13F 申報指南13F 觀念全攻略
什麼是 SEC Form 13F 申報？美股機構大戶持股全攻略
完整解讀 Form 13F 申報規範、1 億美元門檻與 45 天延遲申報機制，學會如何追蹤頂級對沖基金與機構法人持倉動向。
AlphaSMO 權威研究指南閱讀專題
CIK: 0001791998
申報總市值
US$4.0億
US$4.0億
367 檔
13.9%
在 Q1 2025 申報期間，Net Worth Advisory Group（CIK: 0001791998）向美國 SEC 提交的 Form 13F 報告顯示，其追蹤之股票投資組合總市值達 US$4.0億，共持有 367 個公開申報部位。
數據顯示 Net Worth Advisory Group 於 Q1 2025 季度持續回收資金，對 10 個既有部位進行裁減並清倉 21 個標的，組合整體流動性比重有所上升。
從部位權重觀察，前 5 大標的（包含 BNDX, TIP, SHY）累計市值佔比達 13.9%，是驅動 Net Worth Advisory Group 該季度整體投資組合績效表現的核心支柱。
僅顯示前 200 大持股（共 367 檔）
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BNDX | Vanguard Total Intl Bond ETF | ETF-其他 | 3.92% | +0.47% | +0.69% | |
| 2 | TIP | Ishares Tips Bond ETF | ETF-其他 | 3.78% | -2.56% | +0.74% | |
| 3 | SHY | Ishares 1-3 Year Treasury Bo | ETF-政府公債 | 3.32% | -2.24% | -0.28% | |
| 4 | IEF | Ishares 7-10 Year Treasury B | ETF-政府公債 | 3.24% | -2.25% | +2.27% | |
| 5 | LQD | Ishr Ibx Usd Invgd Cb Etf-ui | ETF-投資等級公司債 | 3.13% | -2.18% | +0.50% | |
| 6 | VCIT | Vanguard Int-term Corporate | ETF-投資等級公司債 | 3.08% | +2.48% | +0.31% | |
| 7 | CORP | Pimco Inv Grade CORP Bd ETF | ETF-其他 | 2.96% | -2.00% | +1.40% | |
| 8 | TLH | Ishares 10-20 Year Treasury | ETF-政府公債 | 2.70% | +1.26% | +1.47% | |
| 9 | BIL | Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF | ETF-政府公債 | 2.69% | +0.05% | +76.22% | |
| 10 | BWX | State Street Spdr Bloomberg | ETF-其他 | 2.45% | +0.32% | +2.44% | |
| 11 | VGIT | Vanguard Intermediate-term T | ETF-其他 | 2.06% | +1.76% | +4.59% | |
| 12 | HYG | Ishr Ibx Usd Hiyld Cb Etf-ui | ETF-非投資等級債 | 1.72% | -0.09% | +0.14% | |
| 13 | SHV | Ishares 0-1 Year Treasury Bo | ETF-政府公債 | 1.54% | +0.05% | -19.56% | |
| 14 | MINT | Pimco Enhanced Short Maturit | ETF-其他 | 1.41% | +0.03% | +3.11% | |
| 15 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 1.10% | +0.53% | -6.53% | |
| 16 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 0.86% | -1.54% | +6.24% | |
| 17 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通訊服務 | 0.82% | +0.06% | -6.91% | |
| 18 | V | Visa Inc-class A Shares | 股票-金融 | 0.78% | +0.24% | +2.25% | |
| 19 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-循環性消費 | 0.77% | +0.19% | +11.99% | |
| 20 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 0.77% | +0.15% | -1.64% | |
| 21 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 0.71% | -0.19% | +3.34% | |
| 22 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通訊服務 | 0.69% | -0.12% | +1.26% | |
| 23 | CSCO | Cisco Systems Inc | 股票-科技 | 0.66% | +0.30% | -6.50% | |
| 24 | INTU | Intuit Inc | 股票-科技 | 0.61% | -0.17% | +3.89% | |
