13F 申報指南13F 觀念全攻略
什麼是 SEC Form 13F 申報？美股機構大戶持股全攻略
完整解讀 Form 13F 申報規範、1 億美元門檻與 45 天延遲申報機制，學會如何追蹤頂級對沖基金與機構法人持倉動向。
AlphaSMO 權威研究指南閱讀專題
CIK: 0002044208
申報總市值
US$2.3億
US$2.3億
54 檔
47.3%
Next Level Wealth Planning, LLC 在 Q2 2025 季度的美股部位總計估值為 US$2.3億，分散於 54 個持倉標的之中，反映其市場參與廣度與投資規模。
在 Q2 2025 期間，Next Level Wealth Planning, LLC 的持倉組合保持高度穩定，未出現顯著的大幅度增減碼操作，顯示機構對現有持股結構維持較高之延續性。
在資產配置集中度方面，Next Level Wealth Planning, LLC 的前 5 大核心持股（包含 VOO, DFAI, VO 等）合計佔整體申報市值的 47.3%，反映機構在主要關鍵部位上的權重分佈。
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 31.51% | +0.23% | +6.58% | |
| 2 | DFAI | Dimensional International Co | ETF-其他 | 10.39% | -0.59% | +18.12% | |
| 3 | VO | Vanguard Mid-cap ETF | ETF-其他 | 10.14% | +0.09% | +11.09% | |
| 4 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 8.88% | +0.10% | +5.41% | |
| 5 | SCHG | Schwab US Large-cap Growth | ETF-其他 | 7.93% | +0.24% | +9.54% | |
| 6 | SCHD | Schwab US Dvd Equity ETF | ETF-其他 | 6.50% | -0.55% | +9.97% | |
| 7 | IJR | Ishares Core S&p Small-cap E | ETF-中小型股 | 6.21% | +0.31% | +13.13% | |
| 8 | VEU | Vanguard Ftse All-world Ex-u | ETF-其他 | 3.04% | -0.17% | -14.33% | |
| 9 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 1.15% | — | +2.70% | |
| 10 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 0.94% | +0.04% | +9.18% | |
| 11 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 0.94% | +0.01% | -3.04% | |
| 12 | FBND | Fidelity Total Bond ETF | ETF-其他 | 0.73% | -0.06% | +25.15% | |
| 13 | PLTR | Palantir Technologies Inc-a | 股票-科技 | 0.68% | -0.15% | +31.46% | |
| 14 | VYM | Vanguard High Dvd Yield ETF | ETF-其他 | 0.64% | -0.03% | +15.66% | |
| 15 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-循環性消費 | 0.56% | -0.01% | +13.90% | |
| 16 | SPYM | Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 0.55% | -0.01% | — | |
| 17 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 0.43% | -0.03% | -0.29% | |
| 18 | BITB | Bitwise Bitcoin ETF | ETF-加密貨幣 | 0.40% | -0.07% | — | |
| 19 | XOM | Exxon Mobil CORP | 股票-能源 | 0.38% | -0.14% | -0.61% | |
| 20 | MU | Micron Technology Inc | 股票-科技 | 0.38% | +1.17% | +0.14% | |
| 21 | DFCF | Dimensional Core Fixed Inc | ETF-其他 | 0.36% | -0.04% | +68.38% | |
| 22 | VONE | Vanguard Russell 1000 | ETF-其他 | 0.34% | +0.08% | +19.52% | |
| 23 | VIG | Vanguard Dividend Apprec ETF | ETF-其他 | 0.34% | -0.01% | -3.90% | |
| 24 | INDS | Pacer Industrial Real Estate | ETF-其他 | 0.33% | -0.01% | -2.32% | |
| 25 | IEFA | Ishares Core Msci Eafe ETF | ETF-其他 | 0.33% | -0.04% | -20.04% | |
| 26 | COWZ | Pacer US Cash Cows 100 ETF | ETF-其他 | 0.30% | -0.03% | -0.94% | |
| 27 | OXY | Occidental Petroleum CORP | 股票-能源 | 0.29% | -0.13% | -0.92% | |
| 28 | TSM | Taiwan Semiconductor-sp Adr | 股票-科技 | 0.29% | +0.08% | +4.21% | |
| 29 | TSLA | Tesla Inc | 股票-循環性消費 | 0.29% | +0.01% | +24.29% | |
| 30 | IJH | Ishares Core S&p Midcap ETF | ETF-其他 | 0.28% | -0.02% | -33.68% | |
| 31 | APH | Amphenol Corp-cl A | 股票-科技 | 0.28% | +0.05% | — | |
| 32 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 0.28% | -0.02% | -1.33% | |
| 33 | COST | Costco Wholesale CORP | 股票-非循環性消費 | 0.28% | -0.10% | -1.13% | |
| 34 | V | Visa Inc-class A Shares | 股票-金融 | 0.26% | — | +0.87% | |
| 35 | SPHY | Ss Spdr P High Yield ETF | ETF-非投資等級債 | 0.22% | -0.04% | +25.14% | |
| 36 | AFL | Aflac Inc | 股票-金融 | 0.21% | -0.01% | +6.50% | |
| 37 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 0.21% | +0.04% | +5.68% | |
| 38 | VTEB | Vanguard Tax-exempt Bond ETF | ETF-其他 | 0.21% | -0.03% | +54.02% | |
| 39 | NFLX | Netflix Inc | 股票-通訊服務 | 0.20% | -0.10% | EXIT | |
| 40 | VUG | Vanguard Growth ETF | ETF-其他 | 0.19% | +0.02% | -10.80% | |
| 41 | IXN | Ishares Global Tech ETF | ETF-科技型 | 0.18% | +0.04% | — | |
| 42 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 0.18% | -0.01% | +0.10% | |
| 43 | MCHP | Microchip Technology Inc | 股票-科技 | 0.18% | +0.01% | -5.73% | |
| 44 | ET | Energy Transfer LP | 股票-能源 | 0.17% | -0.04% | — | |
| 45 | SPBO | Ss Spdr P CORP Bond ETF | ETF-投資等級公司債 | 0.17% | -0.02% | +1.00% | |
| 46 | CALF | Pcr US Sm Cp Csh Cws Etf-usd | ETF-其他 | 0.15% | +0.01% | — | |
| 47 | CAT | Caterpillar Inc | 股票-工業 | 0.15% | +0.07% | -1.96% | |
| 48 | VGT | Vanguard Info Tech ETF | ETF-科技型 | 0.14% | +0.02% | — | |
| 49 | DFAS | Dimensional US Small Cap ETF | ETF-中小型股 | 0.14% | — | — | |
| 50 | JPIE | Jpmorgan Income ETF | ETF-其他 | 0.14% | -0.02% | — |
根據 SEC 官方 Form 13F 申報備案，Next Level Wealth Planning, LLC 在 Q2 2025 季度的美股持倉總市值約為 US$2.3億，共申報了 54 個公開持股部位。
在 Q2 2025 季度，Next Level Wealth Planning, LLC 按市值排列的前三大核心持股分別為：VOO (31.5%)、DFAI (10.4%)、VO (10.1%)。其中最大持股部位 VOO 佔據整體投資組合約 31.5% 的權重。
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在 Q2 2025 季度中，Next Level Wealth Planning, LLC 的持倉組合維持高度穩定，未出現大規模調倉操作。
本頁面所有持股數據均直接同步自美國證券交易委員會（SEC）EDGAR 官方系統之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申報文件。AlphaSMO 透過機器解析 CUSIP 與個股對照，提供 100% 精準對齊的歷史時序數據集，並支援 Schema.org 結構化資料格式。
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