13F 申報指南13F 觀念全攻略
什麼是 SEC Form 13F 申報？美股機構大戶持股全攻略
完整解讀 Form 13F 申報規範、1 億美元門檻與 45 天延遲申報機制，學會如何追蹤頂級對沖基金與機構法人持倉動向。
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申報總市值
US$3.4億
US$3.4億
39 檔
34.1%
截至 Q1 2024 季度末，ODonnell Financial Services, LLC 的美股持倉估值約為 US$3.4億，全數申報部位共有 39 檔。
在 Q1 2024 期間，ODonnell Financial Services, LLC 的持倉組合保持高度穩定，未出現顯著的大幅度增減碼操作，顯示機構對現有持股結構維持較高之延續性。
整體而言，ODonnell Financial Services, LLC 的前 5 大持股（包含 SPYM, DSTL, COWZ）貢獻了組合市值的 34.1%，形成該機構在 Q1 2024 季度的基本面基石。
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SPYM | Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 16.70% | +0.08% | +13306.56% | |
| 2 | DSTL | Distillate US Fundamental St | ETF-其他 | 11.62% | -1.03% | -33.61% | |
| 3 | COWZ | Pacer US Cash Cows 100 ETF | ETF-其他 | 11.18% | -0.40% | -33.51% | |
| 4 | KJAN | Innovator U.s. Small Cap Pow | ETF-中小型股 | 7.03% | -0.02% | +9.62% | |
| 5 | PTMC | Pacer Trendpilot US Mid Cap | ETF-其他 | 6.59% | -0.10% | +5.73% | |
| 6 | GFEB | Ft Vest US Equity Moderate B | ETF-其他 | 6.15% | -0.37% | -7.42% | |
| 7 | PTNQ | Pacer Trendpilot 100 ETF | ETF-其他 | 5.55% | -0.02% | -1.35% | |
| 8 | QTEC | First Trust Nasdq 100 Tech I | ETF-科技型 | 5.53% | — | +18.71% | |
| 9 | MGK | Vanguard Mega Cap Growth ETF | ETF-其他 | 4.98% | +0.27% | +57.84% | |
| 10 | QMAR | Ft Vest Nasdaq-100 Buffer Et | ETF-科技型 | 4.72% | -0.33% | -6.87% | |
| 11 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 2.80% | -0.10% | -0.08% | |
| 12 | KAPR | Innovator U.s. Small Cap Pow | ETF-中小型股 | 2.49% | -0.20% | -2.54% | |
| 13 | PSFF | Pacer Swan Sos Fund Of Funds | ETF-其他 | 2.41% | -0.10% | -68.64% | |
| 14 | PTBD | Pacer Trendpilot US Bond ETF | ETF-其他 | 2.33% | — | +7.70% | |
| 15 | IAPR | Innovator International Deve | ETF-其他 | 1.29% | -0.03% | -0.16% | |
| 16 | KLAC | Kla CORP | 股票-科技 | 1.02% | +1.00% | — | |
| 17 | NJUL | Innovator Growth 100 Power B | ETF-其他 | 0.92% | -0.05% | -28.97% | |
| 18 | KJUL | Innovator U.s. Small Cap Pow | ETF-中小型股 | 0.77% | -0.05% | -13.04% | |
| 19 | AOA | Ishares Core 80/20 Aggressiv | ETF-其他 | 0.72% | -0.04% | +2.20% | |
| 20 | PJUL | Innovator U.s. Equity Power | ETF-其他 | 0.62% | -0.05% | -34.44% | |
| 21 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 0.58% | -0.01% | +7.54% | |
| 22 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 0.53% | — | +2.24% | |
| 23 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-循環性消費 | 0.35% | +0.01% | +3.78% | |
| 24 | UNH | Unitedhealth Group Inc | 股票-醫療保健 | 0.33% | +0.04% | — | |
| 25 | ROST | Ross Stores Inc | 股票-循環性消費 | 0.32% | -0.01% | — | |
| 26 | IJUL | Innovator International Deve | ETF-其他 | 0.30% | — | -2.36% | |
| 27 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通訊服務 | 0.27% | +0.02% | — | |
| 28 | CVX | Chevron CORP | 股票-能源 | 0.25% | -0.06% | +0.14% | |
| 29 | PCG | P G & E CORP | 股票-公用事業 | 0.24% | — | — | |
| 30 | NJAN | Innovator Growth 100 Power B | ETF-其他 | 0.21% | — | +7.10% | |
| 31 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 0.18% | — | +0.25% | |
| 32 | AMAT | Applied Materials Inc | 股票-科技 | 0.16% | +0.17% | +5.34% | |
| 33 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通訊服務 | 0.15% | +0.07% | +0.75% | |
| 34 | ZTS | Zoetis Inc | 股票-醫療保健 | 0.15% | -0.07% | EXIT | |
| 35 | INTC | Intel CORP | 股票-科技 | 0.14% | +0.16% | +0.04% | |
| 36 | ORCL | Oracle CORP | 股票-科技 | 0.13% | — | +4.87% | |
| 37 | IWB | Ishares Russell 1000 ETF | ETF-其他 | 0.12% | — | — | |
| 38 | FICO | Fair Isaac CORP | 股票-科技 | 0.11% | — | — | |
| 39 | V | Visa Inc-class A Shares | 股票-金融 | 0.10% | +0.01% | — |
根據 SEC 官方 Form 13F 申報備案，ODonnell Financial Services, LLC 在 Q1 2024 季度的美股持倉總市值約為 US$3.4億，共申報了 39 個公開持股部位。
在 Q1 2024 季度，ODonnell Financial Services, LLC 按市值排列的前三大核心持股分別為：SPYM (16.7%)、DSTL (11.6%)、COWZ (11.2%)。其中最大持股部位 SPYM 佔據整體投資組合約 16.7% 的權重。
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在 Q1 2024 季度中，ODonnell Financial Services, LLC 的持倉組合維持高度穩定，未出現大規模調倉操作。
本頁面所有持股數據均直接同步自美國證券交易委員會（SEC）EDGAR 官方系統之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申報文件。AlphaSMO 透過機器解析 CUSIP 與個股對照，提供 100% 精準對齊的歷史時序數據集，並支援 Schema.org 結構化資料格式。
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