13F 申報指南13F 觀念全攻略
什麼是 SEC Form 13F 申報？美股機構大戶持股全攻略
完整解讀 Form 13F 申報規範、1 億美元門檻與 45 天延遲申報機制，學會如何追蹤頂級對沖基金與機構法人持倉動向。
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申報總市值
US$5.6億
US$5.6億
110 檔
18.6%
Okabena Investment Services Inc 在 Q2 2024 季度的美股部位總計估值為 US$5.6億，分散於 110 個持倉標的之中，反映其市場參與廣度與投資規模。
在 Q2 2024 期間，Okabena Investment Services Inc 的持倉組合保持高度穩定，未出現顯著的大幅度增減碼操作，顯示機構對現有持股結構維持較高之延續性。
在資產配置集中度方面，Okabena Investment Services Inc 的前 5 大核心持股（包含 VXUS, VT, EEM 等）合計佔整體申報市值的 18.6%，反映機構在主要關鍵部位上的權重分佈。
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VXUS | Vanguard Total Intl Stock | ETF-其他 | 12.23% | -2.19% | +17.47% | |
| 2 | VT | Vanguard Tot World Stk ETF | ETF-其他 | 7.62% | +0.28% | +25.88% | |
| 3 | EEM | Ishares Msci Emerging Market | ETF-新興市場 | 4.99% | +0.44% | — | |
| 4 | IJR | Ishares Core S&p Small-cap E | ETF-中小型股 | 4.41% | +0.03% | +44.50% | |
| 5 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股與成長 | 3.83% | +0.19% | — | |
| 6 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 3.23% | +0.61% | -33.12% | |
| 7 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 3.20% | -0.50% | +0.65% | |
| 8 | MUB | Ishares National Muni Bond E | ETF-其他 | 3.10% | -0.20% | -0.79% | |
| 9 | IAU | Ishares Gold Trust | ETF-避險與商品 | 2.64% | -0.35% | -0.20% | |
| 10 | DFAI | Dimensional International Co | ETF-其他 | 2.61% | -0.05% | — | |
| 11 | EFA | Ishares Msci Eafe ETF | ETF-其他 | 2.57% | +0.03% | -2.36% | |
| 12 | VWO | Vanguard Ftse Emerging Marke | ETF-新興市場 | 2.17% | +0.35% | +3.48% | |
| 13 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 2.06% | +0.34% | -0.46% | |
| 14 | BND | Vanguard Total Bond Market | ETF-其他 | 2.00% | -0.03% | +7.69% | |
| 15 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 2.00% | -0.57% | +33.39% | |
| 16 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 1.93% | -0.06% | +206.45% | |
| 17 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | ETF-其他 | 1.78% | +1.28% | +9.47% | |
| 18 | TSM | Taiwan Semiconductor-sp Adr | 股票-科技 | 1.62% | +0.53% | -6.34% | |
| 19 | XLK | Ss Technology Select Sector | ETF-科技型 | 1.48% | +0.46% | +0.66% | |
| 20 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通訊服務 | 1.44% | -0.01% | -2.62% | |
| 21 | IWF | Ishares Russell 1000 Growth | ETF-其他 | 1.35% | +0.07% | — | |
| 22 | XME | Ss Spdr S&p Metals Mining | ETF-其他 | 1.32% | -0.11% | — | |
| 23 | TGT | Target CORP | 股票-循環性消費 | 1.31% | -0.04% | +4.86% | |
| 24 | IEFA | Ishares Core Msci Eafe ETF | ETF-其他 | 1.02% | -0.01% | — | |
| 25 | UNH | Unitedhealth Group Inc | 股票-醫療保健 | 0.92% | +0.04% | +12.95% | |
| 26 | ADP | Automatic Data Processing | 股票-科技 | 0.91% | +0.28% | NEW | |
| 27 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通訊服務 | 0.89% | -0.62% | +22.94% | |
| 28 | OTIS | Otis Worldwide CORP | 股票-工業 | 0.78% | +0.01% | -18.79% | |
| 29 | TMO | Thermo Fisher Scientific Inc | 股票-醫療保健 | 0.71% | -0.03% | +0.07% | |
| 30 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 0.68% | +0.03% | — | |
| 31 | SPGI | S&p Global Inc | 股票-金融 | 0.64% | +0.22% | -13.81% | |
| 32 | ACN | Accenture plc | 股票-科技 | 0.63% | -0.05% | — | |
| 33 | MA | Mastercard Inc - A | 股票-金融 | 0.61% | -0.03% | -56.87% | |
| 34 | APH | Amphenol Corp-cl A | 股票-科技 | 0.59% | +0.27% | +100.00% | |
| 35 | CRM | Salesforce Inc | 股票-科技 | 0.58% | -0.06% | -17.57% | |
| 36 | AMAT | Applied Materials Inc | 股票-科技 | 0.57% | +0.47% | — | |
| 37 | XLF | Ss Financial Select Sector | ETF-其他 | 0.56% | +0.01% | — | |
| 38 | XLV | Ss Health Care Select Sector | ETF-其他 | 0.55% | +0.01% | — | |
| 39 | IHG | Intercontinental Hotels-adr | 股票-其他 | 0.55% | — | — | |
| 40 | NKE | Nike Inc -cl B | 股票-循環性消費 | 0.55% | — | -9.10% | |
| 41 | GE | General Electric | 股票-工業 | 0.53% | +0.10% | -30.92% | |
| 42 | INTU | Intuit Inc | 股票-科技 | 0.52% | -0.08% | EXIT | |
| 43 | IEMG | Ishares Core Msci Emerging | ETF-新興市場 | 0.50% | +0.07% | — | |
| 44 | XLE | Ss Energy Select Sector | ETF-其他 | 0.49% | -0.08% | — | |
| 45 | GS | Goldman Sachs Group Inc | 股票-金融 | 0.47% | +0.05% | +31.92% | |
| 46 | YUMC | Yum China Holdings Inc | 股票-循環性消費 | 0.47% | -0.03% | -5.90% | |
| 47 | XLY | Ss Consumer Disc Select Sect | ETF-其他 | 0.47% | +0.01% | — | |
| 48 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通訊服務 | 0.44% | -0.05% | -32.39% | |
| 49 | V | Visa Inc-class A Shares | 股票-金融 | 0.44% | +0.19% | -18.95% | |
| 50 | DFAE | Dimensional Emerging Core Eq | ETF-新興市場 | 0.44% | +0.01% | -14.82% |
根據 SEC 官方 Form 13F 申報備案，Okabena Investment Services Inc 在 Q2 2024 季度的美股持倉總市值約為 US$5.6億，共申報了 110 個公開持股部位。
在 Q2 2024 季度，Okabena Investment Services Inc 按市值排列的前三大核心持股分別為：VXUS (12.2%)、VT (7.6%)、EEM (5.0%)。其中最大持股部位 VXUS 佔據整體投資組合約 12.2% 的權重。
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在 Q2 2024 季度中，Okabena Investment Services Inc 的持倉組合維持高度穩定，未出現大規模調倉操作。
本頁面所有持股數據均直接同步自美國證券交易委員會（SEC）EDGAR 官方系統之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申報文件。AlphaSMO 透過機器解析 CUSIP 與個股對照，提供 100% 精準對齊的歷史時序數據集，並支援 Schema.org 結構化資料格式。
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