13F 申報指南13F 觀念全攻略
什麼是 SEC Form 13F 申報？美股機構大戶持股全攻略
完整解讀 Form 13F 申報規範、1 億美元門檻與 45 天延遲申報機制，學會如何追蹤頂級對沖基金與機構法人持倉動向。
AlphaSMO 權威研究指南閱讀專題
CIK: 0001924152
申報總市值
US$1.1億
US$1.1億
85 檔
29.7%
在 Q4 2025 申報期間，Objective Capital Management, LLC（CIK: 0001924152）向美國 SEC 提交的 Form 13F 報告顯示，其追蹤之股票投資組合總市值達 US$1.1億，共持有 85 個公開申報部位。
在 Q4 2025 期間，Objective Capital Management, LLC 展現了靈活的資產再平衡步調，透過出清 10 檔弱勢或達到目標價部位，將資金轉置於 6 檔新建倉標的之中。
在資產配置集中度方面，Objective Capital Management, LLC 的前 5 大核心持股（包含 IVV, QQQ, VV 等）合計佔整體申報市值的 29.7%，反映機構在主要關鍵部位上的權重分佈。
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 13.98% | +0.42% | +2.26% | |
| 2 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 6.27% | +0.48% | +3.12% | |
| 3 | VV | Vanguard Large-cap ETF | ETF-其他 | 5.31% | +0.02% | +0.02% | |
| 4 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股與成長 | 5.10% | +0.06% | -2.05% | |
| 5 | VO | Vanguard Mid-cap ETF | ETF-其他 | 3.37% | -0.10% | +0.10% | |
| 6 | VB | Vanguard Small-cap ETF | ETF-其他 | 3.34% | +0.01% | +1.62% | |
| 7 | DIA | Ss Spdr Dow Jones Indus Avg | ETF-大型股與成長 | 2.98% | +0.21% | -1.30% | |
| 8 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 2.55% | -0.07% | -3.38% | |
| 9 | DGRO | Ishares Core Dividend Growth | ETF-其他 | 2.38% | -0.05% | +0.50% | |
| 10 | ITOT | Ishares Core S&p Total U.s. | ETF-其他 | 2.34% | -0.01% | +0.54% | |
| 11 | XLK | Ss Technology Select Sector | ETF-科技型 | 2.07% | +0.60% | +100.04% | |
| 12 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-循環性消費 | 1.83% | -0.07% | +6.27% | |
| 13 | FBTC | Fidelity Wise Origin Bitcoin | ETF-加密貨幣 | 1.82% | -0.34% | — | |
| 14 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 1.80% | -0.03% | +0.02% | |
| 15 | XLI | Ss Industrial Select Sector | ETF-其他 | 1.64% | +0.18% | +2.06% | |
| 16 | AGG | Ishares Core U.s. Aggregate | ETF-其他 | 1.52% | -0.17% | +4.53% | |
| 17 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 1.49% | +0.03% | -21.75% | |
| 18 | IWM | Ishares Russell 2000 ETF | ETF-中小型股 | 1.44% | +0.06% | — | |
| 19 | VIG | Vanguard Dividend Apprec ETF | ETF-其他 | 1.32% | -0.04% | +0.15% | |
| 20 | XLV | Ss Health Care Select Sector | ETF-其他 | 1.27% | -0.08% | +0.06% | |
| 21 | IBIT | Ishares Bitcoin Trust ETF | ETF-加密貨幣 | 1.24% | -0.18% | -24.27% | |
| 22 | SHY | Ishares 1-3 Year Treasury Bo | ETF-政府公債 | 1.23% | -0.09% | -3.56% | |
| 23 | HYG | Ishr Ibx Usd Hiyld Cb Etf-ui | ETF-非投資等級債 | 1.09% | -0.13% | -6.39% | |
| 24 | SGOV | Ishares 0-3 Month Treasury B | ETF-政府公債 | 1.09% | -0.22% | +238.95% | |
| 25 | XLP | Ss Consumer Staples Sel Sect | ETF-其他 | 1.06% | -0.12% | +0.06% | |
| 26 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 1.01% | -0.08% | -6.81% | |
