13F 申報指南13F 觀念全攻略
什麼是 SEC Form 13F 申報？美股機構大戶持股全攻略
完整解讀 Form 13F 申報規範、1 億美元門檻與 45 天延遲申報機制，學會如何追蹤頂級對沖基金與機構法人持倉動向。
AlphaSMO 權威研究指南閱讀專題
CIK: 0002027377
申報總市值
US$9.1億
US$9.1億
11 檔
82.8%
在 Q4 2025 的 13F 官方備案中，Oak Root LLC 管理的美股投資組合規模來到 US$9.1億，整體持股檔數為 11 檔。
從 Q4 2025 申報觀察，Oak Root LLC 採取防禦導向的調倉策略，本季減碼 11 檔個股並出清 0 檔部位，顯示機構在該時期進行風險控制與流動性回收。
從部位權重觀察，前 5 大標的（包含 AVUS, AVLC, AVDE）累計市值佔比達 82.8%，是驅動 Oak Root LLC 該季度整體投資組合績效表現的核心支柱。
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AVUS | Avantis U.s. Equity ETF | ETF-其他 | 39.27% | +1.67% | -4.18% | |
| 2 | AVLC | Avantis US Lg Cap Eq ETF | ETF-其他 | 23.16% | -2.30% | -8.82% | |
| 3 | AVDE | Avantis International Equity | ETF-其他 | 14.20% | -0.71% | -5.76% | |
| 4 | AVEM | Avantis Emerging Markets Eq | ETF-新興市場 | 10.01% | +0.88% | -7.86% | |
| 5 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 4.04% | +0.20% | -12.89% | |
| 6 | VUG | Vanguard Growth ETF | ETF-其他 | 2.74% | +0.46% | -5.29% | |
| 7 | VTV | Vanguard Value ETF | ETF-其他 | 2.70% | +0.30% | -2.69% | |
| 8 | IDEV | Ishares Core Msci Dev Mkts | ETF-其他 | 1.77% | -0.58% | -9.40% | |
| 9 | IEMG | Ishares Core Msci Emerging | ETF-新興市場 | 1.33% | +0.07% | -33.58% | |
| 10 | VIGI | Vanguard Int Div App Indx Fd | ETF-其他 | 0.52% | — | -4.33% | |
| 11 | VXF | Vanguard Extended Market ETF | ETF-其他 | 0.26% | +0.01% | -12.53% |
| # | 代號 | 標的名稱 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 異動類型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AVUS | Avantis U.s. Equity ETF | +1.1% | -4.18% | 減碼 |
| 2 | AVDE | Avantis International Equity | +0.4% | -5.76% | 減碼 |
| 3 | VTV | Vanguard Value ETF | +0.1% | -2.69% | 減碼 |
| 4 | VUG | Vanguard Growth ETF | 0% | -5.29% | 減碼 |
| 5 | VIGI | Vanguard Int Div App Indx Fd | 0% | -4.33% | 減碼 |
| 6 | VXF | Vanguard Extended Market ETF | 0% | -12.53% | 減碼 |
| 7 | IDEV | Ishares Core Msci Dev Mkts | -0.1% | -9.40% | 減碼 |
| 8 | AVEM | Avantis Emerging Markets Eq | -0.1% | -7.86% | 減碼 |
| 9 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | -0.3% | -12.89% | 減碼 |
| 10 | AVLC | Avantis US Lg Cap Eq ETF | -0.5% | -8.82% | 減碼 |
| 11 | IEMG | Ishares Core Msci Emerging | -0.6% | -33.58% | 減碼 |
根據 SEC 官方 Form 13F 申報備案，Oak Root LLC 在 Q4 2025 季度的美股持倉總市值約為 US$9.1億，共申報了 11 個公開持股部位。
在 Q4 2025 季度，Oak Root LLC 按市值排列的前三大核心持股分別為：AVUS (39.3%)、AVLC (23.2%)、AVDE (14.2%)。其中最大持股部位 AVUS 佔據整體投資組合約 39.3% 的權重。
精選 AlphaSMO 大戶持股與內部人交易深度分析，提升投資決策勝率
完整解讀 Form 13F 申報規範、1 億美元門檻與 45 天延遲申報機制，學會如何追蹤頂級對沖基金與機構法人持倉動向。
本季最大獲利了結 / 清倉標的
AVUS
前期市值: US$3.3億
在 Q4 2025 季度中，Oak Root LLC 共進行了 11 項持倉異動，包含新建倉 0 個部位、加碼 0 個部位、減碼 11 個部位以及清倉 0 個部位。
本頁面所有持股數據均直接同步自美國證券交易委員會（SEC）EDGAR 官方系統之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申報文件。AlphaSMO 透過機器解析 CUSIP 與個股對照，提供 100% 精準對齊的歷史時序數據集，並支援 Schema.org 結構化資料格式。
解析公司高管、董事與 10% 大股東之 Form 4 內部人交易申報，掌握高管自家股票買賣第一手訊號。
深入剖析 5% 股益申報門檻、13D 與 13G 之差異，以及最新 SEC 申報時程規範，洞察機構法人的激進投資動向。