13F 申報指南13F 觀念全攻略
什麼是 SEC Form 13F 申報？美股機構大戶持股全攻略
完整解讀 Form 13F 申報規範、1 億美元門檻與 45 天延遲申報機制，學會如何追蹤頂級對沖基金與機構法人持倉動向。
AlphaSMO 權威研究指南閱讀專題
CIK: 0001924152
申報總市值
US$1.1億
US$1.1億
88 檔
28.8%
根據最新整理的 13F 季度數據集，Objective Capital Management, LLC 於 Q3 2025 結束時的管理資產規模為 US$1.1億。該機構在本季度申報了 88 檔美股持倉，呈現出該時期的主要投資地圖。
觀察 Q3 2025 的申報異動，Objective Capital Management, LLC 採取了強勁的買進策略，建倉與加碼動作（合計 33 筆）涵蓋多個核心板塊，展現機構對特定產業前景之樂觀態度。
檢視投資組合結構，前 5 大主力部位（包含 IVV, QQQ, VV）占據了總市值的 28.8%，展現出該機構在 Q3 2025 的重點資金聚焦與風險分佈特徵。
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 13.58% | +0.42% | +7.02% | |
| 2 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 6.04% | +0.48% | -3.32% | |
| 3 | VV | Vanguard Large-cap ETF | ETF-其他 | 5.28% | +0.02% | +0.32% | |
| 4 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股與成長 | 5.17% | +0.06% | -2.38% | |
| 5 | VO | Vanguard Mid-cap ETF | ETF-其他 | 3.46% | -0.10% | +0.37% | |
| 6 | VB | Vanguard Small-cap ETF | ETF-其他 | 3.30% | +0.01% | +0.17% | |
| 7 | DIA | Ss Spdr Dow Jones Indus Avg | ETF-大型股與成長 | 2.96% | +0.21% | +0.21% | |
| 8 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 2.52% | -0.07% | -0.20% | |
| 9 | FBTC | Fidelity Wise Origin Bitcoin | ETF-加密貨幣 | 2.42% | -0.34% | — | |
| 10 | DGRO | Ishares Core Dividend Growth | ETF-其他 | 2.37% | -0.05% | +0.57% | |
| 11 | ITOT | Ishares Core S&p Total U.s. | ETF-其他 | 2.32% | -0.01% | +0.16% | |
| 12 | IBIT | Ishares Bitcoin Trust ETF | ETF-加密貨幣 | 2.18% | -0.18% | +0.92% | |
| 13 | XLK | Ss Technology Select Sector | ETF-科技型 | 2.06% | +0.60% | -1.68% | |
| 14 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 1.94% | +0.03% | +0.02% | |
| 15 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 1.79% | -0.03% | — | |
| 16 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-循環性消費 | 1.67% | -0.07% | -1.25% | |
| 17 | XLI | Ss Industrial Select Sector | ETF-其他 | 1.62% | +0.18% | -0.88% | |
| 18 | AGG | Ishares Core U.s. Aggregate | ETF-其他 | 1.48% | -0.17% | +1.65% | |
| 19 | IWM | Ishares Russell 2000 ETF | ETF-中小型股 | 1.44% | +0.06% | -0.55% | |
| 20 | VIG | Vanguard Dividend Apprec ETF | ETF-其他 | 1.31% | -0.04% | -0.41% | |
| 21 | SHY | Ishares 1-3 Year Treasury Bo | ETF-政府公債 | 1.30% | -0.09% | -6.88% | |
| 22 | HYG | Ishr Ibx Usd Hiyld Cb Etf-ui | ETF-非投資等級債 | 1.20% | -0.13% | -3.16% | |
| 23 | XLV | Ss Health Care Select Sector | ETF-其他 | 1.16% | -0.08% | +0.09% | |
| 24 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 1.10% | -0.08% | -4.51% | |
| 25 | XLP | Ss Consumer Staples Sel Sect | ETF-其他 | 1.09% | -0.12% | +0.14% | |
| 26 | IJR | Ishares Core S&p Small-cap E | ETF-中小型股 | 0.97% | +0.10% | -2.61% | |
