13F 申報指南13F 觀念全攻略
什麼是 SEC Form 13F 申報？美股機構大戶持股全攻略
完整解讀 Form 13F 申報規範、1 億美元門檻與 45 天延遲申報機制，學會如何追蹤頂級對沖基金與機構法人持倉動向。
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申報總市值
US$10.4億
US$10.4億
147 檔
16.9%
在 Q1 2025 的 13F 官方備案中，New England Private Wealth Advisors LLC 管理的美股投資組合規模來到 US$10.4億，整體持股檔數為 147 檔。
Q1 2025 數據顯示 New England Private Wealth Advisors LLC 積極進場，新開立 50 個部位並同步加碼 0 檔個股，反映機構在該季度的資金注入與籌碼積累。
從部位權重觀察，前 5 大標的（包含 VIG, JAAA, FVD）累計市值佔比達 16.9%，是驅動 New England Private Wealth Advisors LLC 該季度整體投資組合績效表現的核心支柱。
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VIG | Vanguard Dividend Apprec ETF | ETF-其他 | 6.84% | -0.41% | -2.39% | |
| 2 | JAAA | Janus Henderson Aaa Clo ETF | ETF-其他 | 5.60% | -0.55% | +110.83% | |
| 3 | FVD | First Trust Value Line Dvd | ETF-其他 | 5.23% | -0.48% | -0.75% | |
| 4 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 5.12% | -0.15% | +2.03% | |
| 5 | BNL | Broadstone Net Lease Inc | 股票-房地產 | 4.32% | +0.10% | -3.25% | |
| 6 | SPLV | Invesco S&p 500 Low Volatili | ETF-大型股與成長 | 4.23% | -0.36% | -1.69% | |
| 7 | RPG | Invesco S&p 500 Pure Growth | ETF-大型股與成長 | 3.51% | +0.04% | -0.12% | |
| 8 | VXF | Vanguard Extended Market ETF | ETF-其他 | 3.12% | -0.01% | +3.06% | |
| 9 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股與成長 | 2.71% | -0.12% | -4.56% | |
| 10 | MOAT | Vaneck Morningstar Wide Moat | ETF-其他 | 2.36% | -0.26% | -2.30% | |
| 11 | DFAT | Dimensional US Target Value | ETF-其他 | 2.13% | -0.08% | -1.08% | |
| 12 | IWB | Ishares Russell 1000 ETF | ETF-其他 | 2.00% | -0.09% | +0.23% | |
| 13 | CGDV | Cap Group Dividend Value | ETF-其他 | 1.97% | +0.11% | +9.94% | |
| 14 | VYMI | Vanguard Int High Dvd Yld In | ETF-其他 | 1.82% | -0.01% | +32.83% | |
| 15 | XT | Ishar Fture Exp Tech Etf-usd | ETF-科技型 | 1.78% | -0.05% | -4.08% | |
| 16 | TDIV | Ft Nasdaq Tech Dvd Index Fd | ETF-科技型 | 1.77% | -0.07% | +0.06% | |
| 17 | EMLP | First Trust North American E | ETF-其他 | 1.71% | -0.26% | +3.18% | |
| 18 | VHT | Vanguard Health Care ETF | ETF-其他 | 1.61% | -0.17% | -0.46% | |
| 19 | USMV | Ishares Msci USA Min Vol Fac | ETF-其他 | 1.53% | -0.15% | -3.18% | |
| 20 | RSP | Invesco S&p 500 Equal Weight | ETF-大型股與成長 | 1.50% | -0.04% | -6.77% | |
| 21 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 1.44% | -0.05% | +2.20% | |
| 22 | JEPI | Jpmorgan Equity Premium Inco | ETF-其他 | 1.38% | -0.11% | +7.79% | |
| 23 | VIGI | Vanguard Int Div App Indx Fd | ETF-其他 | 1.35% | -0.10% | -2.84% | |
| 24 | SCHD | Schwab US Dvd Equity ETF | ETF-其他 | 1.34% | +0.02% | +0.45% | |
| 25 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 1.34% | -0.08% | +0.76% | |