| 27 | IJR | Ishares Core S&p Small-cap E | ETF-中小型股 | 0.99% | +0.10% | +2.59% | |
| 28 | SUB | Ishares Short-term National | ETF-其他 | 0.95% | -0.20% | +6.12% | |
| 29 | PFFD | Global X US Preferred ETF | ETF-其他 | 0.92% | -0.01% | +10.79% | |
| 30 | MEAR | Ishrs Short Mat Muni Act ETF | ETF-其他 | 0.91% | -0.03% | +25.55% | |
| 31 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 0.89% | -0.01% | -4.22% | |
| 32 | EMLP | First Trust North American E | ETF-其他 | 0.88% | -0.14% | -0.50% | |
| 33 | XLU | St Sr Utl Sl Se Spdr Etf-usd | ETF-其他 | 0.86% | -0.11% | +100.37% | |
| 34 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通訊服務 | 0.82% | +0.16% | -14.82% | |
| 35 | MUNI | Pimco Intermediate Municipal | ETF-其他 | 0.81% | -0.01% | +0.61% | |
| 36 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | ETF-其他 | 0.80% | — | — | |
| 37 | EW | Edwards Lifesciences CORP | 股票-醫療保健 | 0.79% | -0.03% | -7.64% | |
| 38 | NEAR | Ishares Sh Dba ETF Usd Inc | ETF-其他 | 0.78% | +0.16% | +122.97% | |
| 39 | BRK-A | Berkshire Hathaway Inc-cl A | 股票-其他 | 0.77% | -0.06% | — | |
| 40 | IJH | Ishares Core S&p Midcap ETF | ETF-其他 | 0.75% | — | +2.03% | |
| 41 | SHYM | Ishares Short Duration High | ETF-其他 | 0.73% | -0.06% | +94.97% | |
| 42 | GBIL | Goldman Sachs Access Treasur | ETF-避險與商品 | 0.73% | -0.10% | — | |
| 43 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 0.68% | -0.11% | +7.75% | |
| 44 | FTSM | First Trust Enh Short Mat Fd | ETF-其他 | 0.66% | -0.17% | +0.50% | |
| 45 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通訊服務 | 0.65% | +0.05% | — | |
| 46 | IVW | Ishares S&p 500 Growth ETF | ETF-大型股與成長 | 0.63% | +0.04% | +7.12% | |
| 47 | BINC | Ishares Flex I A Etf-usd Inc | ETF-其他 | 0.63% | -0.21% | EXIT | |
| 48 | SDVY | First Trust Smid Cap Rising | ETF-其他 | 0.61% | -0.02% | +3.90% | |
| 49 | PYLD | Pimco Multisector Bond Actv | ETF-其他 | 0.61% | -0.24% | +61.18% | |
| 50 | IYG | Ishares U.s. Financial Servi | ETF-其他 | 0.55% | -0.02% | +0.03% |
根據 SEC 官方 Form 13F 申報備案，Objective Capital Management, LLC 在 Q4 2025 季度的美股持倉總市值約為 US$1.1億，共申報了 85 個公開持股部位。
在 Q4 2025 季度，Objective Capital Management, LLC 按市值排列的前三大核心持股分別為：IVV (14.0%)、QQQ (6.3%)、VV (5.3%)。其中最大持股部位 IVV 佔據整體投資組合約 14.0% 的權重。
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本季最大新建倉標的
GBIL
市值: US$71.4萬
本季最大獲利了結 / 清倉標的
PTY
前期市值: US$43.4萬
在 Q4 2025 季度中，Objective Capital Management, LLC 共進行了 47 項持倉異動，包含新建倉 6 個部位、加碼 17 個部位、減碼 14 個部位以及清倉 10 個部位。 其中最大新建倉標的為 GBIL。 本季清倉部位包含 PTY。
本頁面所有持股數據均直接同步自美國證券交易委員會（SEC）EDGAR 官方系統之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申報文件。AlphaSMO 透過機器解析 CUSIP 與個股對照，提供 100% 精準對齊的歷史時序數據集，並支援 Schema.org 結構化資料格式。
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