13F 申報指南13F 觀念全攻略
什麼是 SEC Form 13F 申報？美股機構大戶持股全攻略
完整解讀 Form 13F 申報規範、1 億美元門檻與 45 天延遲申報機制，學會如何追蹤頂級對沖基金與機構法人持倉動向。
AlphaSMO 權威研究指南閱讀專題
CIK: 0002027377
申報總市值
US$9.1億
US$9.1億
10 檔
82.3%
根據最新整理的 13F 季度數據集，Oak Root LLC 於 Q1 2026 結束時的管理資產規模為 US$9.1億。該機構在本季度申報了 10 檔美股持倉，呈現出該時期的主要投資地圖。
在 Q1 2026，Oak Root LLC 展現出較為審慎的避險與獲利了結姿態。本季共減碼 4 個部位並完全清倉 1 檔持股，調降曝險的部位數量高於加碼動作。
檢視投資組合結構，前 5 大主力部位（包含 AVUS, AVLC, AVDE）占據了總市值的 82.3%，展現出該機構在 Q1 2026 的重點資金聚焦與風險分佈特徵。
本季最大獲利了結 / 清倉標的
VIGI
前期市值: US$432.3萬
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AVUS | Avantis U.s. Equity ETF | ETF-其他 | 39.40% | +1.67% | — | |
| 2 | AVLC | Avantis US Lg Cap Eq ETF | ETF-其他 | 22.24% | -2.30% | -3.52% | |
| 3 | AVDE | Avantis International Equity | ETF-其他 | 14.76% | -0.71% | — | |
| 4 | AVEM | Avantis Emerging Markets Eq | ETF-新興市場 | 10.57% | +0.88% | — | |
| 5 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 3.93% | +0.20% | +1.21% | |
| 6 | VTV | Vanguard Value ETF | ETF-其他 | 2.72% | +0.30% | -2.84% | |
| 7 | VUG | Vanguard Growth ETF | ETF-其他 | 2.68% | +0.46% | +8.46% | |
| 8 | IDEV | Ishares Core Msci Dev Mkts | ETF-其他 | 2.26% | -0.58% | +25.02% | |
| 9 | IEMG | Ishares Core Msci Emerging | ETF-新興市場 | 1.27% | +0.07% | -8.43% | |
| 10 | VXF | Vanguard Extended Market ETF | ETF-其他 | 0.17% | +0.01% | -35.67% |
| # | 代號 | 標的名稱 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 異動類型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AVEM | Avantis Emerging Markets Eq | +0.6% | — | 不變 |
| 2 | AVDE | Avantis International Equity | +0.6% | — | 不變 |
| 3 | IDEV | Ishares Core Msci Dev Mkts | +0.5% | +25.02% | 加碼 |
| 4 | AVUS | Avantis U.s. Equity ETF | +0.1% | — | 不變 |
| 5 | VTV | Vanguard Value ETF | 0% | -2.84% | 減碼 |
| 6 | VUG | Vanguard Growth ETF | -0.1% | +8.46% | 加碼 |
| 7 | IEMG | Ishares Core Msci Emerging | -0.1% | -8.43% | 減碼 |
| 8 | VXF | Vanguard Extended Market ETF | -0.1% | -35.67% | 減碼 |
| 9 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | -0.1% | +1.21% | 加碼 |
| 10 | AVLC | Avantis US Lg Cap Eq ETF | -0.9% | -3.52% | 減碼 |
| 11 | VIGI | Vanguard Int Div App Indx Fd | — | EXIT | 清倉 |
根據 SEC 官方 Form 13F 申報備案，Oak Root LLC 在 Q1 2026 季度的美股持倉總市值約為 US$9.1億，共申報了 10 個公開持股部位。
在 Q1 2026 季度，Oak Root LLC 按市值排列的前三大核心持股分別為：AVUS (39.4%)、AVLC (22.2%)、AVDE (14.8%)。其中最大持股部位 AVUS 佔據整體投資組合約 39.4% 的權重。
在 Q1 2026 季度中，Oak Root LLC 共進行了 8 項持倉異動，包含新建倉 0 個部位、加碼 3 個部位、減碼 4 個部位以及清倉 1 個部位。 本季清倉部位包含 VIGI。
本頁面所有持股數據均直接同步自美國證券交易委員會（SEC）EDGAR 官方系統之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申報文件。AlphaSMO 透過機器解析 CUSIP 與個股對照，提供 100% 精準對齊的歷史時序數據集，並支援 Schema.org 結構化資料格式。
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