13F 申報指南13F 觀念全攻略
什麼是 SEC Form 13F 申報？美股機構大戶持股全攻略
完整解讀 Form 13F 申報規範、1 億美元門檻與 45 天延遲申報機制，學會如何追蹤頂級對沖基金與機構法人持倉動向。
AlphaSMO 權威研究指南閱讀專題
CIK: 0001998018
申報總市值
US$2.6億
US$2.6億
67 檔
38.6%
截至 Q1 2026 季度末，NBZ Investment Advisors LLC 的美股持倉估值約為 US$2.6億，全數申報部位共有 67 檔。
在 Q1 2026，NBZ Investment Advisors LLC 操作展現出積極擴展與加碼意向。本季共新建倉 9 個新部位，並對 21 個既有持股進行加碼（合計增持 30 檔），相較減碼與清倉部位顯著佔優。
整體而言，NBZ Investment Advisors LLC 的前 5 大持股（包含 SPYM, DIVO, BALT）貢獻了組合市值的 38.6%，形成該機構在 Q1 2026 季度的基本面基石。
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SPYM | Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 13.33% | +0.20% | +98.00% | |
| 2 | DIVO | Amplify Cwp Enhan Divid ETF | ETF-其他 | 10.35% | -0.93% | +2.93% | |
| 3 | BALT | Inn Defined Wealth Shield | ETF-其他 | 7.16% | -0.61% | +0.41% | |
| 4 | JAAA | Janus Henderson Aaa Clo ETF | ETF-其他 | 6.29% | -0.89% | +2.01% | |
| 5 | XSMO | Invesco S&p Smallcap Momentu | ETF-其他 | 6.12% | +0.41% | +5.60% | |
| 6 | TSPA | T Rowe Price US Eqy Research | ETF-其他 | 5.99% | +0.09% | +5.90% | |
| 7 | GRNY | Fundstr Gran Sh US Lrg Cap | ETF-其他 | 5.98% | +0.07% | +3.58% | |
| 8 | XMHQ | Invesco S&p Midcap Qual ETF | ETF-其他 | 5.91% | -0.21% | +6.74% | |
| 9 | FEGE | First Eagle Gl Equity ETF | ETF-其他 | 5.22% | -0.24% | +44.54% | |
| 10 | TACK | Fairlead Tactical Sector ETF | ETF-其他 | 4.24% | -0.34% | +0.28% | |
| 11 | SCHB | Schwab US Broad Market ETF | ETF-其他 | 3.35% | +0.07% | -2.21% | |
| 12 | AKRE | Akre Focus ETF | ETF-其他 | 3.26% | -0.56% | -51.81% | |
| 13 | FEBU | Allianzim US Bf15 Uncap Feb | ETF-其他 | 3.17% | -0.07% | -0.23% | |
| 14 | ARKK | Ark Innovation ETF | ETF-其他 | 2.16% | +0.10% | -0.68% | |
| 15 | SGOV | Ishares 0-3 Month Treasury B | ETF-政府公債 | 2.05% | +0.03% | +453.74% | |
| 16 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 1.45% | +0.27% | +11.99% | |
| 17 | TCHP | T Rowe Price Blue Chip Growt | ETF-其他 | 1.24% | -0.01% | +4.24% | |
| 18 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通訊服務 | 1.16% | +0.11% | +26.93% | |
| 19 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 1.03% | +0.18% | +6.98% | |
| 20 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 0.98% | +0.13% | +0.57% | |
| 21 | AUGU | Allianzim US Bf15 Uncap Aug | ETF-其他 | 0.90% | -0.01% | -0.32% | |
| 22 | SCHM | Schwab US Mid Cap ETF | ETF-其他 | 0.79% | +0.05% | -0.29% | |
| 23 | AXP | American Express Co | 股票-金融 | 0.69% | +0.28% | — | |
| 24 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 0.67% | -0.05% | +39.78% | |
| 25 | VRT | Vertiv Holdings Co-a | 股票-工業 | 0.53% | +0.10% | — | |
