13F 申報指南13F 觀念全攻略
什麼是 SEC Form 13F 申報？美股機構大戶持股全攻略
完整解讀 Form 13F 申報規範、1 億美元門檻與 45 天延遲申報機制，學會如何追蹤頂級對沖基金與機構法人持倉動向。
AlphaSMO 權威研究指南閱讀專題
CIK: 0002044208
申報總市值
US$2.3億
US$2.3億
66 檔
55.6%
在 Q4 2025 申報期間，Next Level Wealth Planning, LLC（CIK: 0002044208）向美國 SEC 提交的 Form 13F 報告顯示，其追蹤之股票投資組合總市值達 US$2.3億，共持有 66 個公開申報部位。
Next Level Wealth Planning, LLC 於 Q4 2025 展現出進攻型調倉步調，本季推動了 6 檔股票的新建倉與 32 檔既有部位加碼，整體資金傾向擴大在美股市場的曝險佈局。
從部位權重觀察，前 5 大標的（包含 VOO, DFAI, VO）累計市值佔比達 55.6%，是驅動 Next Level Wealth Planning, LLC 該季度整體投資組合績效表現的核心支柱。
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 31.15% | +0.23% | +2.66% | |
| 2 | DFAI | Dimensional International Co | ETF-其他 | 10.48% | -0.59% | +2.88% | |
| 3 | VO | Vanguard Mid-cap ETF | ETF-其他 | 9.54% | +0.09% | +2.93% | |
| 4 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 8.26% | +0.10% | +0.01% | |
| 5 | SCHG | Schwab US Large-cap Growth | ETF-其他 | 7.84% | +0.24% | +1.75% | |
| 6 | SCHD | Schwab US Dvd Equity ETF | ETF-其他 | 6.29% | -0.55% | +4.98% | |
| 7 | IJR | Ishares Core S&p Small-cap E | ETF-中小型股 | 6.22% | +0.31% | +2.69% | |
| 8 | VEU | Vanguard Ftse All-world Ex-u | ETF-其他 | 2.83% | -0.17% | +0.40% | |
| 9 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 1.35% | — | -0.19% | |
| 10 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 0.90% | +0.04% | — | |
| 11 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 0.76% | +0.01% | -14.12% | |
| 12 | MU | Micron Technology Inc | 股票-科技 | 0.75% | +1.17% | — | |
| 13 | FBND | Fidelity Total Bond ETF | ETF-其他 | 0.71% | -0.06% | +12.92% | |
| 14 | VYM | Vanguard High Dvd Yield ETF | ETF-其他 | 0.61% | -0.03% | +1.80% | |
| 15 | PLTR | Palantir Technologies Inc-a | 股票-科技 | 0.60% | -0.15% | +1.44% | |
| 16 | ABBV | Abbvie Inc | 股票-醫療保健 | 0.57% | — | — | |
| 17 | DFCF | Dimensional Core Fixed Inc | ETF-其他 | 0.51% | -0.04% | +60.14% | |
| 18 | SPYM | Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 0.50% | -0.01% | -1.03% | |
| 19 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-循環性消費 | 0.49% | -0.01% | — | |
| 20 | BITB | Bitwise Bitcoin ETF | ETF-加密貨幣 | 0.39% | -0.07% | +12.56% | |
| 21 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 0.36% | -0.03% | -0.70% | |
| 22 | TSLA | Tesla Inc | 股票-循環性消費 | 0.36% | +0.01% | +2.44% | |
| 23 | VONE | Vanguard Russell 1000 | ETF-其他 | 0.36% | +0.08% | +6.87% | |
| 24 | XOM | Exxon Mobil CORP | 股票-能源 | 0.36% | -0.14% | — | |
| 25 | INDS | Pacer Industrial Real Estate | ETF-其他 | 0.33% | -0.01% | +4.80% | |
| 26 | TSM | Taiwan Semiconductor-sp Adr | 股票-科技 | 0.32% | +0.08% | — | |
