13F 申報指南13F 觀念全攻略
什麼是 SEC Form 13F 申報？美股機構大戶持股全攻略
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申報總市值
US$9.1億
US$9.1億
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72.8%
Q1 2024 季度申報顯示，Oak Root LLC 揭露的美股組合總市值為 US$9.1億，涵蓋 15 個不同之權益投資部位。
在 Q1 2024 期間，Oak Root LLC 的持倉組合保持高度穩定，未出現顯著的大幅度增減碼操作，顯示機構對現有持股結構維持較高之延續性。
整體而言，Oak Root LLC 的前 5 大持股（包含 AVUS, AVLC, AVDE）貢獻了組合市值的 72.8%，形成該機構在 Q1 2024 季度的基本面基石。
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AVUS | Avantis U.s. Equity ETF | ETF-其他 | 36.50% | +1.67% | +2.07% | |
| 2 | AVLC | Avantis US Lg Cap Eq ETF | ETF-其他 | 24.58% | -2.30% | — | |
| 3 | AVDE | Avantis International Equity | ETF-其他 | 13.11% | -0.71% | -0.09% | |
| 4 | AVEM | Avantis Emerging Markets Eq | ETF-新興市場 | 9.22% | +0.88% | +0.17% | |
| 5 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 5.04% | +0.20% | +21.15% | |
| 6 | IDEV | Ishares Core Msci Dev Mkts | ETF-其他 | 2.35% | -0.58% | +11.73% | |
| 7 | IEMG | Ishares Core Msci Emerging | ETF-新興市場 | 2.03% | +0.07% | +30.60% | |
| 8 | VTV | Vanguard Value ETF | ETF-其他 | 1.54% | +0.30% | +25.36% | |
| 9 | VUG | Vanguard Growth ETF | ETF-其他 | 1.51% | +0.46% | +17.35% | |
| 10 | VXF | Vanguard Extended Market ETF | ETF-其他 | 1.28% | +0.01% | +17.73% | |
| 11 | RSP | Invesco S&p 500 Equal Weight | ETF-大型股與成長 | 0.88% | — | +21.59% | |
| 12 | VIGI | Vanguard Int Div App Indx Fd | ETF-其他 | 0.69% | — | +11.38% | |
| 13 | IHI | Ishares U.s. Medical Devices | ETF-其他 | 0.67% | — | — | |
| 14 | MDYG | Ss Spdr S&p 400 Mc Gr ETF | ETF-其他 | 0.34% | — | +16.40% | |
| 15 | SLYG | Ss Spdr S&p 600 Sc Gr ETF | ETF-其他 | 0.26% | — | +23.79% |
根據 SEC 官方 Form 13F 申報備案，Oak Root LLC 在 Q1 2024 季度的美股持倉總市值約為 US$9.1億，共申報了 15 個公開持股部位。
在 Q1 2024 季度，Oak Root LLC 按市值排列的前三大核心持股分別為：AVUS (36.5%)、AVLC (24.6%)、AVDE (13.1%)。其中最大持股部位 AVUS 佔據整體投資組合約 36.5% 的權重。
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在 Q1 2024 季度中，Oak Root LLC 的持倉組合維持高度穩定，未出現大規模調倉操作。
本頁面所有持股數據均直接同步自美國證券交易委員會（SEC）EDGAR 官方系統之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申報文件。AlphaSMO 透過機器解析 CUSIP 與個股對照，提供 100% 精準對齊的歷史時序數據集，並支援 Schema.org 結構化資料格式。
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