13F 申報指南13F 觀念全攻略
什麼是 SEC Form 13F 申報？美股機構大戶持股全攻略
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AlphaSMO 權威研究指南閱讀專題
CIK: 0002027377
申報總市值
US$9.1億
US$9.1億
15 檔
73.2%
根據最新整理的 13F 季度數據集，Oak Root LLC 於 Q2 2024 結束時的管理資產規模為 US$9.1億。該機構在本季度申報了 15 檔美股持倉，呈現出該時期的主要投資地圖。
在 Q2 2024 期間，Oak Root LLC 的持倉組合保持高度穩定，未出現顯著的大幅度增減碼操作，顯示機構對現有持股結構維持較高之延續性。
檢視投資組合結構，前 5 大主力部位（包含 AVUS, AVLC, AVDE）占據了總市值的 73.2%，展現出該機構在 Q2 2024 的重點資金聚焦與風險分佈特徵。
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AVUS | Avantis U.s. Equity ETF | ETF-其他 | 36.58% | +1.67% | — | |
| 2 | AVLC | Avantis US Lg Cap Eq ETF | ETF-其他 | 24.33% | -2.30% | -1.98% | |
| 3 | AVDE | Avantis International Equity | ETF-其他 | 12.74% | -0.71% | — | |
| 4 | AVEM | Avantis Emerging Markets Eq | ETF-新興市場 | 9.67% | +0.88% | — | |
| 5 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 5.13% | +0.20% | -1.57% | |
| 6 | IDEV | Ishares Core Msci Dev Mkts | ETF-其他 | 2.61% | -0.58% | +13.99% | |
| 7 | IEMG | Ishares Core Msci Emerging | ETF-新興市場 | 2.13% | +0.07% | +1.64% | |
| 8 | VUG | Vanguard Growth ETF | ETF-其他 | 1.65% | +0.46% | +0.72% | |
| 9 | VTV | Vanguard Value ETF | ETF-其他 | 1.58% | +0.30% | +4.44% | |
| 10 | VXF | Vanguard Extended Market ETF | ETF-其他 | 1.16% | +0.01% | -4.90% | |
| 11 | VIGI | Vanguard Int Div App Indx Fd | ETF-其他 | 0.80% | — | +17.66% | |
| 12 | IHI | Ishares U.s. Medical Devices | ETF-其他 | 0.66% | — | +4.51% | |
| 13 | RSP | Invesco S&p 500 Equal Weight | ETF-大型股與成長 | 0.37% | — | -55.80% | |
| 14 | MDYG | Ss Spdr S&p 400 Mc Gr ETF | ETF-其他 | 0.33% | — | +2.21% | |
| 15 | SLYG | Ss Spdr S&p 600 Sc Gr ETF | ETF-其他 | 0.25% | — | -0.37% |
根據 SEC 官方 Form 13F 申報備案，Oak Root LLC 在 Q2 2024 季度的美股持倉總市值約為 US$9.1億，共申報了 15 個公開持股部位。
在 Q2 2024 季度，Oak Root LLC 按市值排列的前三大核心持股分別為：AVUS (36.6%)、AVLC (24.3%)、AVDE (12.7%)。其中最大持股部位 AVUS 佔據整體投資組合約 36.6% 的權重。
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在 Q2 2024 季度中，Oak Root LLC 的持倉組合維持高度穩定，未出現大規模調倉操作。
本頁面所有持股數據均直接同步自美國證券交易委員會（SEC）EDGAR 官方系統之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申報文件。AlphaSMO 透過機器解析 CUSIP 與個股對照，提供 100% 精準對齊的歷史時序數據集，並支援 Schema.org 結構化資料格式。
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