13F 申報指南13F 觀念全攻略
什麼是 SEC Form 13F 申報？美股機構大戶持股全攻略
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AlphaSMO 權威研究指南閱讀專題
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申報總市值
US$9.1億
US$9.1億
10 檔
90.5%
Q2 2026 季度申報顯示，Oak Root LLC 揭露的美股組合總市值為 US$9.1億，涵蓋 10 個不同之權益投資部位。
在 Q2 2026，Oak Root LLC 展現出較為審慎的避險與獲利了結姿態。本季共減碼 4 個部位並完全清倉 0 檔持股，調降曝險的部位數量高於加碼動作。
檢視投資組合結構，前 5 大主力部位（包含 AVUS, AVLC, AVDE）占據了總市值的 90.5%，展現出該機構在 Q2 2026 的重點資金聚焦與風險分佈特徵。
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AVUS | Avantis U.s. Equity ETF | ETF-其他 | 41.07% | -0.04% | — | |
| 2 | AVLC | Avantis US Lg Cap Eq ETF | ETF-其他 | 19.94% | +0.05% | -14.58% | |
| 3 | AVDE | Avantis International Equity | ETF-其他 | 14.05% | +0.13% | — | |
| 4 | AVEM | Avantis Emerging Markets Eq | ETF-新興市場 | 11.45% | -0.30% | — | |
| 5 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 4.13% | +0.08% | +1.05% | |
| 6 | VUG | Vanguard Growth ETF | ETF-其他 | 3.14% | +0.14% | +555.70% | |
| 7 | VTV | Vanguard Value ETF | ETF-其他 | 3.02% | -0.03% | +10.36% | |
| 8 | IDEV | Ishares Core Msci Dev Mkts | ETF-其他 | 1.68% | +0.01% | -22.66% | |
| 9 | IEMG | Ishares Core Msci Emerging | ETF-新興市場 | 1.34% | -0.02% | -1.86% | |
| 10 | VXF | Vanguard Extended Market ETF | ETF-其他 | 0.18% | -0.01% | -0.12% |
| # | 代號 | 標的名稱 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 異動類型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AVUS | Avantis U.s. Equity ETF | +1.7% | — | 不變 |
| 2 | AVEM | Avantis Emerging Markets Eq | +0.9% | — | 不變 |
| 3 | VUG | Vanguard Growth ETF | +0.5% | +555.70% | 加碼 |
| 4 | VTV | Vanguard Value ETF | +0.3% | +10.36% | 加碼 |
| 5 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | +0.2% | +1.05% | 加碼 |
| 6 | IEMG | Ishares Core Msci Emerging | +0.1% | -1.86% | 減碼 |
| 7 | VXF | Vanguard Extended Market ETF | 0% | -0.12% | 減碼 |
| 8 | IDEV | Ishares Core Msci Dev Mkts | -0.6% | -22.66% | 減碼 |
| 9 | AVDE | Avantis International Equity | -0.7% | — | 不變 |
| 10 | AVLC | Avantis US Lg Cap Eq ETF | -2.3% | -14.58% | 減碼 |
根據 SEC 官方 Form 13F 申報備案，Oak Root LLC 在 Q2 2026 季度的美股持倉總市值約為 US$9.1億，共申報了 10 個公開持股部位。
在 Q2 2026 季度，Oak Root LLC 按市值排列的前三大核心持股分別為：AVUS (41.1%)、AVLC (19.9%)、AVDE (14.1%)。其中最大持股部位 AVUS 佔據整體投資組合約 41.1% 的權重。
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本季最大獲利了結 / 清倉標的
AVLC
前期市值: US$1.8億
在 Q2 2026 季度中，Oak Root LLC 共進行了 7 項持倉異動，包含新建倉 0 個部位、加碼 3 個部位、減碼 4 個部位以及清倉 0 個部位。
本頁面所有持股數據均直接同步自美國證券交易委員會（SEC）EDGAR 官方系統之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申報文件。AlphaSMO 透過機器解析 CUSIP 與個股對照，提供 100% 精準對齊的歷史時序數據集，並支援 Schema.org 結構化資料格式。
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