OC
OCO Capital Partners, L.P. — 季度 13F 持倉報告與主要持股（Q2 2026）
OCO Capital Partners, L.P.CIK: 0001764525
集中型投資策略產業集中型趨勢追蹤型
申報總市值
US$5.7億
申報季度: 2026-06-30 · 持股檔數: 5
OCO Capital Partners, L.P.在最新一期 13F 報告中揭露了 5 項持股，申報期為 2026-06-30，總持股市值約為 US$5.7億，季度換手率為 60.0%。
機構性格雪花圖
- 集中度
- 100
- 持倉穩定性
- 59.96
- 動能傾向
- 100
- 產業集中度
- 100
- 多樣化
- 10
- 倉位均衡度
- 88.02
OCO Capital Partners, L.P. 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.430——換算下來相當於約 2 個等權重部位，明顯低於其實際揭露的 5 檔持股。這個落差顯示該機構的策略偏向集中在少數高信心部位，而非廣泛分散。
整體部位大小相當一致（變異係數為 1.20），顯示該機構在資金配置上採取較有紀律、規則化的方式。
近期操作偏向加碼既有的大部位，而非大幅加碼新建倉的部位（傾斜幅度為 11.1 個百分點）——這種模式較符合動能追漲的操作風格。
來源與引用資訊
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清倉 KKR
加碼 VSAT
-13.3% US$1.4億
加碼 OWL
+235.2% US$4444.5萬
減碼 APO
+1.9% US$480.0萬
清倉 ARES
加碼 RKT
+43.8% US$3356.3萬
持倉地圖
新建倉加碼不變減碼
前十大持股佔比
本季完整持股清單
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VSAT | Viasat Inc | 股票-科技 | 61.56% | +11.04% | -13.33% | |
| 2 | RKT | Rocket Cos Inc-class A | 股票-金融 | 15.92% | +1.95% | +43.75% | |
| 3 | OWL | Blue Owl Capital Inc | 股票-金融 | 11.34% | +6.42% | +235.23% | |
| 4 | APO | Apollo Global Management Inc | 股票-金融 | 11.12% | -3.22% | +1.90% | |
| 5 | KPLT | Katapult Holdings Inc | 股票-其他 | 0.06% | -0.03% | — |
投資組合績效
Q3 2026績效
-7.9%
近4個季度績效
+58.5%
- 標準差
- +42.2%
- 貝塔係數
- +1.68
- 阿爾法
- +24.1%
- 最大回撤
- -14.1%
- 年化績效
- +63.2%
- 對標普勝率
- +55.6%
- 索提諾比率
- +4.01
- 斯圖澤指數
- +0.44
- 崔諾比率
- +0.34
- 斯特林比率
- +2.67
- 卡瑪比率
- +4.47
- 資訊比率
- +1.01
- 追蹤誤差
- +37.2%
- 下方標準差
- +14.4%
- 正報酬月份佔比
- +63.9%
- 負報酬月份佔比
- +36.1%
- 最佳12個月
- +226.7%
- 最差12個月
- +7%
- 效率比率
- +1.01
- 夏普比率
- +1.37
- 產業分散度
- +11.6%
- 偏態
- +1.08
- 峰態
- +0.88
- 上檔潛力
- +5.85
申報總市值趨勢
產業配置
歷年產業分布趨勢
季度歷史總覽
| 季度 | 持股檔數 | 總市值 | 穩定性 | 主要持股 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 Q2 | 5 | US$5.7億 | 60 | ||
| 2026 Q1 | 9 | US$4.1億 | 57 | ||
| 2025 Q4 | 6 | US$5.2億 | 88 | ||
| 2025 Q3 | 3 | US$3.1億 | 76 | ||
| 2025 Q2 | 4 | US$2.3億 | 0 | ||
| 2025 Q1 | 4 | US$1.8億 | 100 | ||
| 2024 Q4 | 3 | US$1.5億 | 0 | ||
| 2024 Q3 | 4 | US$2.3億 | 0 | ||
| 2024 Q2 | 4 | US$1.9億 | 0 | ||
| 2024 Q1 | 3 | US$1.1億 | 0 | ||
| 2023 Q4 | 4 | US$1.7億 | 0 | ||
| 2023 Q3 | 3 | US$1.4億 | 0 | ||
| 2023 Q2 | 3 | US$1.5億 | 0 | ||
| 2023 Q1 | 3 | US$1.3億 | 0 | ||
| 2022 Q4 | 4 | US$1.6億 | 0 | ||
| 2022 Q3 | 4 | US$1.4億 | 0 | ||
| 2022 Q2 | 4 | US$1.5億 | 0 | ||
| 2022 Q1 | 4 | US$1.7億 | 0 | ||
| 2021 Q4 | 6 | US$1.9億 | 0 | ||
| 2021 Q3 | 3 | US$1.5億 | 0 | ||
| 2021 Q2 | 3 | US$1.4億 | 93 | ||
| 2021 Q1 | 4 | US$1.2億 | 100 | ||
