13F 申報指南13F 觀念全攻略
什麼是 SEC Form 13F 申報？美股機構大戶持股全攻略
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CIK: 0001791998
申報總市值
US$4.0億
US$4.0億
385 檔
13.6%
截至 Q4 2024 季度末，Net Worth Advisory Group 的美股持倉估值約為 US$4.0億，全數申報部位共有 385 檔。
Net Worth Advisory Group 在 Q4 2024 的調整主要集中於風險出清，清倉與減碼部位合計達 33 檔，反映機構對當前市場環境或個別公司估值採取較為保留之看法。
整體而言，Net Worth Advisory Group 的前 5 大持股（包含 BNDX, TIP, SHY）貢獻了組合市值的 13.6%，形成該機構在 Q4 2024 季度的基本面基石。
僅顯示前 200 大持股（共 385 檔）
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BNDX | Vanguard Total Intl Bond ETF | ETF-其他 | 3.78% | +0.47% | +1.29% | |
| 2 | TIP | Ishares Tips Bond ETF | ETF-其他 | 3.47% | -2.56% | -0.95% | |
| 3 | SHY | Ishares 1-3 Year Treasury Bo | ETF-政府公債 | 3.18% | -2.24% | -0.46% | |
| 4 | IEF | Ishares 7-10 Year Treasury B | ETF-政府公債 | 2.97% | -2.25% | -1.01% | |
| 5 | LQD | Ishr Ibx Usd Invgd Cb Etf-ui | ETF-投資等級公司債 | 2.96% | -2.18% | -1.03% | |
| 6 | VCIT | Vanguard Int-term Corporate | ETF-投資等級公司債 | 2.91% | +2.48% | +1.89% | |
| 7 | CORP | Pimco Inv Grade CORP Bd ETF | ETF-其他 | 2.77% | -2.00% | -0.47% | |
| 8 | TLH | Ishares 10-20 Year Treasury | ETF-政府公債 | 2.46% | +1.26% | +0.26% | |
| 9 | BWX | State Street Spdr Bloomberg | ETF-其他 | 2.26% | +0.32% | -3.80% | |
| 10 | VGIT | Vanguard Intermediate-term T | ETF-其他 | 1.86% | +1.76% | -4.46% | |
| 11 | SHV | Ishares 0-1 Year Treasury Bo | ETF-政府公債 | 1.84% | +0.05% | +38.56% | |
| 12 | HYG | Ishr Ibx Usd Hiyld Cb Etf-ui | ETF-非投資等級債 | 1.65% | -0.09% | +1.09% | |
| 13 | BIL | Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF | ETF-政府公債 | 1.47% | +0.05% | +8.57% | |
| 14 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 1.41% | +0.53% | -10.23% | |
| 15 | MINT | Pimco Enhanced Short Maturit | ETF-其他 | 1.32% | +0.03% | +8.22% | |
| 16 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股與成長 | 1.15% | +0.20% | +118.54% | |
| 17 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 0.88% | -1.54% | -8.08% | |
| 18 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通訊服務 | 0.87% | +0.06% | +4.25% | |
| 19 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通訊服務 | 0.80% | -0.12% | -8.30% | |
| 20 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-循環性消費 | 0.77% | +0.19% | -9.18% | |
| 21 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 0.76% | — | +259.84% | |
| 22 | BND | Vanguard Total Bond Market | ETF-其他 | 0.75% | -0.13% | +32.90% | |
| 23 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 0.74% | +0.15% | -0.13% | |
| 24 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 0.74% | -0.19% | -5.97% | |
