13F 申報指南13F 觀念全攻略
什麼是 SEC Form 13F 申報？美股機構大戶持股全攻略
完整解讀 Form 13F 申報規範、1 億美元門檻與 45 天延遲申報機制，學會如何追蹤頂級對沖基金與機構法人持倉動向。
AlphaSMO 權威研究指南閱讀專題
CIK: 0002044208
申報總市值
US$2.3億
US$2.3億
61 檔
53.2%
根據最新整理的 13F 季度數據集，Next Level Wealth Planning, LLC 於 Q3 2025 結束時的管理資產規模為 US$2.3億。該機構在本季度申報了 61 檔美股持倉，呈現出該時期的主要投資地圖。
在 Q3 2025，Next Level Wealth Planning, LLC 操作展現出積極擴展與加碼意向。本季共新建倉 16 個新部位，並對 32 個既有持股進行加碼（合計增持 48 檔），相較減碼與清倉部位顯著佔優。
整體而言，Next Level Wealth Planning, LLC 的前 5 大持股（包含 VOO, DFAI, VO）貢獻了組合市值的 53.2%，形成該機構在 Q3 2025 季度的基本面基石。
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 31.43% | +0.23% | +4.95% | |
| 2 | DFAI | Dimensional International Co | ETF-其他 | 10.31% | -0.59% | +7.00% | |
| 3 | VO | Vanguard Mid-cap ETF | ETF-其他 | 9.95% | +0.09% | +5.97% | |
| 4 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 8.58% | +0.10% | +1.44% | |
| 5 | SCHG | Schwab US Large-cap Growth | ETF-其他 | 7.99% | +0.24% | +4.63% | |
| 6 | IJR | Ishares Core S&p Small-cap E | ETF-中小型股 | 6.35% | +0.31% | +6.76% | |
| 7 | SCHD | Schwab US Dvd Equity ETF | ETF-其他 | 6.33% | -0.55% | +7.12% | |
| 8 | VEU | Vanguard Ftse All-world Ex-u | ETF-其他 | 2.90% | -0.17% | +1.77% | |
| 9 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 1.34% | — | +6.82% | |
| 10 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 0.95% | +0.04% | -2.82% | |
| 11 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 0.92% | +0.01% | +3.31% | |
| 12 | FBND | Fidelity Total Bond ETF | ETF-其他 | 0.67% | -0.06% | +2.35% | |
| 13 | PLTR | Palantir Technologies Inc-a | 股票-科技 | 0.65% | -0.15% | -19.21% | |
| 14 | VYM | Vanguard High Dvd Yield ETF | ETF-其他 | 0.63% | -0.03% | +5.17% | |
| 15 | SPYM | Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 0.52% | -0.01% | — | |
| 16 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-循環性消費 | 0.50% | -0.01% | +0.03% | |
| 17 | BITB | Bitwise Bitcoin ETF | ETF-加密貨幣 | 0.48% | -0.07% | +26.95% | |
| 18 | MU | Micron Technology Inc | 股票-科技 | 0.47% | +1.17% | +2.14% | |
| 19 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 0.42% | -0.03% | +4.18% | |
| 20 | TSLA | Tesla Inc | 股票-循環性消費 | 0.37% | +0.01% | +5.35% | |
| 21 | XOM | Exxon Mobil CORP | 股票-能源 | 0.35% | -0.14% | — | |
| 22 | VONE | Vanguard Russell 1000 | ETF-其他 | 0.35% | +0.08% | +7.77% | |
| 23 | DFCF | Dimensional Core Fixed Inc | ETF-其他 | 0.34% | -0.04% | +4.02% | |
| 24 | INDS | Pacer Industrial Real Estate | ETF-其他 | 0.34% | -0.01% | +13.22% | |
| 25 | VIG | Vanguard Dividend Apprec ETF | ETF-其他 | 0.32% | -0.01% | +1.16% | |
| 26 | COWZ | Pacer US Cash Cows 100 ETF | ETF-其他 | 0.31% | -0.03% | +13.44% | |