| 27 | ABT | Abbott Laboratories | 股票-醫療保健 | 0.32% | -0.06% | — | |
| 28 | APH | Amphenol Corp-cl A | 股票-科技 | 0.32% | +0.05% | -0.56% | |
| 29 | IEFA | Ishares Core Msci Eafe ETF | ETF-其他 | 0.31% | -0.04% | +4.02% | |
| 30 | COWZ | Pacer US Cash Cows 100 ETF | ETF-其他 | 0.30% | -0.03% | -1.42% | |
| 31 | VIG | Vanguard Dividend Apprec ETF | ETF-其他 | 0.29% | -0.01% | -4.16% | |
| 32 | COST | Costco Wholesale CORP | 股票-非循環性消費 | 0.25% | -0.10% | +6.89% | |
| 33 | IJH | Ishares Core S&p Midcap ETF | ETF-其他 | 0.25% | -0.02% | +1.08% | |
| 34 | OXY | Occidental Petroleum CORP | 股票-能源 | 0.24% | -0.13% | — | |
| 35 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 0.22% | -0.02% | — | |
| 36 | SPHY | Ss Spdr P High Yield ETF | ETF-非投資等級債 | 0.21% | -0.04% | +13.98% | |
| 37 | V | Visa Inc-class A Shares | 股票-金融 | 0.21% | — | -1.07% | |
| 38 | QDPL | Pacer Met US Lrg Cap Dvd 400 | ETF-其他 | 0.20% | — | +29.26% | |
| 39 | AFL | Aflac Inc | 股票-金融 | 0.20% | -0.01% | +0.03% | |
| 40 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 0.19% | +0.04% | +1.02% | |
| 41 | CAT | Caterpillar Inc | 股票-工業 | 0.19% | +0.07% | — | |
| 42 | JPIE | Jpmorgan Income ETF | ETF-其他 | 0.19% | -0.02% | +45.66% | |
| 43 | VTEB | Vanguard Tax-exempt Bond ETF | ETF-其他 | 0.19% | -0.03% | +5.98% | |
| 44 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通訊服務 | 0.18% | +0.02% | — | |
| 45 | IXN | Ishares Global Tech ETF | ETF-科技型 | 0.17% | +0.04% | — | |
| 46 | VUG | Vanguard Growth ETF | ETF-其他 | 0.17% | +0.02% | +2.37% | |
| 47 | CGMU | Cap Group Municipal Income | ETF-其他 | 0.16% | -0.05% | +48.80% | |
| 48 | CALF | Pcr US Sm Cp Csh Cws Etf-usd | ETF-其他 | 0.16% | +0.01% | +13.57% | |
| 49 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 0.15% | -0.01% | -6.33% | |
| 50 | DFAS | Dimensional US Small Cap ETF | ETF-中小型股 | 0.15% | — | +14.30% |
根據 SEC 官方 Form 13F 申報備案，Next Level Wealth Planning, LLC 在 Q4 2025 季度的美股持倉總市值約為 US$2.3億，共申報了 66 個公開持股部位。
在 Q4 2025 季度，Next Level Wealth Planning, LLC 按市值排列的前三大核心持股分別為：VOO (31.1%)、DFAI (10.5%)、VO (9.5%)。其中最大持股部位 VOO 佔據整體投資組合約 31.1% 的權重。
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本季最大新建倉標的
ABBV
市值: US$106.3萬
本季最大獲利了結 / 清倉標的
NFLX
前期市值: US$22.3萬
在 Q4 2025 季度中，Next Level Wealth Planning, LLC 共進行了 51 項持倉異動，包含新建倉 6 個部位、加碼 32 個部位、減碼 12 個部位以及清倉 1 個部位。 其中最大新建倉標的為 ABBV。 本季清倉部位包含 NFLX。
本頁面所有持股數據均直接同步自美國證券交易委員會（SEC）EDGAR 官方系統之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申報文件。AlphaSMO 透過機器解析 CUSIP 與個股對照，提供 100% 精準對齊的歷史時序數據集，並支援 Schema.org 結構化資料格式。
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