13F 申報指南13F 觀念全攻略
什麼是 SEC Form 13F 申報？美股機構大戶持股全攻略
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申報總市值
US$7.6億
US$7.6億
66 檔
36.6%
截至 Q1 2024 季度末，O'Brien Wealth Partners LLC 的美股持倉估值約為 US$7.6億，全數申報部位共有 66 檔。
在 Q1 2024 期間，O'Brien Wealth Partners LLC 的持倉組合保持高度穩定，未出現顯著的大幅度增減碼操作，顯示機構對現有持股結構維持較高之延續性。
整體而言，O'Brien Wealth Partners LLC 的前 5 大持股（包含 ITOT, DBEF, COWZ）貢獻了組合市值的 36.6%，形成該機構在 Q1 2024 季度的基本面基石。
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ITOT | Ishares Core S&p Total U.s. | ETF-其他 | 25.14% | -0.10% | -3.08% | |
| 2 | DBEF | Xtrackers Msci Eafe Hedged E | ETF-其他 | 11.11% | +0.02% | -1.31% | |
| 3 | COWZ | Pacer US Cash Cows 100 ETF | ETF-其他 | 10.10% | +0.13% | +0.29% | |
| 4 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 10.01% | -0.07% | -3.06% | |
| 5 | SPTI | Ss Spdr P Int Term Tsy ETF | ETF-其他 | 7.68% | -0.03% | +3.46% | |
| 6 | SPTL | Ss Spdr Pf Lng Trm Tsy E-usd | ETF-其他 | 4.63% | -0.19% | +13.50% | |
| 7 | USMC | Principal US Mega-cap ETF | ETF-其他 | 4.18% | -0.28% | — | |
| 8 | CVLC | Calvert US L-c Cr Resp Index | ETF-大型股與成長 | 4.06% | +0.01% | +13.10% | |
| 9 | IWV | Ishares Russell 3000 ETF | ETF-其他 | 3.63% | -0.01% | -1.79% | |
| 10 | IWF | Ishares Russell 1000 Growth | ETF-其他 | 3.54% | -0.16% | -1.18% | |
| 11 | SPTS | Ss Spdr P St Term Tsy ETF | ETF-其他 | 2.28% | -0.01% | +3.14% | |
| 12 | NULV | Nuveen Esg Large-cap Val ETF | ETF-其他 | 2.25% | +0.02% | +1.61% | |
| 13 | VUG | Vanguard Growth ETF | ETF-其他 | 2.13% | — | +98.47% | |
| 14 | VGLT | Vanguard Long-term Treasury | ETF-政府公債 | 2.04% | +0.15% | +4.72% | |
| 15 | CVIE | Cal Intl Responsible Index | ETF-大型股與成長 | 1.57% | +0.01% | +1.08% | |
| 16 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 0.86% | -0.45% | -3.55% | |
| 17 | LFST | Lifestance Health Group Inc | 股票-其他 | 0.77% | +0.04% | -24.89% | |
| 18 | MCD | Mcdonald's CORP | 股票-循環性消費 | 0.70% | — | -3.66% | |
| 19 | SPYM | Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 0.56% | -0.06% | — | |
| 20 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通訊服務 | 0.25% | — | -11.01% | |
| 21 | SDY | Ss Spdr S&p Dividend ETF | ETF-其他 | 0.21% | — | +0.42% | |
| 22 | USMV | Ishares Msci USA Min Vol Fac | ETF-其他 | 0.20% | — | — | |
| 23 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 0.15% | — | — | |
| 24 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股與成長 | 0.15% | — | — | |
| 25 | AME | Ametek Inc | 股票-工業 | 0.12% | — | — | |
| 26 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 0.12% | -0.05% | -40.50% | |
| 27 | UPWK | Upwork Inc | 股票-其他 | 0.11% | — | — | |
| 28 | ADI | Analog Devices Inc | 股票-科技 | 0.11% | — | -0.25% | |
| 29 | IWB | Ishares Russell 1000 ETF | ETF-其他 | 0.10% | — | -4.20% | |
| 30 | XLK | Ss Technology Select Sector | ETF-科技型 | 0.09% | — | — | |
| 31 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通訊服務 | 0.08% | +0.02% | -11.10% | |
| 32 | IBM | Intl Business Machines CORP | 股票-科技 | 0.07% | — | +0.12% | |
| 33 | JNJ | Johnson & Johnson | 股票-醫療保健 | 0.07% | — | -20.38% | |
| 34 | ESGD | Ishares Trust Ishares Esg Aw | ETF-其他 | 0.07% | — | -2.60% | |
| 35 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-循環性消費 | 0.07% | — | -19.30% | |
| 36 | MRK | Merck & Co. Inc. | 股票-醫療保健 | 0.07% | — | -0.65% | |
| 37 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 0.06% | — | -11.01% | |
| 38 | QQQM | Invesco Nasdaq 100 ETF | ETF-科技型 | 0.05% | — | — | |
| 39 | PG | Procter & Gamble Co/the | 股票-非循環性消費 | 0.05% | — | -34.48% | |
| 40 | AGG | Ishares Core U.s. Aggregate | ETF-其他 | 0.05% | +0.15% | — | |
| 41 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 0.05% | — | -10.89% | |
| 42 | IWR | Ishares Russell Mid-cap ETF | ETF-其他 | 0.05% | — | -35.87% | |
| 43 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通訊服務 | 0.04% | +0.06% | -22.70% | |
| 44 | PAYX | Paychex Inc | 股票-科技 | 0.04% | — | — | |
| 45 | CVX | Chevron CORP | 股票-能源 | 0.04% | — | -15.72% | |
| 46 | XOM | Exxon Mobil CORP | 股票-能源 | 0.04% | — | -14.72% | |
| 47 | NSC | Norfolk Southern CORP | 股票-工業 | 0.04% | — | -47.96% | |
| 48 | ACN | Accenture plc | 股票-科技 | 0.03% | — | -4.35% | |
| 49 | ABBV | Abbvie Inc | 股票-醫療保健 | 0.03% | — | -54.61% | |
| 50 | AMAT | Applied Materials Inc | 股票-科技 | 0.03% | — | -33.74% |
根據 SEC 官方 Form 13F 申報備案，O'Brien Wealth Partners LLC 在 Q1 2024 季度的美股持倉總市值約為 US$7.6億，共申報了 66 個公開持股部位。
在 Q1 2024 季度，O'Brien Wealth Partners LLC 按市值排列的前三大核心持股分別為：ITOT (25.1%)、DBEF (11.1%)、COWZ (10.1%)。其中最大持股部位 ITOT 佔據整體投資組合約 25.1% 的權重。
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在 Q1 2024 季度中，O'Brien Wealth Partners LLC 的持倉組合維持高度穩定，未出現大規模調倉操作。
本頁面所有持股數據均直接同步自美國證券交易委員會（SEC）EDGAR 官方系統之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申報文件。AlphaSMO 透過機器解析 CUSIP 與個股對照，提供 100% 精準對齊的歷史時序數據集，並支援 Schema.org 結構化資料格式。
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