13F 申報指南13F 觀念全攻略
什麼是 SEC Form 13F 申報？美股機構大戶持股全攻略
完整解讀 Form 13F 申報規範、1 億美元門檻與 45 天延遲申報機制，學會如何追蹤頂級對沖基金與機構法人持倉動向。
AlphaSMO 權威研究指南閱讀專題
CIK: 0001157519
申報總市值
US$5.6億
US$5.6億
97 檔
16.6%
在 Q1 2024 的 13F 官方備案中，Okabena Investment Services Inc 管理的美股投資組合規模來到 US$5.6億，整體持股檔數為 97 檔。
在 Q1 2024 期間，Okabena Investment Services Inc 的持倉組合保持高度穩定，未出現顯著的大幅度增減碼操作，顯示機構對現有持股結構維持較高之延續性。
在資產配置集中度方面，Okabena Investment Services Inc 的前 5 大核心持股（包含 VXUS, VT, EEM 等）合計佔整體申報市值的 16.6%，反映機構在主要關鍵部位上的權重分佈。
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VXUS | Vanguard Total Intl Stock | ETF-其他 | 10.93% | -2.19% | +10.07% | |
| 2 | VT | Vanguard Tot World Stk ETF | ETF-其他 | 6.24% | +0.28% | +116.12% | |
| 3 | EEM | Ishares Msci Emerging Market | ETF-新興市場 | 5.05% | +0.44% | — | |
| 4 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 4.88% | +0.61% | +114.58% | |
| 5 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股與成長 | 3.87% | +0.19% | -26.32% | |
| 6 | IJR | Ishares Core S&p Small-cap E | ETF-中小型股 | 3.32% | +0.03% | +22.51% | |
| 7 | MUB | Ishares National Muni Bond E | ETF-其他 | 3.31% | -0.20% | +33.13% | |
| 8 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 3.15% | -0.50% | +11.89% | |
| 9 | EFA | Ishares Msci Eafe ETF | ETF-其他 | 2.81% | +0.03% | — | |
| 10 | DFAI | Dimensional International Co | ETF-其他 | 2.80% | -0.05% | -23.11% | |
| 11 | IAU | Ishares Gold Trust | ETF-避險與商品 | 2.66% | -0.35% | +4.49% | |
| 12 | VWO | Vanguard Ftse Emerging Marke | ETF-新興市場 | 2.10% | +0.35% | +44.24% | |
| 13 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 2.09% | +0.34% | — | |
| 14 | BND | Vanguard Total Bond Market | ETF-其他 | 1.96% | -0.03% | +162.60% | |
| 15 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | ETF-其他 | 1.73% | +1.28% | — | |
| 16 | MA | Mastercard Inc - A | 股票-金融 | 1.63% | -0.03% | -9.53% | |
| 17 | TGT | Target CORP | 股票-循環性消費 | 1.57% | -0.04% | +204.55% | |
| 18 | TSM | Taiwan Semiconductor-sp Adr | 股票-科技 | 1.42% | +0.53% | -7.84% | |
| 19 | XLK | Ss Technology Select Sector | ETF-科技型 | 1.42% | +0.46% | — | |
| 20 | XME | Ss Spdr S&p Metals Mining | ETF-其他 | 1.41% | -0.11% | — | |
| 21 | IWF | Ishares Russell 1000 Growth | ETF-其他 | 1.31% | +0.07% | — | |
| 22 | ADP | Automatic Data Processing | 股票-科技 | 1.31% | +0.28% | NEW | |
| 23 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通訊服務 | 1.29% | -0.01% | +15.78% | |
| 24 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 1.28% | -0.57% | -1.98% | |
| 25 | IEFA | Ishares Core Msci Eafe ETF | ETF-其他 | 1.10% | -0.01% | — | |
| 26 | OTIS | Otis Worldwide CORP | 股票-工業 | 1.04% | +0.01% | -10.99% | |
| 27 | GE | General Electric | 股票-工業 | 0.89% | +0.10% | -26.05% | |
| 28 | CRM | Salesforce Inc | 股票-科技 | 0.86% | -0.06% | +5.71% | |
| 29 | UNH | Unitedhealth Group Inc | 股票-醫療保健 | 0.83% | +0.04% | -17.90% | |
| 30 | NKE | Nike Inc -cl B | 股票-循環性消費 | 0.79% | — | +7.92% | |
| 31 | TMO | Thermo Fisher Scientific Inc | 股票-醫療保健 | 0.78% | -0.03% | -0.77% | |
| 32 | ACN | Accenture plc | 股票-科技 | 0.76% | -0.05% | -1.19% | |
| 33 | SPGI | S&p Global Inc | 股票-金融 | 0.74% | +0.22% | -7.68% | |
| 34 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 0.70% | +0.03% | -3.16% | |
| 35 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 0.68% | -0.06% | — | |
| 36 | YUMC | Yum China Holdings Inc | 股票-循環性消費 | 0.68% | -0.03% | — | |
| 37 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通訊服務 | 0.66% | -0.05% | -23.85% | |
| 38 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通訊服務 | 0.63% | -0.62% | -1.73% | |
| 39 | V | Visa Inc-class A Shares | 股票-金融 | 0.60% | +0.19% | -13.32% | |
| 40 | XLF | Ss Financial Select Sector | ETF-其他 | 0.60% | +0.01% | -0.78% | |
| 41 | XLV | Ss Health Care Select Sector | ETF-其他 | 0.59% | +0.01% | — | |
| 42 | KKR | Kkr & Co Inc | 股票-金融 | 0.55% | — | -10.56% | |
| 43 | XLE | Ss Energy Select Sector | ETF-其他 | 0.53% | -0.08% | -0.88% | |
| 44 | NSIT | Insight Enterprises Inc | 股票-科技 | 0.53% | — | +8.34% | |
| 45 | APH | Amphenol Corp-cl A | 股票-科技 | 0.53% | +0.27% | — | |
| 46 | CNI | Canadian Natl Railway Co | 股票-工業 | 0.52% | — | -17.78% | |
| 47 | AMAT | Applied Materials Inc | 股票-科技 | 0.52% | +0.47% | -0.45% | |
| 48 | DFAE | Dimensional Emerging Core Eq | ETF-新興市場 | 0.51% | +0.01% | -40.61% | |
| 49 | IEMG | Ishares Core Msci Emerging | ETF-新興市場 | 0.50% | +0.07% | -27.84% | |
| 50 | XLY | Ss Consumer Disc Select Sect | ETF-其他 | 0.50% | +0.01% | — |
根據 SEC 官方 Form 13F 申報備案，Okabena Investment Services Inc 在 Q1 2024 季度的美股持倉總市值約為 US$5.6億，共申報了 97 個公開持股部位。
在 Q1 2024 季度，Okabena Investment Services Inc 按市值排列的前三大核心持股分別為：VXUS (10.9%)、VT (6.2%)、EEM (5.0%)。其中最大持股部位 VXUS 佔據整體投資組合約 10.9% 的權重。
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在 Q1 2024 季度中，Okabena Investment Services Inc 的持倉組合維持高度穩定，未出現大規模調倉操作。
本頁面所有持股數據均直接同步自美國證券交易委員會（SEC）EDGAR 官方系統之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申報文件。AlphaSMO 透過機器解析 CUSIP 與個股對照，提供 100% 精準對齊的歷史時序數據集，並支援 Schema.org 結構化資料格式。
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