13F 申報指南13F 觀念全攻略
什麼是 SEC Form 13F 申報？美股機構大戶持股全攻略
完整解讀 Form 13F 申報規範、1 億美元門檻與 45 天延遲申報機制，學會如何追蹤頂級對沖基金與機構法人持倉動向。
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申報總市值
US$10.4億
US$10.4億
137 檔
15.2%
根據最新整理的 13F 季度數據集，New England Private Wealth Advisors LLC 於 Q2 2024 結束時的管理資產規模為 US$10.4億。該機構在本季度申報了 137 檔美股持倉，呈現出該時期的主要投資地圖。
在 Q2 2024 期間，New England Private Wealth Advisors LLC 的持倉組合保持高度穩定，未出現顯著的大幅度增減碼操作，顯示機構對現有持股結構維持較高之延續性。
整體而言，New England Private Wealth Advisors LLC 的前 5 大持股（包含 VIG, FVD, VTI）貢獻了組合市值的 15.2%，形成該機構在 Q2 2024 季度的基本面基石。
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VIG | Vanguard Dividend Apprec ETF | ETF-其他 | 7.39% | -0.41% | -0.31% | |
| 2 | FVD | First Trust Value Line Dvd | ETF-其他 | 5.54% | -0.48% | -0.34% | |
| 3 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 5.39% | -0.15% | -0.62% | |
| 4 | BNL | Broadstone Net Lease Inc | 股票-房地產 | 4.91% | +0.10% | -2.53% | |
| 5 | SPLV | Invesco S&p 500 Low Volatili | ETF-大型股與成長 | 4.17% | -0.36% | -1.18% | |
| 6 | RPG | Invesco S&p 500 Pure Growth | ETF-大型股與成長 | 3.88% | +0.04% | -0.32% | |
| 7 | MOAT | Vaneck Morningstar Wide Moat | ETF-其他 | 3.71% | -0.26% | -0.37% | |
| 8 | VXF | Vanguard Extended Market ETF | ETF-其他 | 3.22% | -0.01% | +1.87% | |
| 9 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股與成長 | 3.18% | -0.12% | -1.36% | |
| 10 | XT | Ishar Fture Exp Tech Etf-usd | ETF-科技型 | 2.93% | -0.05% | -14.77% | |
| 11 | DFAT | Dimensional US Target Value | ETF-其他 | 2.61% | -0.08% | -0.84% | |
| 12 | IWB | Ishares Russell 1000 ETF | ETF-其他 | 2.19% | -0.09% | +0.21% | |
| 13 | TDIV | Ft Nasdaq Tech Dvd Index Fd | ETF-科技型 | 2.00% | -0.07% | +0.44% | |
| 14 | VHT | Vanguard Health Care ETF | ETF-其他 | 1.92% | -0.17% | +0.08% | |
| 15 | RSP | Invesco S&p 500 Equal Weight | ETF-大型股與成長 | 1.83% | -0.04% | -2.62% | |
| 16 | RFG | Invesco S&p Midcap 400 Pure | ETF-其他 | 1.67% | -0.08% | +69.76% | |
| 17 | QQEW | First Tr Nasdaq-100 Sel Eq | ETF-科技型 | 1.65% | -0.01% | -2.00% | |
| 18 | VIGI | Vanguard Int Div App Indx Fd | ETF-其他 | 1.53% | -0.10% | -0.97% | |
| 19 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 1.44% | -0.05% | -0.55% | |
| 20 | USMV | Ishares Msci USA Min Vol Fac | ETF-其他 | 1.44% | -0.15% | +0.92% | |
| 21 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 1.42% | -0.08% | -1.80% | |
| 22 | EMLP | First Trust North American E | ETF-其他 | 1.39% | -0.26% | -0.45% | |
| 23 | JEPI | Jpmorgan Equity Premium Inco | ETF-其他 | 1.37% | -0.11% | -3.55% | |
| 24 | VYMI | Vanguard Int High Dvd Yld In | ETF-其他 | 1.34% | -0.01% | +2.57% | |
| 25 | PAVE | Global X US Infrastructure | ETF-其他 | 1.33% | +0.02% | +0.37% | |