| 26 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 0.51% | +0.08% | — | |
| 27 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 0.40% | +0.01% | — | |
| 28 | WFC | Wells Fargo & Co | 股票-金融 | 0.39% | -0.03% | — | |
| 29 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 0.39% | — | +309.89% | |
| 30 | CBTJ | Calamos Bitcoin 80 P ETF Jan | ETF-加密貨幣 | 0.30% | -0.06% | — | |
| 31 | PNFP | Pinnacle Financial Partners | 股票-金融 | 0.26% | +0.02% | — | |
| 32 | PFE | Pfizer Inc | 股票-醫療保健 | 0.26% | -0.08% | -20.62% | |
| 33 | JULU | Allianzim US Bf15 Uncap Jul | ETF-其他 | 0.25% | -0.01% | — | |
| 34 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-循環性消費 | 0.24% | — | +60.46% | |
| 35 | TSM | Taiwan Semiconductor-sp Adr | 股票-科技 | 0.24% | +0.07% | — | |
| 36 | MAXJ | Ishares Lg Cap Max Buff Jun | ETF-其他 | 0.24% | -0.02% | -0.03% | |
| 37 | BA | Boeing Co/the | 股票-工業 | 0.23% | -0.01% | — | |
| 38 | TSLA | Tesla Inc | 股票-循環性消費 | 0.18% | +0.06% | — | |
| 39 | OCTU | Allianzim US Bf15 Uncap Oct | ETF-其他 | 0.17% | — | — | |
| 40 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通訊服務 | 0.15% | -0.01% | — | |
| 41 | PBJN | Pgim S&p500 Buf20 ETF Jun-us | ETF-其他 | 0.15% | -0.02% | — | |
| 42 | CPSM | Calamos Sp500 Str Alt Promay | ETF-其他 | 0.14% | -0.02% | — | |
| 43 | AMD | Advanced Micro Devices | 股票-科技 | 0.13% | +0.20% | — | |
| 44 | XOM | Exxon Mobil CORP | 股票-能源 | 0.11% | -0.03% | — | |
| 45 | CPNJ | Calamos Nsdq100 Alt ETF | ETF-其他 | 0.11% | -0.01% | — | |
| 46 | NLY | Annaly Capital Management In | 股票-房地產 | 0.11% | -0.01% | +20.00% | |
| 47 | BX | Blackstone Inc | 股票-金融 | 0.11% | -0.01% | — | |
| 48 | ABBV | Abbvie Inc | 股票-醫療保健 | 0.10% | +0.02% | — | |
| 49 | JANU | Allianzim US Bf15 Uncap Jan | ETF-其他 | 0.10% | — | +0.12% | |
| 50 | SCHW | Schwab (charles) CORP | 股票-金融 | 0.10% | -0.01% | — |
根據 SEC 官方 Form 13F 申報備案，NBZ Investment Advisors LLC 在 Q1 2026 季度的美股持倉總市值約為 US$2.6億，共申報了 67 個公開持股部位。
在 Q1 2026 季度，NBZ Investment Advisors LLC 按市值排列的前三大核心持股分別為：SPYM (13.3%)、DIVO (10.3%)、BALT (7.2%)。其中最大持股部位 SPYM 佔據整體投資組合約 13.3% 的權重。
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本季最大新建倉標的
VRT
市值: US$120.4萬
本季最大獲利了結 / 清倉標的
SSO
前期市值: US$1574.0萬
在 Q1 2026 季度中，NBZ Investment Advisors LLC 共進行了 44 項持倉異動，包含新建倉 9 個部位、加碼 21 個部位、減碼 10 個部位以及清倉 4 個部位。 其中最大新建倉標的為 VRT。 本季清倉部位包含 SSO。
本頁面所有持股數據均直接同步自美國證券交易委員會（SEC）EDGAR 官方系統之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申報文件。AlphaSMO 透過機器解析 CUSIP 與個股對照，提供 100% 精準對齊的歷史時序數據集，並支援 Schema.org 結構化資料格式。
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