| 27 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 0.92% | -0.01% | -0.88% | |
| 28 | SUB | Ishares Short-term National | ETF-其他 | 0.91% | -0.20% | +2.31% | |
| 29 | EMLP | First Trust North American E | ETF-其他 | 0.91% | -0.14% | -1.18% | |
| 30 | XLU | St Sr Utl Sl Se Spdr Etf-usd | ETF-其他 | 0.89% | -0.11% | +0.29% | |
| 31 | PFFD | Global X US Preferred ETF | ETF-其他 | 0.87% | -0.01% | +32.12% | |
| 32 | MUNI | Pimco Intermediate Municipal | ETF-其他 | 0.82% | -0.01% | +26.84% | |
| 33 | EW | Edwards Lifesciences CORP | 股票-醫療保健 | 0.79% | -0.03% | -2.00% | |
| 34 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | ETF-其他 | 0.78% | — | +0.20% | |
| 35 | BRK-A | Berkshire Hathaway Inc-cl A | 股票-其他 | 0.78% | -0.06% | — | |
| 36 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通訊服務 | 0.76% | +0.16% | -2.13% | |
| 37 | MEAR | Ishrs Short Mat Muni Act ETF | ETF-其他 | 0.74% | -0.03% | +8.39% | |
| 38 | IJH | Ishares Core S&p Midcap ETF | ETF-其他 | 0.74% | — | +0.18% | |
| 39 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 0.69% | -0.11% | -0.46% | |
| 40 | FTSM | First Trust Enh Short Mat Fd | ETF-其他 | 0.67% | -0.17% | +0.40% | |
| 41 | PLTR | Palantir Technologies Inc-a | 股票-科技 | 0.62% | -0.14% | +10.76% | |
| 42 | SDVY | First Trust Smid Cap Rising | ETF-其他 | 0.60% | -0.02% | -0.12% | |
| 43 | IVW | Ishares S&p 500 Growth ETF | ETF-大型股與成長 | 0.59% | +0.04% | — | |
| 44 | IYG | Ishares U.s. Financial Servi | ETF-其他 | 0.54% | -0.02% | +0.03% | |
| 45 | XLE | Ss Energy Select Sector | ETF-其他 | 0.54% | -0.15% | +0.28% | |
| 46 | BINC | Ishares Flex I A Etf-usd Inc | ETF-其他 | 0.53% | -0.21% | EXIT | |
| 47 | VGT | Vanguard Info Tech ETF | ETF-科技型 | 0.52% | +0.27% | NEW | |
| 48 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通訊服務 | 0.51% | +0.05% | +0.05% | |
| 49 | ETN | Eaton Corporation plc | 股票-工業 | 0.46% | +0.02% | -0.68% | |
| 50 | KBE | Ss Spdr S&p Bank ETF | ETF-其他 | 0.45% | -0.01% | — |
根據 SEC 官方 Form 13F 申報備案，Objective Capital Management, LLC 在 Q3 2025 季度的美股持倉總市值約為 US$1.1億，共申報了 88 個公開持股部位。
在 Q3 2025 季度，Objective Capital Management, LLC 按市值排列的前三大核心持股分別為：IVV (13.6%)、QQQ (6.0%)、VV (5.3%)。其中最大持股部位 IVV 佔據整體投資組合約 13.6% 的權重。
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本季最大新建倉標的
FBTC
市值: US$233.9萬
本季最大獲利了結 / 清倉標的
IUSB
前期市值: US$46.9萬
在 Q3 2025 季度中，Objective Capital Management, LLC 共進行了 50 項持倉異動，包含新建倉 15 個部位、加碼 18 個部位、減碼 11 個部位以及清倉 6 個部位。 其中最大新建倉標的為 FBTC。 本季清倉部位包含 IUSB。
本頁面所有持股數據均直接同步自美國證券交易委員會（SEC）EDGAR 官方系統之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申報文件。AlphaSMO 透過機器解析 CUSIP 與個股對照，提供 100% 精準對齊的歷史時序數據集，並支援 Schema.org 結構化資料格式。
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