| 26 | SCHD | Schwab US Dvd Equity ETF | ETF-其他 | 1.29% | +0.02% | -4.02% | |
| 27 | VXUS | Vanguard Total Intl Stock | ETF-其他 | 1.24% | -0.06% | +4.20% | |
| 28 | CGDV | Cap Group Dividend Value | ETF-其他 | 1.12% | +0.11% | +6.40% | |
| 29 | JEPQ | JPM Nasdaq Equity Premium | ETF-科技型 | 1.12% | -0.10% | +3.06% | |
| 30 | IWF | Ishares Russell 1000 Growth | ETF-其他 | 1.02% | -0.10% | +0.60% | |
| 31 | IWM | Ishares Russell 2000 ETF | ETF-中小型股 | 1.01% | -0.02% | +0.23% | |
| 32 | IBDP | Ishares Ibonds Dec 2024 Term | ETF-其他 | 0.97% | — | -0.99% | |
| 33 | IBDQ | Ishares Ibonds Dec 2025 Term | ETF-其他 | 0.95% | — | +2.32% | |
| 34 | EFA | Ishares Msci Eafe ETF | ETF-其他 | 0.80% | -0.08% | -0.44% | |
| 35 | IWR | Ishares Russell Mid-cap ETF | ETF-其他 | 0.79% | -0.04% | +0.26% | |
| 36 | PPA | Invesco Aerospace & Defense | ETF-其他 | 0.72% | -0.15% | +0.71% | |
| 37 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 0.71% | -0.03% | +4.39% | |
| 38 | FRDM | Freedom 100 Emeging Mrkt ETF | ETF-其他 | 0.70% | +0.01% | +1.18% | |
| 39 | IWD | Ishares Russell 1000 Value E | ETF-其他 | 0.69% | -0.01% | +0.34% | |
| 40 | PRF | Invesco Rafi US 1000 ETF | ETF-其他 | 0.68% | -0.02% | +0.22% | |
| 41 | TLT | iShares 20+ Year Treasury Bond ETF | ETF-政府公債 | 0.64% | — | +0.23% | |
| 42 | XLV | Ss Health Care Select Sector | ETF-其他 | 0.62% | -0.05% | +5.51% | |
| 43 | JAAA | Janus Henderson Aaa Clo ETF | ETF-其他 | 0.55% | -0.55% | +148.29% | |
| 44 | VGT | Vanguard Info Tech ETF | ETF-科技型 | 0.53% | +0.04% | — | |
| 45 | AVUV | Avantis US Small Cap Value | ETF-中小型股 | 0.49% | -0.02% | +1.07% | |
| 46 | IJH | Ishares Core S&p Midcap ETF | ETF-其他 | 0.48% | -0.02% | -0.17% | |
| 47 | SDY | Ss Spdr S&p Dividend ETF | ETF-其他 | 0.48% | -0.01% | -1.06% | |
| 48 | TLT | iShares 20+ Year Treasury Bond ETF | ETF-政府公債 | 0.45% | — | +0.16% | |
| 49 | MDY | State Street Spdr S&p Midcap | ETF-其他 | 0.44% | -0.02% | +0.02% | |
| 50 | QLTY | Gmo U.s. Quality ETF | ETF-其他 | 0.41% | — | +41.85% |
根據 SEC 官方 Form 13F 申報備案，New England Private Wealth Advisors LLC 在 Q2 2024 季度的美股持倉總市值約為 US$10.4億，共申報了 137 個公開持股部位。
在 Q2 2024 季度，New England Private Wealth Advisors LLC 按市值排列的前三大核心持股分別為：VIG (7.4%)、FVD (5.5%)、VTI (5.4%)。其中最大持股部位 VIG 佔據整體投資組合約 7.4% 的權重。
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在 Q2 2024 季度中，New England Private Wealth Advisors LLC 的持倉組合維持高度穩定，未出現大規模調倉操作。
本頁面所有持股數據均直接同步自美國證券交易委員會（SEC）EDGAR 官方系統之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申報文件。AlphaSMO 透過機器解析 CUSIP 與個股對照，提供 100% 精準對齊的歷史時序數據集，並支援 Schema.org 結構化資料格式。
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