13F 申報指南13F 觀念全攻略
什麼是 SEC Form 13F 申報？美股機構大戶持股全攻略
完整解讀 Form 13F 申報規範、1 億美元門檻與 45 天延遲申報機制，學會如何追蹤頂級對沖基金與機構法人持倉動向。
AlphaSMO 權威研究指南閱讀專題
CIK: 0001689874
申報總市值
US$7.6億
US$7.6億
87 檔
37.5%
在 Q2 2025 申報期間，O'Brien Wealth Partners LLC（CIK: 0001689874）向美國 SEC 提交的 Form 13F 報告顯示，其追蹤之股票投資組合總市值達 US$7.6億，共持有 87 個公開申報部位。
在 Q2 2025 期間，O'Brien Wealth Partners LLC 的持倉組合保持高度穩定，未出現顯著的大幅度增減碼操作，顯示機構對現有持股結構維持較高之延續性。
在資產配置集中度方面，O'Brien Wealth Partners LLC 的前 5 大核心持股（包含 ITOT, SPYM, USMC 等）合計佔整體申報市值的 37.5%，反映機構在主要關鍵部位上的權重分佈。
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ITOT | Ishares Core S&p Total U.s. | ETF-其他 | 9.67% | -0.10% | -1.40% | |
| 2 | SPYM | Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 9.42% | -0.06% | -5.91% | |
| 3 | USMC | Principal US Mega-cap ETF | ETF-其他 | 9.04% | -0.28% | -0.50% | |
| 4 | DBEF | Xtrackers Msci Eafe Hedged E | ETF-其他 | 8.32% | +0.02% | -0.40% | |
| 5 | HDEF | Xtrackers Msci Eafe High Div | ETF-其他 | 8.11% | +0.18% | — | |
| 6 | COWZ | Pacer US Cash Cows 100 ETF | ETF-其他 | 7.16% | +0.13% | +0.68% | |
| 7 | SPTI | Ss Spdr P Int Term Tsy ETF | ETF-其他 | 6.32% | -0.03% | -0.24% | |
| 8 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 6.32% | -0.07% | -1.75% | |
| 9 | XCEM | Columbia Em Core Ex-china | ETF-新興市場 | 4.01% | +0.05% | +49.53% | |
| 10 | SPTL | Ss Spdr Pf Lng Trm Tsy E-usd | ETF-其他 | 3.83% | -0.19% | -1.06% | |
| 11 | CVLC | Calvert US L-c Cr Resp Index | ETF-大型股與成長 | 3.38% | +0.01% | +1.49% | |
| 12 | VUG | Vanguard Growth ETF | ETF-其他 | 3.09% | — | +1.22% | |
| 13 | IWV | Ishares Russell 3000 ETF | ETF-其他 | 2.80% | -0.01% | -0.57% | |
| 14 | IWF | Ishares Russell 1000 Growth | ETF-其他 | 2.70% | -0.16% | -2.37% | |
| 15 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 1.96% | -0.45% | -0.46% | |
| 16 | SPTS | Ss Spdr P St Term Tsy ETF | ETF-其他 | 1.80% | -0.01% | -0.41% | |
| 17 | NULV | Nuveen Esg Large-cap Val ETF | ETF-其他 | 1.79% | +0.02% | +0.63% | |
| 18 | NULG | Nuveen Esg Lrg-cap Grw ETF | ETF-其他 | 1.58% | -0.09% | +0.36% | |
| 19 | VGLT | Vanguard Long-term Treasury | ETF-政府公債 | 1.43% | +0.15% | +2.42% | |
| 20 | CVIE | Cal Intl Responsible Index | ETF-大型股與成長 | 1.30% | +0.01% | +0.05% | |
| 21 | ESGE | Ishares Inc Ishares Esg Awar | ETF-其他 | 0.96% | — | +2084.01% | |
| 22 | VSGX | Vanguard Esg Intl Stock ETF | ETF-其他 | 0.95% | — | — | |
| 23 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 0.62% | +0.06% | +991.12% | |
| 24 | MCD | Mcdonald's CORP | 股票-循環性消費 | 0.49% | — | +0.23% | |
| 25 | VXUS | Vanguard Total Intl Stock | ETF-其他 | 0.43% | — | — | |
