13F 申報指南13F 觀念全攻略
什麼是 SEC Form 13F 申報？美股機構大戶持股全攻略
完整解讀 Form 13F 申報規範、1 億美元門檻與 45 天延遲申報機制，學會如何追蹤頂級對沖基金與機構法人持倉動向。
AlphaSMO 權威研究指南閱讀專題
CIK: 0002027377
申報總市值
US$9.1億
US$9.1億
11 檔
85.9%
截至 Q3 2025 季度末，Oak Root LLC 的美股持倉估值約為 US$9.1億，全數申報部位共有 11 檔。
在 Q3 2025，Oak Root LLC 展現出較為審慎的避險與獲利了結姿態。本季共減碼 7 個部位並完全清倉 3 檔持股，調降曝險的部位數量高於加碼動作。
檢視投資組合結構，前 5 大主力部位（包含 AVUS, AVLC, AVDE）占據了總市值的 85.9%，展現出該機構在 Q3 2025 的重點資金聚焦與風險分佈特徵。
本季最大獲利了結 / 清倉標的
SCZ
前期市值: US$225.2萬
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AVUS | Avantis U.s. Equity ETF | ETF-其他 | 38.18% | +1.67% | — | |
| 2 | AVLC | Avantis US Lg Cap Eq ETF | ETF-其他 | 23.68% | -2.30% | -1.75% | |
| 3 | AVDE | Avantis International Equity | ETF-其他 | 13.84% | -0.71% | — | |
| 4 | AVEM | Avantis Emerging Markets Eq | ETF-新興市場 | 10.15% | +0.88% | — | |
| 5 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 4.34% | +0.20% | -2.25% | |
| 6 | VUG | Vanguard Growth ETF | ETF-其他 | 2.73% | +0.46% | -2.46% | |
| 7 | VTV | Vanguard Value ETF | ETF-其他 | 2.60% | +0.30% | -1.94% | |
| 8 | IEMG | Ishares Core Msci Emerging | ETF-新興市場 | 1.88% | +0.07% | -2.15% | |
| 9 | IDEV | Ishares Core Msci Dev Mkts | ETF-其他 | 1.82% | -0.58% | -1.80% | |
| 10 | VIGI | Vanguard Int Div App Indx Fd | ETF-其他 | 0.51% | — | -1.29% | |
| 11 | VXF | Vanguard Extended Market ETF | ETF-其他 | 0.28% | +0.01% | -2.51% |
| # | 代號 | 標的名稱 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 異動類型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VUG | Vanguard Growth ETF | +0.8% | -2.46% | 加碼 |
| 2 | AVEM | Avantis Emerging Markets Eq | +0.7% | — | 減碼 |
| 3 | VTV | Vanguard Value ETF | +0.6% | -1.94% | 加碼 |
| 4 | AVUS | Avantis U.s. Equity ETF | +0.4% | — | 減碼 |
| 5 | AVDE | Avantis International Equity | +0.3% | — | 減碼 |
| 6 | IDEV | Ishares Core Msci Dev Mkts | +0.2% | -1.80% | 加碼 |
| 7 | IEMG | Ishares Core Msci Emerging | 0% | -2.15% | 減碼 |
| 8 | VIGI | Vanguard Int Div App Indx Fd | 0% | -1.29% | 加碼 |
| 9 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | 0% | -2.25% | 減碼 |
| 10 | VXF | Vanguard Extended Market ETF | -0.9% | -2.51% | 減碼 |
| 11 | AVLC | Avantis US Lg Cap Eq ETF | -1.2% | -1.75% | 減碼 |
| 12 | SCZ | Ishares Msci Eafe Small-cap | — | EXIT | 清倉 |
| 13 | SLYG | Ss Spdr S&p 600 Sc Gr ETF | — | EXIT | 清倉 |
| 14 | MDYG | Ss Spdr S&p 400 Mc Gr ETF | — | EXIT | 清倉 |
根據 SEC 官方 Form 13F 申報備案，Oak Root LLC 在 Q3 2025 季度的美股持倉總市值約為 US$9.1億，共申報了 11 個公開持股部位。
在 Q3 2025 季度，Oak Root LLC 按市值排列的前三大核心持股分別為：AVUS (38.2%)、AVLC (23.7%)、AVDE (13.8%)。其中最大持股部位 AVUS 佔據整體投資組合約 38.2% 的權重。
在 Q3 2025 季度中，Oak Root LLC 共進行了 14 項持倉異動，包含新建倉 0 個部位、加碼 4 個部位、減碼 7 個部位以及清倉 3 個部位。 本季清倉部位包含 SCZ。
本頁面所有持股數據均直接同步自美國證券交易委員會（SEC）EDGAR 官方系統之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申報文件。AlphaSMO 透過機器解析 CUSIP 與個股對照，提供 100% 精準對齊的歷史時序數據集，並支援 Schema.org 結構化資料格式。
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