| 27 | TSM | Taiwan Semiconductor-sp Adr | 股票-科技 | 0.31% | +0.08% | +0.15% | |
| 28 | IEFA | Ishares Core Msci Eafe ETF | ETF-其他 | 0.31% | -0.04% | +0.90% | |
| 29 | APH | Amphenol Corp-cl A | 股票-科技 | 0.31% | +0.05% | +0.57% | |
| 30 | OXY | Occidental Petroleum CORP | 股票-能源 | 0.29% | -0.13% | — | |
| 31 | COST | Costco Wholesale CORP | 股票-非循環性消費 | 0.27% | -0.10% | +16.51% | |
| 32 | IJH | Ishares Core S&p Midcap ETF | ETF-其他 | 0.26% | -0.02% | -2.11% | |
| 33 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 0.23% | -0.02% | -7.85% | |
| 34 | AFL | Aflac Inc | 股票-金融 | 0.22% | -0.01% | +9.56% | |
| 35 | V | Visa Inc-class A Shares | 股票-金融 | 0.22% | — | -2.69% | |
| 36 | SPHY | Ss Spdr P High Yield ETF | ETF-非投資等級債 | 0.20% | -0.04% | +1.11% | |
| 37 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 0.20% | +0.04% | -1.01% | |
| 38 | VTEB | Vanguard Tax-exempt Bond ETF | ETF-其他 | 0.18% | -0.03% | — | |
| 39 | IXN | Ishares Global Tech ETF | ETF-科技型 | 0.18% | +0.04% | — | |
| 40 | VUG | Vanguard Growth ETF | ETF-其他 | 0.17% | +0.02% | -4.08% | |
| 41 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 0.17% | -0.01% | — | |
| 42 | CAT | Caterpillar Inc | 股票-工業 | 0.17% | +0.07% | +5.00% | |
| 43 | IDA | Idacorp Inc | 股票-公用事業 | 0.17% | -0.01% | — | |
| 44 | QDPL | Pacer Met US Lrg Cap Dvd 400 | ETF-其他 | 0.17% | — | — | |
| 45 | IBDS | Ishrs Ibnds Dec 27 CORP ETF | ETF-其他 | 0.16% | -0.01% | — | |
| 46 | SPBO | Ss Spdr P CORP Bond ETF | ETF-投資等級公司債 | 0.15% | -0.02% | +1.00% | |
| 47 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通訊服務 | 0.15% | +0.02% | -10.45% | |
| 48 | VGT | Vanguard Info Tech ETF | ETF-科技型 | 0.15% | +0.02% | +2.93% | |
| 49 | CALF | Pcr US Sm Cp Csh Cws Etf-usd | ETF-其他 | 0.15% | +0.01% | -0.54% | |
| 50 | ET | Energy Transfer LP | 股票-能源 | 0.14% | -0.04% | +1.17% |
根據 SEC 官方 Form 13F 申報備案，Next Level Wealth Planning, LLC 在 Q3 2025 季度的美股持倉總市值約為 US$2.3億，共申報了 61 個公開持股部位。
在 Q3 2025 季度，Next Level Wealth Planning, LLC 按市值排列的前三大核心持股分別為：VOO (31.4%)、DFAI (10.3%)、VO (9.9%)。其中最大持股部位 VOO 佔據整體投資組合約 31.4% 的權重。
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本季最大新建倉標的
BITB
市值: US$85.1萬
本季最大獲利了結 / 清倉標的
SPY
前期市值: US$67.3萬
在 Q3 2025 季度中，Next Level Wealth Planning, LLC 共進行了 62 項持倉異動，包含新建倉 16 個部位、加碼 32 個部位、減碼 10 個部位以及清倉 4 個部位。 其中最大新建倉標的為 BITB。 本季清倉部位包含 SPY。
本頁面所有持股數據均直接同步自美國證券交易委員會（SEC）EDGAR 官方系統之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申報文件。AlphaSMO 透過機器解析 CUSIP 與個股對照，提供 100% 精準對齊的歷史時序數據集，並支援 Schema.org 結構化資料格式。
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