13F 申報指南13F 觀念全攻略
什麼是 SEC Form 13F 申報？美股機構大戶持股全攻略
完整解讀 Form 13F 申報規範、1 億美元門檻與 45 天延遲申報機制，學會如何追蹤頂級對沖基金與機構法人持倉動向。
AlphaSMO 權威研究指南閱讀專題
CIK: 0001791998
申報總市值
US$4.0億
US$4.0億
426 檔
16.2%
在 Q2 2025 的 13F 官方備案中，Net Worth Advisory Group 管理的美股投資組合規模來到 US$4.0億，整體持股檔數為 426 檔。
Net Worth Advisory Group 於 Q2 2025 展現出進攻型調倉步調，本季推動了 7 檔股票的新建倉與 38 檔既有部位加碼，整體資金傾向擴大在美股市場的曝險佈局。
從部位權重觀察，前 5 大標的（包含 VGIT, BNDX, VCIT）累計市值佔比達 16.2%，是驅動 Net Worth Advisory Group 該季度整體投資組合績效表現的核心支柱。
僅顯示前 200 大持股（共 426 檔）
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VGIT | Vanguard Intermediate-term T | ETF-其他 | 3.06% | +1.76% | +109.19% | |
| 2 | BNDX | Vanguard Total Intl Bond ETF | ETF-其他 | 3.01% | +0.47% | +7.51% | |
| 3 | VCIT | Vanguard Int-term Corporate | ETF-投資等級公司債 | 3.01% | +2.48% | +36.81% | |
| 4 | TIP | Ishares Tips Bond ETF | ETF-其他 | 2.68% | -2.56% | +1.71% | |
| 5 | LQD | Ishr Ibx Usd Invgd Cb Etf-ui | ETF-投資等級公司債 | 2.52% | -2.18% | +13.35% | |
| 6 | IEF | Ishares 7-10 Year Treasury B | ETF-政府公債 | 2.35% | -2.25% | +2.24% | |
| 7 | SHY | Ishares 1-3 Year Treasury Bo | ETF-政府公債 | 2.32% | -2.24% | -1.19% | |
| 8 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 2.29% | -1.54% | +308.35% | |
| 9 | IVE | Ishares S&p 500 Value ETF | ETF-大型股與成長 | 2.28% | -1.98% | +884.29% | |
| 10 | IVW | Ishares S&p 500 Growth ETF | ETF-大型股與成長 | 2.24% | -1.74% | +770.17% | |
| 11 | CORP | Pimco Inv Grade CORP Bd ETF | ETF-其他 | 2.10% | -2.00% | +0.35% | |
| 12 | BWX | State Street Spdr Bloomberg | ETF-其他 | 1.97% | +0.32% | +5.89% | |
| 13 | TLH | Ishares 10-20 Year Treasury | ETF-政府公債 | 1.84% | +1.26% | -1.20% | |
| 14 | HYG | Ishr Ibx Usd Hiyld Cb Etf-ui | ETF-非投資等級債 | 1.24% | -0.09% | +0.37% | |
| 15 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 1.16% | +0.53% | +2.68% | |
| 16 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 1.15% | -0.19% | +74.38% | |
| 17 | SHV | Ishares 0-1 Year Treasury Bo | ETF-政府公債 | 0.94% | +0.05% | -13.42% | |
| 18 | BIL | Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF | ETF-政府公債 | 0.92% | +0.05% | -51.70% | |
| 19 | IJJ | Ishares S&p Mid-cap 400 Valu | ETF-其他 | 0.90% | -0.80% | +821.89% | |
| 20 | EFV | Ishares Msci Eafe Value ETF | ETF-其他 | 0.87% | -0.70% | +381.95% | |
| 21 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通訊服務 | 0.86% | +0.06% | +16.25% | |
| 22 | IJK | Ishares S&p Mid-cap 400 Grow | ETF-其他 | 0.85% | -0.73% | +678.54% | |
| 23 | MINT | Pimco Enhanced Short Maturit | ETF-其他 | 0.85% | +0.03% | -15.02% | |
| 24 | EFG | Ishares Msci Eafe Growth ETF | ETF-其他 | 0.81% | -0.57% | +458.34% | |
| 25 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-循環性消費 | 0.71% | +0.19% | +12.41% | |