| 25 | V | Visa Inc-class A Shares | 股票-金融 | 0.67% | +0.24% | -8.96% | |
| 26 | CSCO | Cisco Systems Inc | 股票-科技 | 0.65% | +0.30% | -9.42% | |
| 27 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 0.61% | +0.25% | +15.06% | |
| 28 | INTU | Intuit Inc | 股票-科技 | 0.58% | -0.17% | -0.75% | |
| 29 | UNH | Unitedhealth Group Inc | 股票-醫療保健 | 0.56% | +0.03% | -1.15% | |
| 30 | DIA | Ss Spdr Dow Jones Indus Avg | ETF-大型股與成長 | 0.55% | +0.21% | +15.40% | |
| 31 | RSP | Invesco S&p 500 Equal Weight | ETF-大型股與成長 | 0.55% | +0.19% | +15.39% | |
| 32 | AGG | Ishares Core U.s. Aggregate | ETF-其他 | 0.54% | -0.01% | -5.71% | |
| 33 | PCAR | Paccar Inc | 股票-工業 | 0.50% | +0.06% | +2.49% | |
| 34 | TSLA | Tesla Inc | 股票-循環性消費 | 0.50% | -0.05% | -1.34% | |
| 35 | AMP | Ameriprise Financial Inc | 股票-金融 | 0.47% | +0.06% | -0.72% | |
| 36 | ADBE | Adobe Inc | 股票-科技 | 0.47% | -0.10% | -3.63% | |
| 37 | JNJ | Johnson & Johnson | 股票-醫療保健 | 0.47% | +0.07% | -7.22% | |
| 38 | PEP | Pepsico Inc | 股票-非循環性消費 | 0.43% | -0.02% | -15.76% | |
| 39 | MRK | Merck & Co. Inc. | 股票-醫療保健 | 0.41% | +0.06% | -9.26% | |
| 40 | TRV | Travelers Cos Inc/the | 股票-金融 | 0.40% | +0.10% | +1.27% | |
| 41 | WFC | Wells Fargo & Co | 股票-金融 | 0.39% | — | +18.58% | |
| 42 | LOW | Lowe's Cos Inc | 股票-循環性消費 | 0.38% | +0.02% | -0.45% | |
| 43 | REGN | Regeneron Pharmaceuticals | 股票-醫療保健 | 0.36% | — | -13.46% | |
| 44 | WMT | Walmart Inc | 股票-非循環性消費 | 0.36% | +0.02% | +0.08% | |
| 45 | VV | Vanguard Large-cap ETF | ETF-其他 | 0.35% | -0.37% | EXIT | |
| 46 | TSM | Taiwan Semiconductor-sp Adr | 股票-科技 | 0.35% | +0.32% | -26.92% | |
| 47 | GS | Goldman Sachs Group Inc | 股票-金融 | 0.32% | +0.14% | +0.22% | |
| 48 | AVGO | Broadcom Inc | 股票-科技 | 0.32% | +0.39% | -32.32% | |
| 49 | IVW | Ishares S&p 500 Growth ETF | ETF-大型股與成長 | 0.32% | -1.74% | -4.04% | |
| 50 | AZPN1USD | Aspen Technology Inc | 股票-其他 | 0.32% | — | +0.99% |
根據 SEC 官方 Form 13F 申報備案，Net Worth Advisory Group 在 Q4 2024 季度的美股持倉總市值約為 US$4.0億，共申報了 385 個公開持股部位。
在 Q4 2024 季度，Net Worth Advisory Group 按市值排列的前三大核心持股分別為：BNDX (3.8%)、TIP (3.5%)、SHY (3.2%)。其中最大持股部位 BNDX 佔據整體投資組合約 3.8% 的權重。
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本季最大新建倉標的
ANET
市值: US$87.8萬
本季最大獲利了結 / 清倉標的
ANETEUR
前期市值: US$78.9萬
在 Q4 2024 季度中，Net Worth Advisory Group 共進行了 50 項持倉異動，包含新建倉 6 個部位、加碼 11 個部位、減碼 23 個部位以及清倉 10 個部位。 其中最大新建倉標的為 ANET。 本季清倉部位包含 ANETEUR。
本頁面所有持股數據均直接同步自美國證券交易委員會（SEC）EDGAR 官方系統之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申報文件。AlphaSMO 透過機器解析 CUSIP 與個股對照，提供 100% 精準對齊的歷史時序數據集，並支援 Schema.org 結構化資料格式。
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