| 26 | BRK-A | Berkshire Hathaway Inc-cl A | 股票-其他 | 0.23% | — | — | |
| 27 | LFST | Lifestance Health Group Inc | 股票-其他 | 0.18% | +0.04% | — | |
| 28 | SDY | Ss Spdr S&p Dividend ETF | ETF-其他 | 0.15% | — | +0.53% | |
| 29 | USMV | Ishares Msci USA Min Vol Fac | ETF-其他 | 0.15% | — | — | |
| 30 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 0.15% | -0.05% | -18.56% | |
| 31 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 0.12% | — | — | |
| 32 | XLK | Ss Technology Select Sector | ETF-科技型 | 0.11% | — | — | |
| 33 | ADI | Analog Devices Inc | 股票-科技 | 0.09% | — | +0.17% | |
| 34 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股與成長 | 0.08% | — | -0.69% | |
| 35 | IWB | Ishares Russell 1000 ETF | ETF-其他 | 0.08% | — | — | |
| 36 | IBM | Intl Business Machines CORP | 股票-科技 | 0.08% | — | — | |
| 37 | AME | Ametek Inc | 股票-工業 | 0.07% | — | — | |
| 38 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通訊服務 | 0.07% | +0.02% | -4.12% | |
| 39 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通訊服務 | 0.06% | — | -61.20% | |
| 40 | EMXC | Ishares Msci Emr Mrk Ex Chna | ETF-其他 | 0.06% | — | -95.66% | |
| 41 | JNJ | Johnson & Johnson | 股票-醫療保健 | 0.06% | — | -0.91% | |
| 42 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 0.05% | — | +0.93% | |
| 43 | ESGD | Ishares Trust Ishares Esg Aw | ETF-其他 | 0.05% | — | — | |
| 44 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 0.05% | — | -2.22% | |
| 45 | UPWK | Upwork Inc | 股票-其他 | 0.05% | — | — | |
| 46 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-循環性消費 | 0.05% | — | +4.14% | |
| 47 | QQQM | Invesco Nasdaq 100 ETF | ETF-科技型 | 0.04% | — | — | |
| 48 | AGG | Ishares Core U.s. Aggregate | ETF-其他 | 0.04% | +0.15% | -7.95% | |
| 49 | PG | Procter & Gamble Co/the | 股票-非循環性消費 | 0.04% | — | +1.82% | |
| 50 | LPLA | Lpl Financial Holdings Inc | 股票-金融 | 0.03% | +0.03% | NEW |
根據 SEC 官方 Form 13F 申報備案，O'Brien Wealth Partners LLC 在 Q2 2025 季度的美股持倉總市值約為 US$7.6億，共申報了 87 個公開持股部位。
在 Q2 2025 季度，O'Brien Wealth Partners LLC 按市值排列的前三大核心持股分別為：ITOT (9.7%)、SPYM (9.4%)、USMC (9.0%)。其中最大持股部位 ITOT 佔據整體投資組合約 9.7% 的權重。
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完整解讀 Form 13F 申報規範、1 億美元門檻與 45 天延遲申報機制，學會如何追蹤頂級對沖基金與機構法人持倉動向。
在 Q2 2025 季度中，O'Brien Wealth Partners LLC 的持倉組合維持高度穩定，未出現大規模調倉操作。
本頁面所有持股數據均直接同步自美國證券交易委員會（SEC）EDGAR 官方系統之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申報文件。AlphaSMO 透過機器解析 CUSIP 與個股對照，提供 100% 精準對齊的歷史時序數據集，並支援 Schema.org 結構化資料格式。
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