| 26 | RFG | Invesco S&p Midcap 400 Pure | ETF-其他 | 1.31% | -0.08% | -4.78% | |
| 27 | QQEW | First Tr Nasdaq-100 Sel Eq | ETF-科技型 | 1.30% | -0.01% | -3.24% | |
| 28 | PAVE | Global X US Infrastructure | ETF-其他 | 1.20% | +0.02% | +0.18% | |
| 29 | VXUS | Vanguard Total Intl Stock | ETF-其他 | 1.18% | -0.06% | +1.93% | |
| 30 | IBDQ | Ishares Ibonds Dec 2025 Term | ETF-其他 | 1.01% | — | -7.91% | |
| 31 | JEPQ | JPM Nasdaq Equity Premium | ETF-科技型 | 1.00% | -0.10% | +6.08% | |
| 32 | IWF | Ishares Russell 1000 Growth | ETF-其他 | 0.95% | -0.10% | -0.83% | |
| 33 | IWM | Ishares Russell 2000 ETF | ETF-中小型股 | 0.88% | -0.02% | +0.25% | |
| 34 | QLTY | Gmo U.s. Quality ETF | ETF-其他 | 0.87% | — | +7.36% | |
| 35 | CEFS | Saba Closed End Funds ETF | ETF-其他 | 0.84% | -0.02% | +129.82% | |
| 36 | PVAL | Putnam Focused Lrg Cap Value | ETF-其他 | 0.84% | +0.21% | +22.13% | |
| 37 | IWR | Ishares Russell Mid-cap ETF | ETF-其他 | 0.75% | -0.04% | +0.30% | |
| 38 | PPA | Invesco Aerospace & Defense | ETF-其他 | 0.73% | -0.15% | -0.01% | |
| 39 | EFA | Ishares Msci Eafe ETF | ETF-其他 | 0.69% | -0.08% | -4.59% | |
| 40 | FPAG | Fpa Global Equity ETF New | ETF-其他 | 0.68% | +0.03% | +20.03% | |
| 41 | QTUM | Defiance Quantum ETF | ETF-其他 | 0.68% | +0.07% | — | |
| 42 | IWD | Ishares Russell 1000 Value E | ETF-其他 | 0.66% | -0.01% | +0.36% | |
| 43 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 0.65% | -0.03% | -0.50% | |
| 44 | PRF | Invesco Rafi US 1000 ETF | ETF-其他 | 0.64% | -0.02% | +0.23% | |
| 45 | IBDR | Ishares Ibonds Dec 2026 Term | ETF-其他 | 0.64% | -0.08% | +4.18% | |
| 46 | FRDM | Freedom 100 Emeging Mrkt ETF | ETF-其他 | 0.61% | +0.01% | +2.27% | |
| 47 | XLV | Ss Health Care Select Sector | ETF-其他 | 0.58% | -0.05% | +0.17% | |
| 48 | IEFA | Ishares Core Msci Eafe ETF | ETF-其他 | 0.49% | -0.07% | +49.67% | |
| 49 | VGT | Vanguard Info Tech ETF | ETF-科技型 | 0.46% | +0.04% | +0.98% | |
| 50 | GLD | Spdr Gold Shares | ETF-避險與商品 | 0.41% | -0.12% | +10.41% |
根據 SEC 官方 Form 13F 申報備案，New England Private Wealth Advisors LLC 在 Q1 2025 季度的美股持倉總市值約為 US$10.4億，共申報了 147 個公開持股部位。
在 Q1 2025 季度，New England Private Wealth Advisors LLC 按市值排列的前三大核心持股分別為：VIG (6.8%)、JAAA (5.6%)、FVD (5.2%)。其中最大持股部位 VIG 佔據整體投資組合約 6.8% 的權重。
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本季最大新建倉標的
VIG
市值: US$4425.4萬
在 Q1 2025 季度中，New England Private Wealth Advisors LLC 共進行了 50 項持倉異動，包含新建倉 50 個部位、加碼 0 個部位、減碼 0 個部位以及清倉 0 個部位。 其中最大新建倉標的為 VIG。
本頁面所有持股數據均直接同步自美國證券交易委員會（SEC）EDGAR 官方系統之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申報文件。AlphaSMO 透過機器解析 CUSIP 與個股對照，提供 100% 精準對齊的歷史時序數據集，並支援 Schema.org 結構化資料格式。
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