| 25 | UNH | Unitedhealth Group Inc | 股票-醫療保健 | 0.60% | +0.03% | +0.58% | |
| 26 | LOW | Lowe's Cos Inc | 股票-循環性消費 | 0.60% | +0.02% | +60.93% | |
| 27 | JNJ | Johnson & Johnson | 股票-醫療保健 | 0.58% | +0.07% | +5.74% | |
| 28 | BND | Vanguard Total Bond Market | ETF-其他 | 0.57% | -0.13% | -29.02% | |
| 29 | AGG | Ishares Core U.s. Aggregate | ETF-其他 | 0.55% | -0.01% | -3.71% | |
| 30 | PCAR | Paccar Inc | 股票-工業 | 0.49% | +0.06% | +1.55% | |
| 31 | PEP | Pepsico Inc | 股票-非循環性消費 | 0.49% | -0.02% | +11.51% | |
| 32 | ADBE | Adobe Inc | 股票-科技 | 0.45% | -0.10% | +8.02% | |
| 33 | TRV | Travelers Cos Inc/the | 股票-金融 | 0.44% | +0.10% | -2.00% | |
| 34 | AMP | Ameriprise Financial Inc | 股票-金融 | 0.43% | +0.06% | -2.07% | |
| 35 | MRK | Merck & Co. Inc. | 股票-醫療保健 | 0.42% | +0.06% | +10.62% | |
| 36 | WMT | Walmart Inc | 股票-非循環性消費 | 0.36% | +0.02% | +0.28% | |
| 37 | MS | Morgan Stanley | 股票-金融 | 0.36% | +0.10% | +19.14% | |
| 38 | CI | THE Cigna Group | 股票-醫療保健 | 0.36% | +0.04% | +5.37% | |
| 39 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股與成長 | 0.36% | +0.20% | -68.65% | |
| 40 | MPC | Marathon Petroleum CORP | 股票-能源 | 0.35% | +0.14% | +6.41% | |
| 41 | GLD | Spdr Gold Shares | ETF-避險與商品 | 0.35% | -0.50% | +1.48% | |
| 42 | DGX | Quest Diagnostics Inc | 股票-醫療保健 | 0.35% | +0.06% | -0.03% | |
| 43 | REGN | Regeneron Pharmaceuticals | 股票-醫療保健 | 0.34% | — | +1.43% | |
| 44 | PM | Philip Morris International | 股票-非循環性消費 | 0.33% | — | +0.91% | |
| 45 | WFC | Wells Fargo & Co | 股票-金融 | 0.33% | — | -18.77% | |
| 46 | TSLA | Tesla Inc | 股票-循環性消費 | 0.33% | -0.05% | +0.44% | |
| 47 | GS | Goldman Sachs Group Inc | 股票-金融 | 0.33% | +0.14% | +2.48% | |
| 48 | MA | Mastercard Inc - A | 股票-金融 | 0.32% | +0.19% | +24.97% | |
| 49 | AER | AerCap Holdings N.V. | 股票-工業 | 0.32% | +0.06% | -0.53% | |
| 50 | IVE | Ishares S&p 500 Value ETF | ETF-大型股與成長 | 0.32% | -1.98% | +1.93% |
根據 SEC 官方 Form 13F 申報備案，Net Worth Advisory Group 在 Q1 2025 季度的美股持倉總市值約為 US$4.0億，共申報了 367 個公開持股部位。
在 Q1 2025 季度，Net Worth Advisory Group 按市值排列的前三大核心持股分別為：BNDX (3.9%)、TIP (3.8%)、SHY (3.3%)。其中最大持股部位 BNDX 佔據整體投資組合約 3.9% 的權重。
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本季最大新建倉標的
BKNG
市值: US$80.2萬
本季最大獲利了結 / 清倉標的
AZPN1USD
前期市值: US$104.8萬
在 Q1 2025 季度中，Net Worth Advisory Group 共進行了 50 項持倉異動，包含新建倉 12 個部位、加碼 7 個部位、減碼 10 個部位以及清倉 21 個部位。 其中最大新建倉標的為 BKNG。 本季清倉部位包含 AZPN1USD。
本頁面所有持股數據均直接同步自美國證券交易委員會（SEC）EDGAR 官方系統之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申報文件。AlphaSMO 透過機器解析 CUSIP 與個股對照，提供 100% 精準對齊的歷史時序數據集，並支援 Schema.org 結構化資料格式。
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