| 26 | BND | Vanguard Total Bond Market | ETF-其他 | 0.65% | -0.13% | +62.54% | |
| 27 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 0.62% | +0.15% | -2.93% | |
| 28 | GLD | Spdr Gold Shares | ETF-避險與商品 | 0.62% | -0.50% | +140.43% | |
| 29 | VUG | Vanguard Growth ETF | ETF-其他 | 0.61% | -0.32% | +210.51% | |
| 30 | VTV | Vanguard Value ETF | ETF-其他 | 0.59% | -0.36% | +169.89% | |
| 31 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通訊服務 | 0.59% | -0.12% | +7.10% | |
| 32 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 0.58% | +0.03% | +183.17% | |
| 33 | GOVT | Ishares US Treasury Bond ETF | ETF-政府公債 | 0.57% | -0.37% | +199.89% | |
| 34 | NFLX | Netflix Inc | 股票-通訊服務 | 0.56% | -0.14% | +146.04% | |
| 35 | WMT | Walmart Inc | 股票-非循環性消費 | 0.56% | +0.02% | +97.86% | |
| 36 | V | Visa Inc-class A Shares | 股票-金融 | 0.56% | +0.24% | +0.31% | |
| 37 | INTU | Intuit Inc | 股票-科技 | 0.55% | -0.17% | -0.13% | |
| 38 | CSCO | Cisco Systems Inc | 股票-科技 | 0.54% | +0.30% | +3.63% | |
| 39 | TSLA | Tesla Inc | 股票-循環性消費 | 0.53% | -0.05% | +86.19% | |
| 40 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股與成長 | 0.53% | +0.20% | +89.47% | |
| 41 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 0.51% | +0.25% | +123.82% | |
| 42 | AGG | Ishares Core U.s. Aggregate | ETF-其他 | 0.49% | -0.01% | +26.17% | |
| 43 | COST | Costco Wholesale CORP | 股票-非循環性消費 | 0.48% | -0.04% | +156.37% | |
| 44 | LLY | Eli Lilly & Co | 股票-醫療保健 | 0.47% | +0.27% | +183.72% | |
| 45 | JNJ | Johnson & Johnson | 股票-醫療保健 | 0.47% | +0.07% | +23.34% | |
| 46 | RSP | Invesco S&p 500 Equal Weight | ETF-大型股與成長 | 0.46% | +0.19% | +117.04% | |
| 47 | AXP | American Express Co | 股票-金融 | 0.46% | +0.08% | +198.31% | |
| 48 | SCHG | Schwab US Large-cap Growth | ETF-其他 | 0.46% | -0.43% | EXIT | |
| 49 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 0.46% | — | +185.57% | |
| 50 | DIA | Ss Spdr Dow Jones Indus Avg | ETF-大型股與成長 | 0.46% | +0.21% | +116.48% |
根據 SEC 官方 Form 13F 申報備案，Net Worth Advisory Group 在 Q2 2025 季度的美股持倉總市值約為 US$4.0億，共申報了 426 個公開持股部位。
在 Q2 2025 季度，Net Worth Advisory Group 按市值排列的前三大核心持股分別為：VGIT (3.1%)、BNDX (3.0%)、VCIT (3.0%)。其中最大持股部位 VGIT 佔據整體投資組合約 3.1% 的權重。
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本季最大新建倉標的
SCHG
市值: US$208.2萬
本季最大獲利了結 / 清倉標的
CSX
前期市值: US$94.0萬
在 Q2 2025 季度中，Net Worth Advisory Group 共進行了 50 項持倉異動，包含新建倉 7 個部位、加碼 38 個部位、減碼 3 個部位以及清倉 2 個部位。 其中最大新建倉標的為 SCHG。 本季清倉部位包含 CSX。
本頁面所有持股數據均直接同步自美國證券交易委員會（SEC）EDGAR 官方系統之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申報文件。AlphaSMO 透過機器解析 CUSIP 與個股對照，提供 100% 精準對齊的歷史時序數據集，並支援 Schema.org 結構化資料格式。
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