| 2020 Q4 | 5 | US$1.1億 | 0 | ||
| 2020 Q3 | 3 | US$1.1億 | 39 | ||
| 2020 Q2 | 5 | US$7776.2萬 | 72 | ||
| 2020 Q1 | 7 | US$8171.8萬 | 95 | ||
| 2019 Q4 | 4 | US$7490.1萬 | 0 |
💡
數據來源提示：AlphaSMO是網路上最具權威的13F / Inside Trader資料庫。本頁所呈現的機構持倉與內部人交易皆經過精密演算整理，我們致力於提供最精準的大戶持倉報告。
OCO Capital Partners, L.P. 在 2026-06-30 最顯著的持倉異動： 清倉: Kkr & Co Inc (KKR); 清倉: Ares Management CORP - A (ARES); 清倉: Affirm Holdings Inc (AFRM); 減碼: Viasat Inc (VSAT) — 股數 -13.33%; 加碼: Blue Owl Capital Inc (OWL) — 股數 +235.23%.
| # | 代號 | 標的名稱 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 異動類型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VSAT | Viasat Inc | +11% | -13.33% | 減碼 |
| 2 | OWL | Blue Owl Capital Inc | +6.4% | +235.23% | 加碼 |
| 3 | RKT | Rocket Cos Inc-class A | +2% | +43.75% | 加碼 |
| 4 | KPLT | Katapult Holdings Inc | 0% | — | 不變 |
| 5 | AFRM | Affirm Holdings Inc | -1.7% | EXIT | 清倉 |
| 6 | ARES | Ares Management CORP - A | -2.3% | EXIT | 清倉 |
| 7 | APO | Apollo Global Management Inc | -3.2% | +1.90% | 加碼 |
| 8 | KKR | Kkr & Co Inc | -12.1% | EXIT | 清倉 |
申報歷史
FAQ
OCO Capital Partners, L.P. 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？
OCO Capital Partners, L.P. 是一家投資管理機構，每季依規定向 SEC 申報 Form 13F，揭露其在美國上市股票的持倉資訊。根據最新一期申報（2026-06-30），該機構追蹤的股票投資組合估值約為 US$5.7億，分佈在 5 個已申報部位之中。
OCO Capital Partners, L.P. 目前前幾大持股有哪些？
根據最新 13F 申報，OCO Capital Partners, L.P. 按市值排列的前幾大持股為：
1. Viasat Inc (VSAT) — US$3.5億 (61.6%)
2. Rocket Cos Inc-class A (RKT) — US$9056.3萬 (15.9%)
3. Blue Owl Capital Inc (OWL) — US$6453.1萬 (11.3%)
4. Apollo Global Management Inc (APO) — US$6329.6萬 (11.1%)
5. Katapult Holdings Inc (KPLT) — US$33.1萬 (0.1%)
OCO Capital Partners, L.P. 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？
在最新申報季度中，OCO Capital Partners, L.P. 共進行了 7 項顯著調整：新建倉 0 個部位、加碼 3 個既有持股、減碼 1 個部位，並完全清倉 3 個持股。 其中幅度最大的異動：清倉: Kkr & Co Inc (KKR); 清倉: Ares Management CORP - A (ARES); 清倉: Affirm Holdings Inc (AFRM); 減碼: Viasat Inc (VSAT) — 股數 -13.33%; 加碼: Blue Owl Capital Inc (OWL) — 股數 +235.23%
OCO Capital Partners, L.P. 主要集中投資哪些產業板塊？
根據目前已申報的股票投資組合，OCO Capital Partners, L.P. 的主要板塊分佈如下：
• Information Technology: 61.6%
• Financials: 38.4%
投資風格解析
OCO Capital Partners, L.P.重建的 13F 持倉回測顯示，過去 36 個月年化報酬率為 63.2%，跑贏 S&P 500 24.1 個百分點；貝塔係數為 1.68（波動性高於大盤），季度勝率為 56%。
該機構的持股風格較為集中、交易頻繁，其中 61.6% 集中於Information Technology。
過去 4 個季度，該機構的換手率評分從 0 升至 60，交易變得更為活躍。
過去兩個季度，該機構持續加碼 VSAT，累計增持 US$1.5億，目前持股市值達 US$3.5億。
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