| 28 | TMO | Thermo Fisher Scientific Inc | 股票-醫療保健 | 0.70% | -0.03% | — | |
| 29 | SPGI | S&p Global Inc | 股票-金融 | 0.69% | +0.22% | +4.22% | |
| 30 | ACN | Accenture plc | 股票-科技 | 0.65% | -0.05% | — | |
| 31 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 0.65% | +0.03% | +3.39% | |
| 32 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 0.63% | -0.06% | -67.37% | |
| 33 | MA | Mastercard Inc - A | 股票-金融 | 0.61% | -0.03% | — | |
| 34 | IEMG | Ishares Core Msci Emerging | ETF-新興市場 | 0.60% | +0.07% | +27.31% | |
| 35 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通訊服務 | 0.58% | -0.62% | -18.66% | |
| 36 | GE | General Electric | 股票-工業 | 0.56% | +0.10% | +0.16% | |
| 37 | XLF | Ss Financial Select Sector | ETF-其他 | 0.54% | +0.01% | — | |
| 38 | CRM | Salesforce Inc | 股票-科技 | 0.54% | -0.06% | -0.48% | |
| 39 | IHG | Intercontinental Hotels-adr | 股票-其他 | 0.54% | — | +5.74% | |
| 40 | SBUX | Starbucks CORP | 股票-循環性消費 | 0.53% | -0.02% | — | |
| 41 | XLV | Ss Health Care Select Sector | ETF-其他 | 0.52% | +0.01% | — | |
| 42 | APH | Amphenol Corp-cl A | 股票-科技 | 0.51% | +0.27% | — | |
| 43 | XLY | Ss Consumer Disc Select Sect | ETF-其他 | 0.46% | +0.01% | — | |
| 44 | INTU | Intuit Inc | 股票-科技 | 0.45% | -0.08% | EXIT | |
| 45 | AJG | Arthur J Gallagher & Co | 股票-金融 | 0.43% | — | +204.77% | |
| 46 | XLE | Ss Energy Select Sector | ETF-其他 | 0.42% | -0.08% | — | |
| 47 | NSIT | Insight Enterprises Inc | 股票-科技 | 0.42% | — | +0.01% | |
| 48 | BLKCHF | Blackrock Inc | 股票-其他 | 0.41% | — | +7.43% | |
| 49 | SPOT | Spotify Technology S.A. | 股票-通訊服務 | 0.41% | — | +128.81% | |
| 50 | XLC | Ss Comm Select Sector Spdr | ETF-其他 | 0.41% | -0.03% | — |
根據 SEC 官方 Form 13F 申報備案，Okabena Investment Services Inc 在 Q3 2024 季度的美股持倉總市值約為 US$5.6億，共申報了 107 個公開持股部位。
在 Q3 2024 季度，Okabena Investment Services Inc 按市值排列的前三大核心持股分別為：VXUS (11.7%)、TGT (7.0%)、VT (6.8%)。其中最大持股部位 VXUS 佔據整體投資組合約 11.7% 的權重。
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本季最大新建倉標的
SBUX
市值: US$187.9萬
本季最大獲利了結 / 清倉標的
NKE
前期市值: US$172.1萬
在 Q3 2024 季度中，Okabena Investment Services Inc 共進行了 45 項持倉異動，包含新建倉 8 個部位、加碼 13 個部位、減碼 11 個部位以及清倉 13 個部位。 其中最大新建倉標的為 SBUX。 本季清倉部位包含 NKE。
本頁面所有持股數據均直接同步自美國證券交易委員會（SEC）EDGAR 官方系統之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申報文件。AlphaSMO 透過機器解析 CUSIP 與個股對照，提供 100% 精準對齊的歷史時序數據集，並支援 Schema.org 結構化資料格式。
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