13F 申報指南13F 觀念全攻略
什麼是 SEC Form 13F 申報？美股機構大戶持股全攻略
完整解讀 Form 13F 申報規範、1 億美元門檻與 45 天延遲申報機制，學會如何追蹤頂級對沖基金與機構法人持倉動向。
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CIK: 0001909128
申報總市值
US$2.9億
US$2.9億
113 檔
26.6%
截至 Q2 2025 季度末，Obsidian Personal Planning Solutions LLC 的美股持倉估值約為 US$2.9億，全數申報部位共有 113 檔。
在 Q2 2025 期間，Obsidian Personal Planning Solutions LLC 的持倉組合保持高度穩定，未出現顯著的大幅度增減碼操作，顯示機構對現有持股結構維持較高之延續性。
整體而言，Obsidian Personal Planning Solutions LLC 的前 5 大持股（包含 SPIB, IJR, VTV）貢獻了組合市值的 26.6%，形成該機構在 Q2 2025 季度的基本面基石。
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SPIB | Ss Spdr P Int C CORP ETF | ETF-其他 | 8.97% | -1.71% | +2.55% | |
| 2 | IJR | Ishares Core S&p Small-cap E | ETF-中小型股 | 6.18% | -0.24% | +3.01% | |
| 3 | VTV | Vanguard Value ETF | ETF-其他 | 5.84% | -0.58% | +1.55% | |
| 4 | JPIE | Jpmorgan Income ETF | ETF-其他 | 5.39% | -0.92% | +3.16% | |
| 5 | SCHD | Schwab US Dvd Equity ETF | ETF-其他 | 4.63% | -0.52% | +4.05% | |
| 6 | SPDW | Ste Str Spdr Pt Dw EU ETF | ETF-其他 | 4.41% | -0.22% | +2.71% | |
| 7 | EFG | Ishares Msci Eafe Growth ETF | ETF-其他 | 4.06% | -0.26% | +3.44% | |
| 8 | SPYG | Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF | ETF-大型股與成長 | 3.85% | +0.28% | +2.60% | |
| 9 | CGGR | Cap Group Growth Equity | ETF-其他 | 3.73% | +0.27% | +2.80% | |
| 10 | XAR | Ss Spdr S&p Aerospace Def | ETF-其他 | 3.54% | +0.49% | +2.37% | |
| 11 | VMBS | Vanguard Mortgage-backed Sec | ETF-其他 | 3.51% | -0.59% | +3.53% | |
| 12 | CIBR | First Trust Nasdaq Cybersecu | ETF-科技型 | 3.42% | -0.20% | +1.87% | |
| 13 | IBTH | Ishares Ibonds Dec 2027 Term | ETF-其他 | 3.29% | +6.04% | +15.22% | |
| 14 | XMLV | Invesco S&p Midcap Low Volat | ETF-其他 | 3.12% | -0.52% | +2.21% | |
| 15 | FLOT | Ishares Floating Rate Bond E | ETF-其他 | 3.10% | -0.60% | +2.11% | |
| 16 | MDYG | Ss Spdr S&p 400 Mc Gr ETF | ETF-其他 | 2.58% | -0.09% | +3.21% | |
| 17 | SPEM | State Street Sp Ptf Em ETF | ETF-其他 | 2.30% | -0.06% | +2.61% | |
| 18 | VHT | Vanguard Health Care ETF | ETF-其他 | 1.73% | -0.24% | +3.01% | |
| 19 | XLE | Ss Energy Select Sector | ETF-其他 | 1.64% | -0.04% | +5.58% | |
| 20 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 1.47% | +0.04% | +2.93% | |
| 21 | XLB | Ss Materials Select Sector | ETF-其他 | 1.43% | -0.18% | +3.39% | |
| 22 | JMUB | Jpmorgan Municipal ETF | ETF-其他 | 1.38% | -0.17% | +1.26% | |
| 23 | MEAR | Ishrs Short Mat Muni Act ETF | ETF-其他 | 1.35% | — | +1.79% | |
| 24 | XLF | Ss Financial Select Sector | ETF-其他 | 1.20% | -0.06% | +4.65% | |
| 25 | VUG | Vanguard Growth ETF | ETF-其他 | 1.09% | -0.01% | +0.08% | |
| 26 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 1.02% | +0.15% | +0.18% | |
| 27 | RSPM | Invesco S&p 500 Equal Weight | ETF-大型股與成長 | 0.82% | — | -1.34% | |
| 28 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | ETF-其他 | 0.71% | -0.08% | -0.16% | |
| 29 | IBM | Intl Business Machines CORP | 股票-科技 | 0.70% | -0.01% | -1.11% | |
| 30 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 0.56% | +0.18% | +58.26% | |
| 31 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-循環性消費 | 0.53% | +0.09% | +11.62% | |
| 32 | PRF | Invesco Rafi US 1000 ETF | ETF-其他 | 0.51% | — | -1.99% | |
| 33 | COST | Costco Wholesale CORP | 股票-非循環性消費 | 0.42% | — | — | |
| 34 | VWO | Vanguard Ftse Emerging Marke | ETF-新興市場 | 0.35% | — | -0.22% | |
| 35 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通訊服務 | 0.32% | — | +9.95% | |
| 36 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 0.30% | — | — | |
| 37 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 0.30% | — | -0.40% | |
| 38 | PEP | Pepsico Inc | 股票-非循環性消費 | 0.29% | — | +0.04% | |
| 39 | CAT | Caterpillar Inc | 股票-工業 | 0.27% | +0.12% | +6.94% | |
| 40 | XLK | Ss Technology Select Sector | ETF-科技型 | 0.27% | +0.04% | +6.73% | |
| 41 | V | Visa Inc-class A Shares | 股票-金融 | 0.25% | — | +0.29% | |
| 42 | TXN | Texas Instruments Inc | 股票-科技 | 0.23% | — | — | |
| 43 | RTX | Rtx CORP | 股票-工業 | 0.23% | +0.05% | — | |
| 44 | VYM | Vanguard High Dvd Yield ETF | ETF-其他 | 0.23% | — | — | |
| 45 | UNP | Union Pacific CORP | 股票-工業 | 0.20% | — | +0.05% | |
| 46 | MCD | Mcdonald's CORP | 股票-循環性消費 | 0.20% | — | +0.06% | |
| 47 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通訊服務 | 0.20% | +0.06% | -13.51% | |
| 48 | CSX | Csx CORP | 股票-工業 | 0.20% | — | — | |
| 49 | HON | Honeywell International Inc | 股票-工業 | 0.19% | — | — | |
| 50 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 0.19% | — | — |
根據 SEC 官方 Form 13F 申報備案，Obsidian Personal Planning Solutions LLC 在 Q2 2025 季度的美股持倉總市值約為 US$2.9億，共申報了 113 個公開持股部位。
在 Q2 2025 季度，Obsidian Personal Planning Solutions LLC 按市值排列的前三大核心持股分別為：SPIB (9.0%)、IJR (6.2%)、VTV (5.8%)。其中最大持股部位 SPIB 佔據整體投資組合約 9.0% 的權重。
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在 Q2 2025 季度中，Obsidian Personal Planning Solutions LLC 的持倉組合維持高度穩定，未出現大規模調倉操作。
本頁面所有持股數據均直接同步自美國證券交易委員會（SEC）EDGAR 官方系統之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申報文件。AlphaSMO 透過機器解析 CUSIP 與個股對照，提供 100% 精準對齊的歷史時序數據集，並支援 Schema.org 結構化資料格式。
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