13F 申報指南13F 觀念全攻略
什麼是 SEC Form 13F 申報？美股機構大戶持股全攻略
完整解讀 Form 13F 申報規範、1 億美元門檻與 45 天延遲申報機制，學會如何追蹤頂級對沖基金與機構法人持倉動向。
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申報總市值
US$4.0億
US$4.0億
41 檔
38.5%
截至 Q3 2024 季度末，Newton One Investments LLC 的美股持倉估值約為 US$4.0億，全數申報部位共有 41 檔。
Newton One Investments LLC 在 Q3 2024 的調整主要集中於風險出清，清倉與減碼部位合計達 29 檔，反映機構對當前市場環境或個別公司估值採取較為保留之看法。
整體而言，Newton One Investments LLC 的前 5 大持股（包含 BND, VCIT, VUG）貢獻了組合市值的 38.5%，形成該機構在 Q3 2024 季度的基本面基石。
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BND | Vanguard Total Bond Market | ETF-其他 | 20.67% | -1.73% | +3.65% | |
| 2 | VCIT | Vanguard Int-term Corporate | ETF-投資等級公司債 | 14.00% | -1.13% | +111.98% | |
| 3 | VUG | Vanguard Growth ETF | ETF-其他 | 10.65% | +0.72% | +23.36% | |
| 4 | VEU | Vanguard Ftse All-world Ex-u | ETF-其他 | 8.23% | +0.12% | +6.43% | |
| 5 | SCHM | Schwab US Mid Cap ETF | ETF-其他 | 7.77% | +0.17% | +1.03% | |
| 6 | VTEB | Vanguard Tax-exempt Bond ETF | ETF-其他 | 5.48% | -0.15% | +22.89% | |
| 7 | IWD | Ishares Russell 1000 Value E | ETF-其他 | 4.00% | +0.12% | -2.78% | |
| 8 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 3.45% | +0.14% | +3.94% | |
| 9 | VWO | Vanguard Ftse Emerging Marke | ETF-新興市場 | 3.22% | +0.03% | +5.86% | |
| 10 | VT | Vanguard Tot World Stk ETF | ETF-其他 | 3.06% | — | -20.94% | |
| 11 | IJT | Ishares S&p Small-cap 600 Gr | ETF-其他 | 3.05% | +0.06% | +0.68% | |
| 12 | IXUS | Ishares Core Intl Stock ETF | ETF-其他 | 2.73% | +0.05% | -0.18% | |
| 13 | VB | Vanguard Small-cap ETF | ETF-其他 | 1.99% | +0.12% | -0.16% | |
| 14 | VTV | Vanguard Value ETF | ETF-其他 | 1.65% | +0.23% | +6.58% | |
| 15 | IJH | Ishares Core S&p Midcap ETF | ETF-其他 | 1.61% | +0.20% | +4.62% | |
| 16 | IJR | Ishares Core S&p Small-cap E | ETF-中小型股 | 1.57% | +0.36% | +1.96% | |
| 17 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 0.96% | +0.06% | +4.32% | |
| 18 | VSS | Vanguard Ftse All Wo X-us Sc | ETF-其他 | 0.95% | -0.07% | -1.26% | |
| 19 | VBR | Vanguard Small-cap Value ETF | ETF-其他 | 0.82% | +0.01% | -0.65% | |
| 20 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股與成長 | 0.66% | +0.02% | +100.91% | |
| 21 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 0.57% | +0.43% | +0.16% | |
| 22 | IWO | Ishares Russell 2000 Growth | ETF-中小型股 | 0.27% | +0.02% | -2.54% | |
| 23 | IJS | Ishares S&p Small-cap 600 Va | ETF-其他 | 0.26% | +0.02% | +0.54% | |
| 24 | VXF | Vanguard Extended Market ETF | ETF-其他 | 0.22% | +0.02% | -0.07% | |
| 25 | AON | Aon plc | 股票-金融 | 0.19% | -0.01% | — | |
| 26 | IVW | Ishares S&p 500 Growth ETF | ETF-大型股與成長 | 0.17% | +0.01% | -1.99% | |
| 27 | CEG | Constellation Energy | 股票-公用事業 | 0.16% | -0.02% | — | |
| 28 | UNH | Unitedhealth Group Inc | 股票-醫療保健 | 0.16% | +0.02% | +0.45% | |
| 29 | VV | Vanguard Large-cap ETF | ETF-其他 | 0.15% | — | — | |
| 30 | IVE | Ishares S&p 500 Value ETF | ETF-大型股與成長 | 0.14% | — | +0.56% | |
| 31 | DFUV | Dimensional US Marketwide Va | ETF-其他 | 0.13% | +0.01% | +0.42% | |
| 32 | MCD | Mcdonald's CORP | 股票-循環性消費 | 0.13% | -0.02% | +0.59% | |
| 33 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通訊服務 | 0.13% | -0.01% | +0.18% | |
| 34 | IWF | Ishares Russell 1000 Growth | ETF-其他 | 0.12% | — | -2.20% | |
| 35 | DE | Deere & Co | 股票-工業 | 0.11% | — | +0.47% | |
| 36 | ORCL | Oracle CORP | 股票-科技 | 0.10% | — | +0.26% | |
| 37 | GS | Goldman Sachs Group Inc | 股票-金融 | 0.10% | +0.01% | +0.61% | |
| 38 | VYM | Vanguard High Dvd Yield ETF | ETF-其他 | 0.10% | — | — | |
| 39 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-循環性消費 | 0.10% | +0.07% | — | |
| 40 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 0.09% | — | +0.57% | |
| 41 | IWV | Ishares Russell 3000 ETF | ETF-其他 | 0.08% | — | +0.47% |
根據 SEC 官方 Form 13F 申報備案，Newton One Investments LLC 在 Q3 2024 季度的美股持倉總市值約為 US$4.0億，共申報了 41 個公開持股部位。
在 Q3 2024 季度，Newton One Investments LLC 按市值排列的前三大核心持股分別為：BND (20.7%)、VCIT (14.0%)、VUG (10.7%)。其中最大持股部位 BND 佔據整體投資組合約 20.7% 的權重。
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本季最大獲利了結 / 清倉標的
BSV
前期市值: US$2108.1萬
在 Q3 2024 季度中，Newton One Investments LLC 共進行了 48 項持倉異動，包含新建倉 0 個部位、加碼 19 個部位、減碼 6 個部位以及清倉 23 個部位。 本季清倉部位包含 BSV。
本頁面所有持股數據均直接同步自美國證券交易委員會（SEC）EDGAR 官方系統之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申報文件。AlphaSMO 透過機器解析 CUSIP 與個股對照，提供 100% 精準對齊的歷史時序數據集，並支援 Schema.org 結構化資料格式。
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