13F 申報指南13F 觀念全攻略
什麼是 SEC Form 13F 申報？美股機構大戶持股全攻略
完整解讀 Form 13F 申報規範、1 億美元門檻與 45 天延遲申報機制，學會如何追蹤頂級對沖基金與機構法人持倉動向。
AlphaSMO 權威研究指南閱讀專題
CIK: 0002044208
申報總市值
US$2.3億
US$2.3億
43 檔
37.7%
根據最新整理的 13F 季度數據集，Next Level Wealth Planning, LLC 於 Q4 2024 結束時的管理資產規模為 US$2.3億。該機構在本季度申報了 43 檔美股持倉，呈現出該時期的主要投資地圖。
在 Q4 2024 期間，Next Level Wealth Planning, LLC 的持倉組合保持高度穩定，未出現顯著的大幅度增減碼操作，顯示機構對現有持股結構維持較高之延續性。
檢視投資組合結構，前 5 大主力部位（包含 VOO, VO, VTI）占據了總市值的 37.7%，展現出該機構在 Q4 2024 的重點資金聚焦與風險分佈特徵。
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 32.49% | +0.23% | — | |
| 2 | VO | Vanguard Mid-cap ETF | ETF-其他 | 9.91% | +0.09% | — | |
| 3 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 9.44% | +0.10% | — | |
| 4 | SCHG | Schwab US Large-cap Growth | ETF-其他 | 8.11% | +0.24% | — | |
| 5 | DFAI | Dimensional International Co | ETF-其他 | 7.47% | -0.59% | — | |
| 6 | SCHD | Schwab US Dvd Equity ETF | ETF-其他 | 7.03% | -0.55% | — | |
| 7 | IJR | Ishares Core S&p Small-cap E | ETF-中小型股 | 6.81% | +0.31% | — | |
| 8 | VEU | Vanguard Ftse All-world Ex-u | ETF-其他 | 4.60% | -0.17% | — | |
| 9 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 1.69% | — | — | |
| 10 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 1.06% | +0.01% | — | |
| 11 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 0.98% | +0.04% | — | |
| 12 | FBND | Fidelity Total Bond ETF | ETF-其他 | 0.67% | -0.06% | — | |
| 13 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-循環性消費 | 0.65% | -0.01% | — | |
| 14 | SPYM | Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 0.64% | -0.01% | — | |
| 15 | IJH | Ishares Core S&p Midcap ETF | ETF-其他 | 0.53% | -0.02% | — | |
| 16 | VYM | Vanguard High Dvd Yield ETF | ETF-其他 | 0.49% | -0.03% | — | |
| 17 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 0.44% | -0.03% | — | |
| 18 | OXY | Occidental Petroleum CORP | 股票-能源 | 0.42% | -0.13% | — | |
| 19 | IEFA | Ishares Core Msci Eafe ETF | ETF-其他 | 0.41% | -0.04% | — | |
| 20 | VIG | Vanguard Dividend Apprec ETF | ETF-其他 | 0.40% | -0.01% | — | |
| 21 | PLTR | Palantir Technologies Inc-a | 股票-科技 | 0.39% | -0.15% | — | |
| 22 | INDS | Pacer Industrial Real Estate | ETF-其他 | 0.35% | -0.01% | — | |
| 23 | TSLA | Tesla Inc | 股票-循環性消費 | 0.34% | +0.01% | — | |
| 24 | COWZ | Pacer US Cash Cows 100 ETF | ETF-其他 | 0.34% | -0.03% | — | |
| 25 | COST | Costco Wholesale CORP | 股票-非循環性消費 | 0.32% | -0.10% | — | |
| 26 | MU | Micron Technology Inc | 股票-科技 | 0.32% | +1.17% | — | |
| 27 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 0.31% | -0.02% | — | |
| 28 | V | Visa Inc-class A Shares | 股票-金融 | 0.30% | — | — | |
| 29 | TSM | Taiwan Semiconductor-sp Adr | 股票-科技 | 0.30% | +0.08% | — | |
| 30 | MCHP | Microchip Technology Inc | 股票-科技 | 0.26% | +0.01% | — | |
| 31 | AFL | Aflac Inc | 股票-金融 | 0.25% | -0.01% | — | |
| 32 | APH | Amphenol Corp-cl A | 股票-科技 | 0.24% | +0.05% | — | |
| 33 | ET | Energy Transfer LP | 股票-能源 | 0.24% | -0.04% | — | |
| 34 | DFCF | Dimensional Core Fixed Inc | ETF-其他 | 0.23% | -0.04% | — | |
| 35 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 0.23% | +0.04% | — | |
| 36 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 0.19% | -0.01% | — | |
| 37 | FDRR | Fidelity Div ETF Rise Rates | ETF-其他 | 0.18% | — | — | |
| 38 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通訊服務 | 0.18% | +0.02% | — | |
| 39 | CALF | Pcr US Sm Cp Csh Cws Etf-usd | ETF-其他 | 0.17% | +0.01% | — | |
| 40 | CAT | Caterpillar Inc | 股票-工業 | 0.17% | +0.07% | — | |
| 41 | VDC | Vanguard Consumer Staple ETF | ETF-其他 | 0.17% | — | — | |
| 42 | NFLX | Netflix Inc | 股票-通訊服務 | 0.16% | -0.10% | EXIT | |
| 43 | USA | Liberty All Star Equity Fund | 股票-其他 | 0.12% | — | — |
根據 SEC 官方 Form 13F 申報備案，Next Level Wealth Planning, LLC 在 Q4 2024 季度的美股持倉總市值約為 US$2.3億，共申報了 43 個公開持股部位。
在 Q4 2024 季度，Next Level Wealth Planning, LLC 按市值排列的前三大核心持股分別為：VOO (32.5%)、VO (9.9%)、VTI (9.4%)。其中最大持股部位 VOO 佔據整體投資組合約 32.5% 的權重。
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在 Q4 2024 季度中，Next Level Wealth Planning, LLC 的持倉組合維持高度穩定，未出現大規模調倉操作。
本頁面所有持股數據均直接同步自美國證券交易委員會（SEC）EDGAR 官方系統之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申報文件。AlphaSMO 透過機器解析 CUSIP 與個股對照，提供 100% 精準對齊的歷史時序數據集，並支援 Schema.org 結構化資料格式。
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